LSD 2.0: Estructura, Datos, Tendencias, Rendimiento y Análisis de Usuarios
El ecosistema LSDFi se está desarrollando rápidamente, la mayoría de los productos pronosticados ya han aparecido, como las stablecoins que soportan LST y la competencia de gobernanza provocada por veToken, entre otros. Este artículo analizará el panorama, los datos, las tendencias, los rendimientos y los usuarios de los proyectos relacionados con LSD.
Patrones
La pista de LSD ha formado un patrón preliminar:
L0: Proveedores de servicios de tecnología DVT, como SSV Network, Obol Labs, etc.
L1: Emisores de LST, como Lido, Ankr, Coinbase, etc.
L2: Productos DeFi basados en LST, como ingresos fijos, monedas estables, agregación de rendimientos, etc.
L3: Productos basados en L2, como StakeDAO, Equilibria, etc.
En general:
L0 tiene la barrera tecnológica más alta, se debe prestar atención a la utilidad real del token.
L1 ya tiene líderes, los nuevos entrantes tienen dificultades para sacudir la posición TOP3
L2 El foso no es alto, pone a prueba las capacidades del equipo y de BD.
L3 tiene un gran espacio de desarrollo, pero está limitado por el grado de desarrollo del producto L2.
Datos y tendencias
tasa de staking
Después de la actualización de Shanghái, la tasa de staking de ETH ha aumentado de manera constante, superando el 16% en junio. Se espera que en el futuro se estabilice alrededor del 25%, y las principales razones son:
ETH tiene un alto grado de descentralización
Alta practicidad, múltiples escenarios de aplicación
L2 y múltiples cadenas dispersan la demanda de staking
Consideraciones de cumplimiento
LSDFi fomentará el aumento de la tasa de staking, pero aún no han aparecido proyectos en la capa L2 que puedan soportar una gran cantidad de ETH.
centralizado vs descentralizado staking
La participación de la plataforma de staking descentralizada es inferior al 40%, CEX representa el 20%, el resto son staking de nodos y staking personal. Lido ocupa el 31.8% del total de la participación en staking, lo que genera preocupaciones sobre la centralización.
La plataforma L1 está adoptando tecnologías como DVT para aumentar su grado de descentralización. Se espera que la posición de liderazgo del Top 3 se mantenga, pero la diversificación de L1 es una tendencia inevitable.
tasa de rendimiento
La alta rentabilidad y la sostenibilidad son dos factores importantes de LSD. Los stakers pueden aumentar sus ganancias de la siguiente manera:
Elige LST con más escenarios de uso.
Usar apalancamiento para aumentar la eficiencia del capital
Participar en productos L2
Participar en nuevos proyectos IDO o actividades de recompensas
Los proyectos sostenibles suelen tener un bajo rendimiento, y las principales fuentes de ingresos incluyen:
Incentivo de Token
Gastos de préstamo
Tarifas del fondo de liquidez LP
Cobertura de derivados
Subsidios de tarifas de Eigenlayer
Comisión de transacción de productos
Los proyectos de alta calidad deben combinar rendimientos reales, escenarios de aplicación y una buena economía de tokens.
L2 de LSD
Distribución de LST principales en L2:
Arbitrum la cantidad máxima
Optimism a continuación
También hay distribuciones en cadenas como Polygon.
L2 tiene bajas comisiones de transacción y alta velocidad, es una dirección importante para el desarrollo de LSD.
Nivel de usuarios
Diferentes usuarios se preocupan por diferentes factores, incluyendo la seguridad, la tasa de rendimiento, el grado de descentralización, la economía de tokens, la UI/UX, la facilidad de uso, etc.
L0 principalmente para inversión de VC, L1 hay grandes participantes, L2 atrae a todo tipo de usuarios. L2 el espacio del mercado sigue siendo muy grande.
Resumen
El desarrollo del ecosistema LSD es rápido, pero la base de usuarios es limitada, principalmente compuesta por usuarios experimentados de Web3. El verdadero "verano de LSD" podría tener que esperar la llegada de un mercado alcista.
