DeFAI: ¿Puede la profunda integración de AI y DeFi liderar una nueva ola de Agentes de AI?

Una, resumen de DeFAI

1.1 Definición de DeFAI

DeFAI es la combinación de AI y DeFi. A pesar de que los conceptos relacionados con AI han pasado por múltiples ciclos de especulación, desde el poder de cálculo de AI hasta los memes de AI, desde diferentes arquitecturas tecnológicas hasta diversas infraestructuras, DeFAI como un concepto emergente está convirtiéndose en el nuevo foco del mercado. Actualmente, DeFAI se puede dividir principalmente en tres categorías: abstracción de AI, agentes DeFi autónomos y análisis y predicción del mercado.

1.2 Mecanismo de operación de DeFAI

El núcleo del sistema DeFAI es un Agente de IA basado en un modelo de lenguaje grande (LLM), cuyo funcionamiento implica múltiples etapas complejas:

1. Recopilación de datos: obtener información en tiempo real de fuentes de datos en cadena, fuera de cadena y descentralizadas.

2. Inferencia del modelo: realizar análisis complejos utilizando técnicas de aprendizaje supervisado, no supervisado, aprendizaje por refuerzo y procesamiento de lenguaje natural.

3. Toma de decisiones: Basado en datos y resultados de inferencia, utilizar motores de optimización y sistemas multiagente para colaborar en la toma de decisiones.

4. Custodia y ejecución: El modelo puede estar alojado en una red de computación centralizada o descentralizada.

5. Interoperabilidad: interactuar con varios protocolos de Finanzas descentralizadas a través de la integración de API y mensajería descentralizada.

6. Gestión de billeteras: utiliza billeteras MPC o tecnología TEE para garantizar una gestión segura de claves y ejecución de transacciones.

1.3 La relación entre DeFAI y el concepto de "intención"

La visión de DeFAI está estrechamente relacionada con el concepto de "intención". DeFAI busca permitir que los usuarios gestionen fácilmente sus carteras y participen en el comercio de criptomonedas a través de agentes de IA y plataformas. Este objetivo es similar al modelo de comercio impulsado por "intención", donde los usuarios solo deben centrarse en los resultados comerciales sin necesidad de especificar un camino de ejecución concreto.

La forma final de las aplicaciones de blockchain en el futuro podría ser un complejo de Agentes de IA, Solucionadores, Centrados en la Intención y DeFAI.

Dos, visión general de los proyectos relacionados con DeFAI

Actualmente, han surgido múltiples proyectos de DeFAI en el mercado, incluyendo Griffain, Hey Anon, Orbit, Neur, Modenetwork, The Hive, Bankr, HotKeySwap, Gekko AI, ASYM, Wayfinder Foundation, Slate, Cod3x, Almanak y HIERO, entre otros. Estos proyectos exploran la combinación de IA y Finanzas descentralizadas en diferentes aspectos, como simplificar la interacción del usuario, proporcionar estrategias de trading inteligentes y realizar operaciones entre cadenas.

Tres, la dirección de desarrollo de los agentes de IA

El desarrollo de los agentes de IA en el campo financiero enfrenta principalmente dos direcciones: juegos (GameFAI) y Finanzas descentralizadas (DeFAI).

3.1 Dirección GameFAI

Con M3 (Metaverse Makers _) como referente, exploramos la aplicación de la IA en los juegos y el metaverso. Sin embargo, hasta ahora no ha surgido un verdadero juego de IA de gran éxito en el mercado de Web2, y el ciclo de desarrollo de juegos es largo, lo que representa un gran desafío en esta dirección.

3.2 Finanzas descentralizadas AI dirección

Los proyectos DeFAI que se encuentran entre los primeros en términos de capitalización de mercado incluyen GRIFFAIN, ANON, OLAS, entre otros. De estos, la capitalización de mercado de GRIFFAIN y ANON representa el 37.29% de la capitalización total de DeFAI. GRIFFAIN está construido sobre Solana y ofrece funciones como generación de billeteras y transacciones rápidas. Hey Anon utiliza un modelo multichain, apoyando múltiples cadenas públicas, y la influencia personal de su fundador Daniele ha atraído una atención significativa al proyecto.

Cuarto, Conclusión

El auge de DeFAI refleja la natural convergencia entre la tecnología blockchain y el escenario financiero. Tanto GameFAI como DeFAI muestran un gran potencial de mercado. GameFAI puede continuar con el concepto del metaverso, gestionando activos virtuales y sistemas económicos a través de AI. DeFAI, por otro lado, necesita pasar de la especulación emocional a la creación de valor real. El futuro desarrollo de AI Agent no debe depender únicamente de la especulación de memes, sino que debe basarse en aplicaciones prácticas y en la creación de valor. El resultado final de la competencia en el mercado es digno de esperar, y los proyectos que realmente puedan crear valor para los usuarios se destacarán a largo plazo.