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Tendencias de la cadena de bloques 2022: interoperabilidad multichain, optimización de DEX y auge de las Finanzas descentralizadas Capa 2
Análisis de las principales tendencias en el campo de la cadena de bloques en 2022
El año 2021 fue un año extremadamente importante para la industria de la Cadena de bloques. La capitalización del mercado de criptomonedas superó los 3 billones de dólares, el volumen de transacciones de NFT superó los 23 mil millones de dólares, se lanzó el ETF de futuros de Bitcoin en Estados Unidos, El Salvador declaró al Bitcoin como moneda de curso legal, Ethereum cambió su mecanismo de tarifas, el valor total bloqueado en DeFi superó los 200 mil millones de dólares, creciendo 7 veces, nacieron varias nuevas cadenas públicas y el número de usuarios de billeteras de Cadena de bloques alcanzó los 70 millones.
Recientemente, las criptomonedas se han convertido en una nueva opción para las remesas transfronterizas. Después de la explosión de la guerra en Ucrania, el mercado de criptomonedas tuvo una breve caída, pero ya se ha recuperado. Las fuerzas armadas de Ucrania continúan recibiendo donaciones en criptomonedas. Durante las protestas de los camioneros en Canadá, después de que las plataformas de crowdfunding tradicionales fueron cerradas, se cambiaron a donaciones en criptomonedas. En el futuro, se espera que las criptomonedas se conviertan en un nuevo canal para donaciones benéficas, algo que las finanzas tradicionales no pueden lograr.
El rápido crecimiento de la adopción de criptomonedas ha fomentado el desarrollo de múltiples áreas del ecosistema de la Cadena de bloques, incluyendo la mejora de la infraestructura, el desarrollo de aplicaciones, la aplicación de lenguajes de programación convencionales y el aumento de la adopción regulatoria e institucional. Este informe analiza las principales tendencias de la industria de la Cadena de bloques en 2022.
1. Surgimiento de soluciones de interoperabilidad multichain
En 2021, aparecieron múltiples cadenas de bloques de Layer 1 y soluciones de escalado de Layer 2, la demanda de liquidez entre cadenas se convirtió en un cuello de botella de adopción generalizada, y también trajo importantes oportunidades de desarrollo.
Entre 2017 y 2021, surgieron varias soluciones de Layer 1 y Layer 2 destinadas a mejorar la velocidad de transacción y reducir costos, como Polygon, Avalanche, Optimism, Terra y Solana. Estas cadenas de bloques públicas utilizan la funcionalidad de contratos inteligentes para atraer a desarrolladores a construir aplicaciones financieras de código abierto y juegos.
Para aprovechar las ventajas únicas de diferentes cadenas de bloques, como los costos de transacción y el tiempo de confirmación, la capacidad de transferencia entre cadenas se ha vuelto crucial para maximizar el retorno de la inversión.
Actualmente, los agregadores DEX como Paraswap han comenzado a integrarse con puentes entre cadenas, lo que no solo permite el intercambio de tokens en la misma cadena, sino también el intercambio de tokens entre cadenas. Para las aplicaciones que no están desplegadas en múltiples cadenas, algunas soluciones entre cadenas como Symbiosis Finance, Multichain o Atlasdex pueden resolver estos problemas. Multichain es un protocolo de transferencia de tokens entre cadenas que ha atraído más de 77 mil millones de dólares en valor bloqueado en múltiples cadenas, facilitando la transferencia entre cadenas y el intercambio local.
Algunas aplicaciones DeFi conocidas como Aave, Curve y Uniswap, inicialmente se desplegaron solo en Ethereum, pero ahora se han desplegado en varias cadenas públicas. Los usuarios no necesitan transferir activos entre diferentes cadenas públicas para usar aplicaciones específicas.
2. Mejora de la experiencia del usuario DEX y eficiencia en la asignación de fondos
Este año, el intercambio descentralizado (DEX) mejorará en términos de facilidad de uso y eficiencia del capital.
El algoritmo subyacente de DEX se volverá más complejo. Uniswap utiliza un simple algoritmo de precios x * y = k. Aunque es fácil de entender, tiene un gran impacto en el precio de los activos similares, lo que provoca pérdidas.
Muchos nuevos DEX han mejorado sus algoritmos/curvas, son más complejos pero más eficientes, como:
Estos algoritmos tienen como objetivo reducir el impacto en el precio de las transacciones, es decir, que las fluctuaciones de precio sean menores cuando los usuarios intercambian tokens. El nuevo algoritmo de conversión permite que los precios de las transacciones de bajo monto se mantengan estables, asegurando un impacto en el precio reducido, al mismo tiempo que permite la creación de grupos de liquidez más pequeños.
