La recuperación de la industria de cables de fibra óptica impulsa la demanda de fibra óptica especial por la inteligencia artificial.

La industria de cables de fibra óptica está saliendo de su punto más bajo y experimentando una recuperación. En 2023, debido a la desaceleración de la demanda de telecomunicaciones en el extranjero y la latencia en la construcción de energía eólica marina en el país, la industria atravesó un ciclo a la baja, con una compresión significativa en su valoración. Sin embargo, al entrar en 2024, la situación comenzó a mejorar. La construcción de energía eólica marina en el país se recupera gradualmente, la demanda de cables en el extranjero aumenta, y al mismo tiempo, se espera que la fibra óptica de alta gama, impulsada por la demanda de inteligencia artificial, se deshaga de las características cíclicas. Estos factores están impulsando conjuntamente la recuperación de la industria.

La construcción de energía eólica marina en el país muestra una tendencia positiva, y la exportación de cables submarinos también avanza de manera constante. A finales de abril de este año, se lanzó la licitación para un gran proyecto de energía eólica marina en Yangjiang, Guangdong, lo que marca que la industria está acelerando su recuperación. Los cables submarinos, como componente clave en la construcción de energía eólica marina, tienen una alta barrera de entrada y un buen entorno competitivo, y se espera que se beneficien plenamente del desarrollo de la energía eólica marina en el país. Al mismo tiempo, las empresas líderes en el país, aprovechando sus ventajas tecnológicas, están expandiendo gradualmente sus mercados en el extranjero, asumiendo proyectos importantes en Europa y otros lugares. El impulso dual de los mercados nacionales e internacionales se espera que ayude al negocio de cables submarinos a salir de su período de baja.

Impulsado por la demanda de inteligencia artificial, las fibras ópticas especiales se han convertido en componentes importantes, y la sustitución nacional ha encontrado oportunidades. En el pasado, el mercado global de fibra óptica se centraba principalmente en la fibra óptica estándar, siguiendo las fluctuaciones del ciclo de construcción de redes de telecomunicaciones globales. Con el aumento de la demanda de inteligencia artificial, se espera que las fibras ópticas especiales obtengan nuevas oportunidades de desarrollo. Actualmente, las fibras ópticas especiales para inteligencia artificial incluyen principalmente fibras ópticas de polarización mantenida, fibras ópticas dopadas y fibras ópticas huecas, que son adecuadas para diferentes escenarios de aplicación. A medida que se expande la demanda de centros de computación de inteligencia artificial, el mercado para estos productos de fibra óptica de alta gama es amplio. Actualmente, muchos centros de computación de inteligencia artificial en el mundo utilizan fibras ópticas de alta gama de marcas extranjeras; en un contexto de rápida expansión de la demanda, las empresas líderes en fibra óptica y cable de China, con una sólida acumulación de tecnología, tienen la oportunidad de captar nuevas oportunidades en la cadena de suministro.

Las fibras ópticas especiales pertenecen a dispositivos de bajo volumen y alto valor, a diferencia de las fibras ópticas comunes que tienen un alto grado de estandarización y son fáciles de producir en masa. Su producción requiere que los fabricantes dominen la tecnología de todo el proceso, desde las materias primas y el diseño del proceso hasta la fabricación, lo que implica un alto umbral. Las empresas líderes en la industria que han atravesado un ciclo industrial completo tienen la esperanza de beneficiarse plenamente del repunte en la rentabilidad de la energía eólica marina, así como de la innovación tecnológica impulsada por la inteligencia artificial y las comunicaciones por satélite, logrando un crecimiento dual. Se sugiere prestar atención a las empresas líderes en los campos relacionados, tanto a nivel nacional como internacional.

Los riesgos a tener en cuenta incluyen el desarrollo de la inteligencia artificial que no cumple con las expectativas, la latencia en el progreso de la construcción de energía eólica marina, así como los desafíos derivados de la rápida iteración tecnológica.