Informe de investigación del mercado de criptomonedas de enero de 2025: fortalecimiento de la posición dominante de Bitcoin

En enero de 2025, el valor total del mercado de criptomonedas creció un 7.2% hasta alcanzar los 2.8 billones de dólares, y se observó una diversificación en el rendimiento de las principales plataformas de blockchain. Bajo la doble influencia de nuevas políticas regulatorias y los avances tecnológicos en infraestructura de inteligencia artificial, Bitcoin consolidó aún más su posición dominante en el mercado, alcanzando el 71.3%.

Resumen del mercado

El precio de Bitcoin subió de 94,577 dólares a 102,180 dólares, con un aumento del 8.0%. En comparación, Ethereum tuvo un rendimiento más débil, cayendo de 3,353 dólares a 3,292 dólares, con una disminución del 1.8%, y la relación ETH/BTC alcanzó un nuevo mínimo desde septiembre de 2024.

Este mes, múltiples desarrollos importantes en políticas han tenido un impacto significativo en la tendencia del mercado de criptomonedas. El nuevo decreto administrativo de regulación de criptomonedas proporciona una orientación clara sin precedentes para la industria, enfatizando especialmente la protección de los derechos de auto-custodia y el apoyo al desarrollo de monedas estables. Sin embargo, los comentarios a finales de mes sobre aranceles de comercio internacional han suscitado preocupaciones sobre el crecimiento económico global, lo que ha llevado a un enfriamiento del sentimiento del mercado.

Algunos tokens lanzados en Solana han provocado una fuerte volatilidad en el sector de Memecoin. Esta ola de especulación ha desviado significativamente la atención y los fondos del mercado hacia otros sectores de encriptación, incluyendo el campo de los juegos de blockchain.

Al mismo tiempo, los avances revolucionarios en el campo de la inteligencia artificial también han influido en la dinámica del mercado. Este avance ha acelerado el interés por la infraestructura de IA descentralizada en el ecosistema de encriptación, y los tokens relacionados con la IA han mostrado un aumento este mes.

Rendimiento de la cadena de bloques de Capa 1

En enero de 2025, la capitalización total del mercado de blockchain aumentó un 7.2% hasta alcanzar los 2.8 billones de dólares, y la dominación del mercado de Bitcoin se elevó aún más al 71.3%. La participación de Ethereum continuó disminuyendo hasta el 14.0%, mientras que Solana, con una participación del 4.0%, superó nuevamente a la cadena BNB (3.4%). Otras cadenas públicas ocuparon conjuntamente el 7.4% del mercado.

Solana continúa mostrando un rendimiento fuerte, con un crecimiento del 22.0% en su capitalización de mercado hasta 112,3 mil millones de dólares, consolidando su posición como la tercera blockchain más grande por capitalización de mercado.

En las 20 principales cadenas por capitalización de mercado, Stellar se destaca con un crecimiento significativo en su capitalización. Litecoin y Monero aumentaron un 23.5% y un 21.6% respectivamente. La capitalización de Cardano creció un 11.9% hasta los 33.2 mil millones de dólares.

Las plataformas emergentes mantienen su impulso de desarrollo, Sui tiene una capitalización de mercado estable de 12,4 mil millones de dólares en un entorno de competencia creciente. Aunque TON ha visto caer su capitalización de mercado un 14,0% hasta 12 mil millones de dólares, aún se mantiene en el top diez. Hedera muestra un buen crecimiento, con una capitalización de mercado que ha aumentado un 14,2% hasta 11,7 mil millones de dólares.

Las plataformas tradicionales de Layer 1 como Polkadot, Near y Aptos enfrentan presión, con una caída en su capitalización de mercado entre el 3.7% y el 7.5%.

Desarrollo de Bitcoin Layer 2 y cadenas laterales

En enero de 2025, Bitcoin Layer 2 y las cadenas laterales mantuvieron una tendencia de crecimiento, con un valor total bloqueado que alcanzó los 2600 millones de dólares, lo que representa un aumento del 5.2% en comparación con diciembre.

Core mantiene su posición de liderazgo en el mercado con un TVL de 660 millones de dólares, a pesar de haber caído un 9.3% desde diciembre, aún representa el 25.3% de la cuota de mercado. Bitlayer muestra un fuerte crecimiento, con un aumento del TVL del 15.2% hasta 430 millones de dólares (cuota de mercado del 16.8%), mientras que BSquared tuvo un desempeño sobresaliente, con un aumento del TVL del 19.7% hasta 400 millones de dólares (cuota de mercado del 15.3%).

Rootstock y BOB ocupan el cuarto y quinto lugar con un TVL de 250 millones de dólares y 240 millones de dólares, respectivamente, con tasas de crecimiento del 10.8% y 8.9%. Es importante señalar que el TVL de AILayer creció un 13.2% hasta 230 millones de dólares.

En plataformas medianas, MerlinTVL cayó moderadamente un 3.7% a 170 millones de dólares, mientras que Stacks mantuvo un crecimiento estable, aumentando un 4.0% a 120 millones de dólares. Las plataformas pequeñas mostraron un rendimiento diverso, con BounceBit creciendo un 7.3%, mientras que nuevos entrantes como SatoshiVM y Naka cayeron un 11.6% y un 14.9% respectivamente.

Cambios en el ecosistema Layer 2 de Ethereum

En enero de 2025, el ecosistema Layer 2 de Ethereum experimentó cambios significativos, con un total de fondos bloqueados que cayó a 18.3 mil millones de dólares, una disminución del 6.7% en comparación con diciembre. El desempeño de los líderes del mercado fue diverso.

A pesar de haber caído un 20.4% desde diciembre, una conocida plataforma Layer 2 mantiene su posición de liderazgo con un TVL de 6.8 mil millones de dólares. Otra plataforma continúa su fuerte impulso, con un crecimiento del TVL del 14.0% hasta 4.6 mil millones de dólares, consolidando su segundo lugar. La tercera plataforma se mantiene en tercer lugar con un TVL de 3 mil millones de dólares, con una ligera caída del 0.5%.

Entre las plataformas de mejor rendimiento, World Chain se destacó con un aumento del TVL del 27.6% hasta 350 millones de dólares, mientras que Paradex experimentó un gran aumento del 50.3% hasta 37.2 millones de dólares. ZK Rollups mostró resiliencia, con dos plataformas principales que crecieron un 7.4% y un 12.2%, alcanzando un TVL de 900 millones de dólares y 610 millones de dólares respectivamente.

Algunas plataformas maduras enfrentan desafíos, el TVL de Blast ha caído un 33.8% a 400 millones de dólares, y Fuel ha caído un 47.3% a 110 millones de dólares. Linea y Scroll también han caído un 5.7% y un 5.2%, respectivamente.

La dinámica competitiva del ecosistema sigue evolucionando, con Optimistic Rollup y ZK Rollup mostrando diferentes grados de éxito. A medida que nuevos participantes se unen al ecosistema, las plataformas maduras se centran en consolidar su posición en el mercado a través de la mejora de la funcionalidad y la experiencia del usuario.