Base链：TVL supera el primero en los proyectos estrella de Capa 2, análisis completo del desarrollo ecológico

Introducción

Base Chain es un proyecto de Capa 2 desarrollado sobre la supercadena de Optimism, incubado por una conocida plataforma de intercambio. Como parte de la planificación a largo plazo de dicha plataforma, Base Chain ha crecido rápidamente. Según datos de la plataforma, su valor total bloqueado (TVL) ha superado a proyectos de Capa 2 establecidos como Arbitrum y Optimism, convirtiéndose en el proyecto de Capa 2 con el ranking TVL número uno en la actualidad.

Introducción a la cadena Base

Base链 es una solución de Capa 2 construida sobre el stack de herramientas de desarrollo OP Stack estandarizado, compartido y de código abierto, respaldado por Optimism. Los Optimistic Rollups son altamente compatibles con Ethereum, lo que facilita la migración de aplicaciones descentralizadas (dApp), y tienen una baja complejidad computacional, siendo adecuados para ejecutar contratos inteligentes generales y tareas de cálculo complejas. Sin embargo, los Optimistic Rollups aún necesitan ser optimizados en aspectos como el grado de descentralización y la arquitectura de gobernanza en cadena, y los usuarios tienen altas expectativas sobre la disponibilidad del servicio de ordenación. Se espera que estos problemas se mejoren mediante una continua iteración tecnológica.

Para aumentar el grado de descentralización, el proyecto Optimism Rollup planea utilizar el conjunto de herramientas de arquitectura de Capa 2 de código abierto OP Stack para mejorar la gobernanza en cadena, introduciendo múltiples nodos de ordenación y reduciendo la dependencia de un único servicio de ordenación. Actualmente, OP Stack es mantenido por Optimism Collective, con el objetivo de construir una supercadena (Superchain), logrando una integración sin fisuras entre diferentes Capa 2. OP Stack ofrece módulos e interfaces estandarizadas, simplificando el proceso de desarrollo de Capa 2. Contiene una arquitectura de seis capas: capa de disponibilidad de datos, capa de ordenación, capa derivada, capa de ejecución, capa de liquidación y capa de gobernanza, cada capa con módulos de código abierto personalizables, facilitando a los desarrolladores diseñar redes de blockchain según sus necesidades.

Base se une como el segundo equipo central de desarrollo al OP Stack y al desarrollo de Superchain, trabajando junto a OP Labs y Optimism Collective para aumentar la actividad de la supercadena y fomentar el crecimiento del ecosistema de desarrolladores. Base se compromete a crear una red de cadenas altamente integrada, ofreciendo a los usuarios una experiencia fluida, asegurando que los protocolos construidos en Base se integren sin problemas en la supercadena y se fusionen con usuarios de múltiples cadenas. La estrecha colaboración de Base con Optimism Collective en sus proyectos ayudará a los desarrolladores a construir más fácilmente nuevas Capa 2 y Rollups, distribuyendo aplicaciones a lo largo de toda la supercadena.

Datos en la cadena Base

TVL

Según las estadísticas, el TVL de la cadena Base aumentó drásticamente después de septiembre, pasando de 1,419 millones de dólares a 2,388 millones de dólares, lo que representa un aumento del 68.28%. Entre todas las Capa 2 de ETH, el aumento del TVL de Base ocupa el primer lugar, lo que demuestra su rápido desarrollo reciente.

número de direcciones en cadena

El número de direcciones en la cadena de Base aumentará significativamente después de agosto de 2024, pasando de 24.55 millones a 74.88 millones, un aumento del 205.01%. Esto indica que el número de usuarios en la cadena se ha duplicado en los últimos tres meses, reflejando la confianza de los usuarios en el desarrollo de Base y el posible efecto de enriquecimiento que podría surgir en la cadena.

Al combinar el análisis del crecimiento del TVL de la cadena Base con el crecimiento del número de direcciones en la cadena, se descubre que: el promedio de fondos nuevos por usuario en la cadena Base es de solo 1.97 dólares, siendo principalmente usuarios de pequeñas cantidades. Junto con la situación en la que, después de junio, la cadena Base utilizó características sociales y la cultura MEME para atraer a un gran número de usuarios, se puede inferir que el efecto de difusión de la cultura Meme y el aumento de la interacción social han convertido a la cadena Base en una plataforma social popular, lo que ha impulsado aún más el crecimiento de usuarios.