Muchos DEX adoptan el modelo de libro de órdenes. Uniswap v3 transforma el clásico modelo AMM en un modelo más cercano al libro de órdenes, donde los proveedores de liquidez pueden limitar la liquidez a un rango de precios específico, llamado liquidez concentrada.
dYdX es un nuevo DEX que utiliza un modelo de libro de órdenes. Su valor total de bloqueo (TVL) ha crecido rápidamente (, alcanzando los 1.1 mil millones de dólares en noviembre de 2021 ), y su volumen de operaciones se acerca al nivel de Uniswap (, donde el volumen diario de Uniswap es de aproximadamente 1.3 mil millones de dólares, y dYdX de aproximadamente 950 millones de dólares ). Sin embargo, los ingresos de Uniswap siguen siendo mucho más altos que los de dYdX, con un ingreso máximo diario de 17.7 millones de dólares, mientras que dYdX solo genera 6.8 millones de dólares. Sushiswap planea lanzar productos similares, y es posible que más DEX sigan su ejemplo.
Para mejorar la experiencia del usuario, el campo DEX también tiene otras mejoras, como el despliegue de liquidez unilateral, el seguro contra pérdidas impermanentes, el procesamiento por lotes y la liquidación neta de transacciones, órdenes limitadas, comercio con apalancamiento y la adopción de soluciones de Capa 2.
3. Aumento de la adopción de DeFi en la Capa 2
Hasta el 31 de diciembre de 2021, los diversos tipos de aplicaciones descentralizadas (dApp) tenían activos bloqueados que superaban los 241 mil millones de dólares. Protocolos de préstamos como MakerDAO, Aave, Curve y Anchor Protocol están a la vanguardia, representando aproximadamente el 25% del valor total bloqueado (TVL). Hasta el 31 de diciembre de 2021, intercambios descentralizados como Uniswap, PancakeSwap, spookswap y Serum generaron 13 mil millones de dólares en TVL.
Además del rápido crecimiento del TVL de la cadena de bloques Layer 1, gracias a los altos rendimientos de la minería de liquidez, desde la primera mitad de 2021, el TVL de las soluciones Layer 2 también ha aumentado significativamente, destacando Polygon, cuyo TVL pasó de 100 millones de dólares a un máximo de 8 mil millones de dólares. Las soluciones Layer 2 como Arbitrum y Optimism se lanzaron en la segunda mitad de 2021, captando la atención de una gran cantidad de participantes de DeFi y de la comunidad de desarrolladores.
Con la entrada de cada vez más participantes en el mercado de activos digitales y su participación en el desarrollo de nuevas aplicaciones, el campo de DeFi se está volviendo rápidamente abarrotado, lo que lleva a un aumento en los costos de transacción y una disminución en la velocidad. A medida que aumente el número de participantes en la cadena de bloques, estos problemas continuarán empeorando, y las principales cadenas de bloques de Capa 1 se saturarán rápidamente. Por lo tanto, la mayoría de las tarifas de gas de las cadenas de bloques de Capa 1 aumentarán.
Las altas fluctuaciones y los retrasos en las tarifas de Gas conducirán a deslizamientos en las transacciones, lo que se convertirá en un problema eterno para Ethereum, por lo tanto, cada vez más personas están trasladando grandes activos a diferentes capas.
La aparición de soluciones de Capa 2 y cadenas laterales no solo ha mejorado la velocidad de las transacciones, sino que también ha ahorrado costos de gas, lo que hará que el desarrollo del campo DeFi sea más fuerte. Se espera que en 2022 haya más aplicaciones DeFi que adopten soluciones de Capa 2. Las soluciones de Capa 2 ( como Arbitrum, Optimism y Boba ), el aumento de TVL es una prueba contundente de que la comunidad ha comenzado a aceptar rollup.
Con la mejora en la velocidad de las transacciones, la reducción de costos y las innovaciones como Optimism V2, el proceso de desplegar contratos inteligentes de Layer 1 a Layer 2 se simplificará, por lo que se puede confiar plenamente en que en un futuro cercano, todos los principales tokens lanzarán versiones de Layer 2, y el puente garantizará que puedan moverse de manera efectiva entre diferentes capas.
Además del desarrollo principal de la infraestructura de la Cadena de bloques, múltiples aplicaciones de Cadena de bloques mostraron una gran prosperidad en 2021 y continuarán creciendo en 2022. A continuación, se detallarán estas aplicaciones.
4. "NFT-Fi" definirá 2022
El volumen de transacciones de NFT en múltiples plataformas ha superado los 23 mil millones de dólares, con OpenSea ocupando una posición de liderazgo. En el tercer trimestre de 2021, el volumen de transacciones de NFT superó los 10 mil millones de dólares, representando casi la mitad del volumen total de transacciones de NFT en 2021.
La tecnología de préstamos/hipotecas de NFT dominará este campo y competirá con el mercado de intercambio de tokens. En 2021, los NFT entraron en la vista pública, tuvieron un impacto significativo en el mundo del arte y también obtuvieron reconocimiento general. En 2022, los NFT podrían continuar esta tendencia. Plataformas como Swap.Kiwi permiten intercambiar directamente NFT con otras partes en cuentas de custodia. Los NFT no solo pueden tokenizar activos, sino también posiciones. Por ejemplo, grandes instituciones pueden crear tokens de sus posiciones existentes en un bloque de liquidez, intercambiándolos sin necesidad de cerrar primero, y luego negociar esos activos. Además, plataformas como Taker Protocol permiten a los usuarios usar NFT como colateral para pedir prestado, lo que permite a los poseedores de NFT obtener liquidez.
