Infraestructura de potencia computacional en la era de la IA: lecciones del informe financiero de Nvidia

El último informe financiero de NVIDIA muestra que su desempeño superó ampliamente las expectativas, lo que refleja el fuerte crecimiento de la demanda de Potencia computacional en la era de la IA. En concreto:

1. Ingresos trimestrales de 26 mil millones de dólares, un aumento interanual del 262%, superando ampliamente las expectativas. Ingresos de centros de datos de 22.6 mil millones de dólares, un aumento interanual del 427%.

2. Ganancias netas de 14,88 mil millones de dólares, un aumento interanual del 628%. Guía para el próximo trimestre de 28 mil millones de dólares, manteniendo un alto ritmo de crecimiento.

3. Margen bruto del 78.4%, aumento de 2.4 puntos porcentuales en comparación con el trimestre anterior.

4. La plataforma Blackwell está a punto de comenzar la producción en masa, la demanda del chip H200 es alta y la línea de productos será rica en el futuro.

5. La demanda de la red es fuerte, con ingresos de 3200 millones de dólares, un aumento del 242% interanual.

Esto refleja que la demanda de potencia computacional de IA sigue siendo fuerte, y el cambio generacional no afectará la demanda actual. Se espera que el enfoque de valoración de la potencia computacional se desplace hacia 2025 en el futuro, y el crecimiento a largo plazo de la industria sigue siendo prometedor.

En el ámbito nacional, operadores como China Mobile están acelerando la construcción de infraestructuras de IA:

1. China Mobile lanzó la plataforma AI "Jiutian", que incluye un clúster de computación inteligente de nivel de 10,000 tarjetas y un modelo multimodal de cientos de miles de millones.

2. Se pondrán en funcionamiento 3 centros de computación inteligente a gran escala de casi 20,000 tarjetas y 12 centros de computación inteligente regionales durante el año.

3. Desarrollo independiente de 15 grandes modelos de industria, disposición de 40 grandes modelos autodesarrollados.

4. Construir tres grandes bases para el entrenamiento de IA, la evaluación y la innovación industrial.

Además, SMIC se ha convertido en la tercera fábrica de semiconductores por contrato más grande del mundo, con una participación de mercado del 6%, lo que refleja el rápido desarrollo de la cadena de suministro de semiconductores en el país.

En general, la infraestructura de potencia computacional de IA se encuentra en un período de rápida expansión, y aún hay un amplio espacio para el desarrollo en el futuro. Las cadenas industriales relacionadas, como la comunicación óptica, los equipos de potencia computacional y la computación en la nube, merecen una atención especial.