Ingresos de Base链

Desde los datos de ingresos, el aumento total de ingresos de la cadena Base de marzo a octubre de 2024 alcanzó el 287%, con un aumento promedio mensual del 41%. Con el incremento de usuarios y actividades en la cadena, los ingresos de Base mantuvieron un alto ritmo de crecimiento.

volumen de transacciones semanal

El volumen de transacciones semanal de la cadena Base ha estado en constante crecimiento desde mayo de 2024. Durante el período de mayo a octubre, el aumento total del volumen de transacciones semanal alcanzó el 249%, con un aumento promedio mensual del 49%, lo que muestra que el volumen de transacciones en la cadena se mantiene en un crecimiento rápido y sostenido.

rendimiento en cadena

El volumen de transacciones por segundo de Base ( TPS ) es de 66.28, superando el rendimiento de otras cadenas, siendo el mejor en términos de rendimiento dentro del ecosistema de Ethereum.

Número de direcciones activas semanalmente

El número de usuarios activos semanales de la cadena Base sigue creciendo, lo que es un indicador importante para evaluar el desarrollo saludable de las cadenas públicas.

En resumen, el ecosistema Base actualmente muestra una tendencia de desarrollo floreciente. Desde la perspectiva de dos factores clave, capital y tráfico, la cadena Base se desempeña mejor en ETH-Capa 2. En términos de capital, el TVL, el volumen de transacciones y los ingresos de la cadena muestran una tendencia de rápido crecimiento, con un crecimiento mensual promedio superior al 40%. En términos de tráfico, la cantidad de direcciones en la cadena y la cantidad de direcciones activas semanales siguen en aumento. Con el rendimiento superior de la cadena Base, se espera que tenga un buen desarrollo en la pista de ETH-Capa 2.

Circle(USDC) soporte para Base

La cantidad de stablecoins en la cadena Base ha crecido rápidamente desde marzo de 2024, pasando de 319 millones de dólares a 3,771 millones de dólares, con un aumento total del 1082.13% y un aumento promedio mensual del 216.42%. A pesar del aumento general en la cantidad de stablecoins, el incremento de USDC puede considerarse como un aumento en los fondos de los usuarios de EE. UU. Teniendo en cuenta que la Comisión de Valores de EE. UU. (SEC) aprobó recientemente ETFs de BTC y ETH al contado, así como la compra activa de BTC por parte de instituciones de gestión de activos y empresas que cotizan en EE. UU., el enfoque actual del mercado de criptomonedas se ha trasladado a EE. UU. La cadena Base se apoya principalmente en una conocida plataforma de intercambio, que es la primera bolsa de criptomonedas que cotiza en EE. UU., por lo que se presta especial atención al apoyo de USDC a la cadena Base.

En septiembre de 2023, Circle anunció oficialmente su apoyo a la cadena Base, emitiendo nativamente USDC sobre ella. Los usuarios y desarrolladores pueden utilizar USDC sin necesidad de puentes, lo que simplifica enormemente la operación y mejora la eficiencia. Las cuentas y API de Circle también son completamente compatibles con USDC en Base, facilitando el flujo de fondos. La herramienta CCTP desarrollada por Circle permite la transferencia segura de USDC entre diferentes cadenas de bloques, proporcionando más conveniencia y accesibilidad a la plataforma.

Una conocida plataforma de intercambio se ha asociado con Stripe para introducir USDC en la plataforma Base, logrando transferencias internacionales más rápidas y baratas, así como conversiones rápidas de dólares a criptomonedas. Los principales contenidos de la colaboración incluyen:

1. Stripe agrega USDC a su producto de pagos criptográficos, permitiendo remesas rápidas y de bajo costo a más de 150 países/regiones.

2. Agregar USDC como moneda fiduciaria en Base para acelerar la conversión de moneda fiduciaria a criptomonedas para clientes estadounidenses.

3. Una conocida plataforma de intercambio ha integrado el acceso a criptomonedas de Stripe en su billetera, permitiendo a los usuarios comprar criptomonedas de inmediato usando tarjetas de crédito y Apple Pay.

Esta colaboración se centra principalmente en integrar USDC en la cadena Base, promoviendo la adopción global de las criptomonedas. Al respaldar USDC en la cadena Base, se logra una transferencia internacional de fondos más rápida; se integra la entrada de moneda fiduciaria a criptomonedas en la billetera, simplificando el proceso de compra para los usuarios; y se amplía la aceptación y el uso de USDC a nivel mundial. Hasta octubre de 2024, el volumen de transacciones de USDC en el DEX de la cadena Base supera los 20,000 millones de dólares, contribuyendo de manera significativa a la prosperidad del ecosistema de la cadena Base.

El volumen de transacciones de USDC en el DEX de la cadena Base ha mostrado una rápida y continua tendencia de crecimiento desde marzo, con una tasa de crecimiento del 5275%. Al mismo tiempo, el nivel de adopción de USDC en la cadena Base sigue aumentando, y cada vez más usuarios eligen usar USDC como su moneda estable en la cadena.

