Estrategia de API3 para romper el mercado de stock: Máquina de oráculo de primera parte y captura de valor OEV

La Máquina de oráculo y DeFi, como sectores maduros, tienen un panorama competitivo que ya se ha estabilizado. Sin embargo, API3 sigue explorando nuevas oportunidades en estos dos campos.

Rendimiento de los datos

En 2024, el valor garantizado de la Máquina de oráculo API3 ( TVS ) muestra un crecimiento significativo. Desde la perspectiva de la cuota de mercado, el TVS de API3 en el mercado de máquinas de oráculo ha aumentado del 0.02% en mayo de 2023 al 0.22% más reciente, lo que representa un crecimiento de diez veces. Aunque esta proporción sigue siendo pequeña, considerando que la red OEV que se lanzará próximamente aún está en fase de prueba, podría traer un crecimiento sustancial en el futuro.

Ventajas de la Máquina de oráculo de primera parte

Los oráculos de primera parte y los oráculos de tercera parte difieren en su implementación. El oráculo de primera parte de API3 utiliza el programa de nodo ligero Airnode, lo que permite a los proveedores de fuentes de datos establecer nodos más fácilmente, sin necesidad de un conocimiento profundo de la tecnología blockchain, y con requisitos de hardware relativamente bajos.

En comparación con las máquinas de oráculo de terceros, las máquinas de oráculo de primera parte reducen la transmisión de datos, lo que potencialmente disminuye el riesgo de seguridad. Además, al reducir un sujeto de cobro, las máquinas de oráculo de primera parte pueden ofrecer tarifas más bajas a los usuarios.

Resumen de la red OEV

OEV(Valor extraíble de oráculos), es el valor que los oráculos pueden capturar, y es una extensión del concepto de MEV(Valor extraíble por mineros). La red OEV aprovecha la ventaja de los datos de los oráculos de primera parte, actualizando los datos de precios más temprano y ejecutando simultáneamente operaciones relacionadas (como liquidaciones), transformando parte del MEV en OEV.

Funcionamiento de OEV Network

OEV Network es una red ZK-rollups Layer2 desarrollada en Polygon CDK. Su función principal es la subasta descentralizada. Los participantes buscan valor capturable en los datos publicados por API3 a través de bots automatizados y participan en la subasta. El mejor postor obtiene el derecho de ejecutar transacciones meta, incluyendo la actualización de dAPI y la activación de comportamientos de transacción correspondientes.

Distribución de ingresos de OEV

La mayor parte de los ingresos de la subasta se devuelve a las aplicaciones DeFi (como AAVE), y una pequeña parte es obtenida por la red OEV, principalmente como ingresos para los proveedores de oráculos de primera parte. Este modelo de distribución favorece la participación activa de las fuentes de datos y las aplicaciones DeFi en la red OEV.

Potencial del mercado de OEV

Observa los datos de los principales protocolos de préstamo DeFi:

• El valor total de los activos de subasta garantizados de MakerDAO supera los 600 millones de dólares.
• AAVE ha liquidado activos por aproximadamente 2,000 millones de dólares en los últimos 3 años.
• Compound ha confiscado un valor de 76 millones de dólares en colateral en el último año.

Se espera que la liquidación de acuerdos de préstamos se convierta en el principal mercado de aplicaciones de OEV.

Conclusión

API3 ha encontrado un punto de inflexión en los mercados relativamente maduros de oráculos y DeFi a través de una combinación innovadora de "oráculos de primera parte + ZK-rollup Layer2 + OEV". La red OEV transforma la forma en que se actualizan los datos de los oráculos, convirtiendo parte del MEV en OEV, y distribuye el valor de manera razonable a través de un mecanismo de subasta descentralizada. Esto no solo mejora la equidad en la distribución del valor, sino que también ayuda a mejorar la estabilidad de las aplicaciones DeFi.

La estrategia de producto de API3 demuestra su capacidad para encontrar puntos de innovación en el mercado existente, con la esperanza de obtener un amplio apoyo de fuentes de datos y aplicaciones DeFi en el futuro, y posee un considerable espacio de desarrollo.