¿Cuál es el valor de la red AI Ether?

Conexión de red

NVIDIA está avanzando activamente en el desarrollo de su conectividad de red hacia Ethernet. En marzo, lanzaron el SpectrumX-800 Ethernet, y en mayo, se espera que el informe financiero del próximo año contribuya con decenas de miles de millones de dólares en ingresos a la plataforma Spectrum Ethernet.

La disputa entre Ethernet y las redes IB tiene una larga historia:

• Ethernet es una red de área local ampliamente utilizada, con alta compatibilidad, bajo costo y buena flexibilidad.
• La red IB es adecuada para escenarios de computación de alto rendimiento y AI, con un rendimiento excelente, alta capacidad de ancho de banda y baja latencia.
• La audiencia de Ether es amplia, pero el rendimiento en escenarios de IA es deficiente; la red IB lidera en el campo de la conexión de IA, pero el costo es alto.

A medida que avanzamos hacia el futuro, se espera que Ether se convierta en la solución de interconexión de redes más común.

• NVIDIA no es lo mismo que la red IB, su planificación a largo plazo también considera soluciones de Ethernet.
• Las ventajas de rendimiento de EtherNet están comenzando a aparecer, en algunas pruebas es un 10% superior a IB.
• La red de IA de Ether forma dos grandes campamentos: la Alianza de Ultra Ether y la plataforma Spectrum-X de Nvidia.

La red de Ether tiene ventajas en rendimiento, capacidad de agrupamiento y apertura, y se espera que se convierta en una solución principal con el desarrollo de AIGC. Se sugiere prestar atención a la industria de los conmutadores, ya que desde los chips, la fabricación, hasta las marcas podrían beneficiarse.

Módulo óptico

El módulo óptico extraíble de accionamiento lineal LPO(, la solución ), podría convertirse en la mejor opción para la red Ethernet de IA de NVIDIA:

• Tiene ventajas como bajo consumo de energía, baja latencia, bajo costo y capacidad de hot swap.
• Necesita colaborar con el conmutador, lo que requiere una alta coordinación en la cadena de suministro del fabricante.
• Cumple con las características de bajo costo y bajo consumo de energía del plan de AI Ether
• Se espera que la tasa de penetración de LPO se acelere, las empresas líderes como Zhongji Xuchuang y New Ease tienen más ventajas.

Sugerencias de inversión

Potencia de cálculo relacionada:

• Comunicación óptica: Zhongji Xuchuang, New Easy Win, etc.
• Optimización/Programación/Alquiler de potencia de cálculo: Hengwei Technology, Siterqi, etc.
• Dispositivos de minería: ZTE, Unisoc, etc.
• Refrigeración líquida: Inwin, Shenli Environment, etc.
• Plataforma de carga de poder de cálculo de borde: Meige Intelligent, Guanghetong, etc.
• Comunicación por satélite: China Satcom, China Satellite, etc.

Elementos de datos relacionados:

• Operadores: China Telecom, China Mobile, China Unicom
• Visualización de datos: Haohan Shendu, Hengwei Technology, etc.
• Sistema BOSS: AsiaInfo Technology, Tianyuan Dike, etc.

Advertencia de Riesgo

El desarrollo de la IA no cumple con las expectativas, la demanda de potencia de cálculo no cumple con las expectativas, y hay riesgos de competencia en el mercado.