En resumen, Circle y Base están llevando a cabo una colaboración integral, simplificando significativamente el proceso operativo de los usuarios a través de la emisión nativa de USDC y el protocolo de transferencia cruzada CCTP. La colaboración estratégica entre una conocida plataforma de intercambio y Stripe ha ampliado aún más los escenarios de aplicación de USDC en el ecosistema de Base, incluyendo el apoyo a pagos transfronterizos en más de 150 países, un acceso conveniente a monedas fiduciarias y diversas formas de pago. Estas iniciativas no solo han impulsado el volumen de negociación de USDC en DEX en la cadena de Base a más de 20 mil millones de dólares, sino que lo más importante es que han construido un puente que conecta las finanzas tradicionales con la economía cripto, estableciendo una base sólida para el desarrollo futuro de los pagos digitales.

Situación ecológica de la cadena Base

Según los datos del sitio web oficial de Base, su ecosistema es muy completo, abarcando múltiples áreas como Wallet, Bridge, Defi, Gaming, Onramp, Dao, Infra, Social, Security, NFT, Other, X-chain, X-cross, con un total de 323 Dapp.

Desde la perspectiva del desarrollo saludable de las cadenas públicas, se presta especial atención a dos aspectos: el financiamiento y el flujo. En cuanto al financiamiento, se puede analizar desde la perspectiva tradicional de Defi; en cuanto al flujo, la tendencia del mercado en 2024 muestra que los usuarios se centran principalmente en las monedas Meme y el sector de SocialFi, donde el primero atrae la participación de los usuarios a través del efecto de creación de riqueza, mientras que el segundo convierte el tráfico de usuarios que proviene de Web 2.

Capa 2

En la pista de Defi, el TVL es el indicador de observación más directo. En la cadena Base, los proyectos con un TVL superior a 200 millones de dólares incluyen Aerodrome, un DEX y Morpho Blue.

Aeródromo

Aerodrome se lanzó en 2023 y es el primer DEX en la cadena Base, utilizando el modelo Ve(3,3). Este mecanismo se basa en el modelo veCRV de Curve y el mecanismo 3v3 de OlympusDAO, ofreciendo un modo de recompensa único que incentiva a los poseedores a largo plazo y a los usuarios activos de gobernanza. Aerodrome optimiza la gestión de activos y la minería de liquidez a través de herramientas de gestión de liquidez eficientes. Su innovador mecanismo de incentivos no solo fomenta la provisión de liquidez, sino que también otorga poder de gobernanza a la comunidad. El 90% de veAERO está bloqueado, proporcionando un fuerte incentivo y mecanismo de gobernanza para el ecosistema.

El TVL de Aerodrome representa más de la mitad del de la cadena Base, y coincide con la tendencia de crecimiento del TVL de la cadena Base, aumentando rápidamente después de septiembre de 2024. Gracias a su modelo económico y al apoyo de la cadena Base, Aerodrome se ha convertido en uno de los proyectos más importantes de la cadena Base.

Morpho Blue

Morpho Blue es un protocolo de préstamos descentralizado desarrollado por Morpho Labs, diseñado para reestructurar la estructura de préstamos descentralizados. Elimina la dependencia de los participantes de la DAO para gestionar los parámetros de manejo de activos, introduciendo un enfoque simplificado basado en la gestión de riesgos sin permisos. Morpho Blue permite la creación de mercados independientes sin permisos, adoptando un diseño de contrato único, simplificando el protocolo y reduciendo el consumo de gas. Proporciona mecanismos de gestión de riesgos y creación de mercados sin permisos, así como funciones de fijación de precios independientes de oráculos, convirtiéndose en una infraestructura de préstamos eficiente.

El TVL de Morpho Blue se distribuye principalmente en la cadena de Ethereum y ha crecido rápidamente en la cadena Base desde julio.

Finanzas Extra

Extra Finance es un protocolo de préstamo descentralizado y agregación de rendimiento con apalancamiento automático basado en la red Optimism, que ofrece diversas herramientas financieras como préstamos apalancados y estrategias de farming con un apalancamiento de hasta 3 veces. Integra varios Dex principales, lo que permite a los usuarios participar en diversas estrategias de farming. Extra Finance también incorpora el widget de LI.FI, facilitando a los usuarios el puenteo de activos a Optimism y comenzar a generar rendimientos.

Capa 2 de Meme币

Las monedas Meme crean frecuentemente mitos de riqueza en la industria Crypto en 2024, convirtiéndose en una fuerza principal que impulsa la participación de fondos y usuarios, casi pueden considerarse como una estrategia de marketing de la cadena Base. Proyectos como TYBG, Degen y Brett, entre otros, presentan monedas Meme de alta popularidad en la cadena Base, atrayendo una gran cantidad de flujo de mercado en un corto período. Algunos proyectos de Meme en la red principal de Ethereum también han trasladado sus contratos a la cadena Base.

Los proyectos de Meme币 muestran en el mundo de las criptomonedas