Tendencias futuras:
Desarrollo inter-nivel del proyecto
Expansión hacia L2
Diseñar productos para diferentes activos
Los inversores deben elegir productos de alta seguridad para construir estrategias según su propia tolerancia al riesgo y estar alerta a proyectos fraudulentos.
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UnluckyMiner
· hace1h
Un minero viejo, una palabra, estable.
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LeekCutter
· hace14h
tomar a la gente por tonta y volver a nacer, nacer de nuevo y tomar a la gente por tonta
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MoonMathMagic
· hace15h
yyds ya está bomba BTC To the moon
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TokenEconomist
· hace15h
en realidad, la optimización de rendimiento a través de protocolos LSD puede modelarse como y = f(duración_de_stake) * coeficiente_de_riesgo
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RugDocDetective
· hace15h
Los viejos proyectos están modificando LSD.
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OnchainDetective
· hace15h
Otra tanda de Rug Pull está a punto de aparecer, la trayectoria on-chain ya está asegurada.
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MetaverseLandlord
· hace15h
Sigue aferrándote a la gran plataforma, los proyectos pequeños son demasiado aterradores.
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LightningPacketLoss
· hace15h
Cuidado tomar a la gente por tonta, pronto te harás rico.
Análisis completo del ecosistema LSD: estructura, datos, tendencias y estrategias de inversión
LSD 2.0: Estructura, Datos, Tendencias, Rendimiento y Análisis de Usuarios
El ecosistema LSDFi se está desarrollando rápidamente, la mayoría de los productos pronosticados ya han aparecido, como las stablecoins que soportan LST y la competencia de gobernanza provocada por veToken, entre otros. Este artículo analizará el panorama, los datos, las tendencias, los rendimientos y los usuarios de los proyectos relacionados con LSD.
Patrones
La pista de LSD ha formado un patrón preliminar:
En general:
Datos y tendencias
tasa de staking
Después de la actualización de Shanghái, la tasa de staking de ETH ha aumentado de manera constante, superando el 16% en junio. Se espera que en el futuro se estabilice alrededor del 25%, y las principales razones son:
LSDFi fomentará el aumento de la tasa de staking, pero aún no han aparecido proyectos en la capa L2 que puedan soportar una gran cantidad de ETH.
centralizado vs descentralizado staking
La participación de la plataforma de staking descentralizada es inferior al 40%, CEX representa el 20%, el resto son staking de nodos y staking personal. Lido ocupa el 31.8% del total de la participación en staking, lo que genera preocupaciones sobre la centralización.
La plataforma L1 está adoptando tecnologías como DVT para aumentar su grado de descentralización. Se espera que la posición de liderazgo del Top 3 se mantenga, pero la diversificación de L1 es una tendencia inevitable.
tasa de rendimiento
La alta rentabilidad y la sostenibilidad son dos factores importantes de LSD. Los stakers pueden aumentar sus ganancias de la siguiente manera:
Los proyectos sostenibles suelen tener un bajo rendimiento, y las principales fuentes de ingresos incluyen:
Los proyectos de alta calidad deben combinar rendimientos reales, escenarios de aplicación y una buena economía de tokens.
L2 de LSD
Distribución de LST principales en L2:
L2 tiene bajas comisiones de transacción y alta velocidad, es una dirección importante para el desarrollo de LSD.
Nivel de usuarios
Diferentes usuarios se preocupan por diferentes factores, incluyendo la seguridad, la tasa de rendimiento, el grado de descentralización, la economía de tokens, la UI/UX, la facilidad de uso, etc.
L0 principalmente para inversión de VC, L1 hay grandes participantes, L2 atrae a todo tipo de usuarios. L2 el espacio del mercado sigue siendo muy grande.
Resumen
El desarrollo del ecosistema LSD es rápido, pero la base de usuarios es limitada, principalmente compuesta por usuarios experimentados de Web3. El verdadero "verano de LSD" podría tener que esperar la llegada de un mercado alcista.
Tendencias futuras:
Los inversores deben elegir productos de alta seguridad para construir estrategias según su propia tolerancia al riesgo y estar alerta a proyectos fraudulentos.