En 2021, el 75% de las transacciones de NFT se realizaron en Ethereum. En 2022, las transacciones de NFT podrían trasladarse a otras cadenas Layer 1 y Layer 2, incluyendo Ronin, Flow, Immutable y Solana. Las soluciones multichain que permiten la transferencia de NFT entre cadenas redefinirán el campo. Desde que Solana y su mercado de transacciones de NFT se lanzaron en la segunda mitad de 2021, el total de transacciones de NFT de Solana ha superado los 1.3 mil millones de dólares, con SolanArt a la vanguardia. Al mismo tiempo, Polygon ha completado más de 480 millones de dólares en transacciones de NFT, de los cuales 413 millones de dólares provienen de OpenSea, lo que se debe principalmente a que los usuarios pueden publicar NFT directamente en Polygon a través de la plataforma OpenSea.
La aplicación de NFT en los juegos será otro enfoque principal. El comercio de objetos de juego dará lugar a múltiples modelos comerciales, como el análisis en cadena que enfatiza el rendimiento, la escasez y la utilidad de los objetos.
Algunos ejemplos de aplicaciones de NFT en DeFi incluyen:
5. Aumentar la atención a la seguridad
En 2021, un total de 14 mil millones de dólares en criptomonedas fueron robados, alcanzando nuevamente un récord histórico. Las plataformas DeFi fueron robadas por un total de 2.2 mil millones de dólares. Esta cifra es preocupante y podría impedir que las instituciones participen en los protocolos en la cadena.
Los exchanges centralizados Crypto.com y el protocolo Wormhole se han convertido en los últimos objetivos de los hackers. Según Crypto.com, el 17 de enero de 2022, aproximadamente 30 millones de dólares en Bitcoin y Ethereum fueron robados, y alrededor de 500 cuentas de usuarios fueron atacadas. El protocolo Wormhole permite a los usuarios transferir activos entre las cadenas de bloques Ethereum y Solana, y este protocolo fue hackeado el 2 de febrero de 2022, con pérdidas de aproximadamente 320 millones de dólares. Estos incidentes de hackers demuestran que las plataformas de activos digitales aún tienen mucho trabajo por hacer antes de ser adoptadas de manera más amplia.
Debido a la naturaleza de código abierto de los proyectos de criptomonedas, los hackers éticos desempeñarán un papel importante en la protección del ecosistema. En la conferencia ETHDenver 2022, el hacker ético Jay Freeman descubrió una vulnerabilidad clave en el código de la solución de Layer 2 Optimism, y enfatizó la importancia de las recompensas por vulnerabilidades para incentivar a los hackers éticos y disuadir a los hackers malintencionados, lo que beneficia la seguridad de todo el sistema. Los hackers éticos participan activamente en la búsqueda de vulnerabilidades, contactan públicamente al equipo o atacan la plataforma y devuelven los fondos. En el incidente de hackeo de 600 millones de dólares de Poly Network en agosto de 2021, los hackers éticos devolvieron los fondos al equipo del proyecto y posteriormente aceptaron un trabajo ofrecido por el proyecto.
Con la popularidad de las criptomonedas, el fraude será inevitable. Por ejemplo, algunos poseedores de los aburridos simios (BAYC) fueron engañados para vender su BAYC a un precio bajo, por lo que es crucial fortalecer la educación de los usuarios en ciberseguridad y la seguridad de las operaciones en la Cadena de bloques.
A medida que se despliegan más fondos en los protocolos DeFi, las auditorías de seguridad deben recibir atención. A medida que surgen más innovaciones en DeFi, se descubrirán más vulnerabilidades, lo que a su vez impulsará la innovación en seguridad. Con el endurecimiento de los requisitos regulatorios, la seguridad en la cadena provocará una mayor atención.
6. Desarrollo de protocolos innovadores de DeFi y de staking
DeFi
En 2021, los creadores de mercado de Uniswap V3 ganaron 200 millones de dólares en comisiones y sufrieron una pérdida temporal de 260 millones de dólares, de los cuales la pérdida neta fue de 60 millones de dólares, lo que representa el 30% de los ingresos por comisiones. Buscar soluciones para la enorme pérdida temporal ( causada por la volatilidad de los tokens ) se convertirá en un enfoque clave en 2022. Gestionar las posiciones de LP en Uniswap V3 es mucho más complicado que en V2, ya que el algoritmo ajustará el rango de liquidez según diferentes puntos de datos en línea y fuera de línea. La demanda de protocolos de indexación precisa también aumentará. Protocolos como Chainlink serán más utilizados y enfrentarán más competencia. Se establecerán más soluciones para reducir las pérdidas temporales.
Aunque en 2021, los NFT y el metaverso recibieron mucha atención. En 2022, el interés del mercado por los nuevos protocolos en el campo de DeFi se reavivará. Aplicaciones financieras más tradicionales, como los swaps de tasas de interés, futuros, fondos de cobertura y seguros se implementarán en la Cadena de bloques.