Exploración de las características del ecosistema de Berachain y resumen de los proyectos clave en la víspera de emitir moneda

Introducción

Berachain es una red Layer 1 que se caracteriza por el mecanismo de consenso PoL(Prueba de Liquidez), que alinea los intereses de los validadores, proveedores de liquidez y el protocolo. Actualmente, Berachain está llevando a cabo la segunda red de prueba "bArtio Testnet" para abordar los problemas encontrados en la primera red de prueba.

Ya se han desplegado muchos protocolos ecológicos en la versión de prueba bArtio Testnet. Hasta el 2 de enero, según el sitio web de Berachain, un total de 234 protocolos participan en bArtio Testnet, y el número acumulado de billeteras que participan en la prueba del mecanismo PoL de Berachain ha superado los 2.38 millones. A pesar de que solo está en la fase de red de prueba, estos datos muestran que el mercado tiene un alto nivel de interés en Berachain y su ecosistema.

A partir de finales de 2024, el fundador de Berachain, Smokey The Bera, está promoviendo "el lanzamiento de la mainnet Q5". Recientemente, a través de un tuit, presentó a Boyco, insinuando que "Q5 ocurrirá antes de abril", lo que indica que el lanzamiento de la mainnet está cerca. Esto también ha atraído a nuevos y antiguos usuarios de Berachain a unirse a este ecosistema.

Sin embargo, para participar en el ecosistema de Berachain, es necesario entender su mecanismo PoL, y antes del lanzamiento de la mainnet, los diversos productos financieros complejos lanzados entre los protocolos para obtener ventajas en el mecanismo PoL han impuesto una barrera de entrada considerable a los nuevos usuarios.

Este artículo tiene como objetivo explorar los diferentes campos del ecosistema de Berachain para reducir de manera efectiva la barrera de entrada para la participación de los usuarios. Discutiremos los proyectos que se destacan en varios campos y detallaremos cómo cada protocolo utiliza el mecanismo de PoL.

DEX

Berachain tiene un DEX nativo llamado BEX, que se lanzará en la red principal como BeraSwap. BeraSwap soportará transacciones de liquidez fluidas dentro del ecosistema y asegurará el funcionamiento efectivo del mecanismo PoL. Dada la existencia de BEX, otros DEX que se preparan para lanzarse en Berachain también están preparando varios servicios y estrategias más convenientes y eficientes para competir efectivamente con BEX y atraer usuarios y capital de liquidez.

Kodiak

Kodiak es un DEX que se destaca del proyecto de incubación "Build a Bera" de Berachain. Además de soportar la funcionalidad estilo Uniswap v2 de BEX, que distribuye la liquidez de manera uniforme en todo el rango de precios (, Kodiak también ofrece la funcionalidad de creador de mercado automatizado de liquidez concentrada CLAMM estilo Uniswap v3 ), que permite a los proveedores de liquidez establecer y concentrar liquidez en un rango específico.

Los usuarios pueden proporcionar liquidez en un rango estrecho a través de la piscina CLAMM para cultivar $BGT de manera más eficiente. Además, Kodiak también ofrece una función de Island que ayuda a los usuarios a restablecer y equilibrar automáticamente el rango de CLAMM, reduciendo las molestias de gestionar las posiciones de suministro de liquidez. Esta función utiliza BEX para reequilibrar la liquidez, estableciendo así una relación complementaria en lugar de competitiva.

No solo eso, debido a la personalización del rango de liquidez, los tokens de las posiciones de liquidez CLAMM suelen ser difíciles de usar en otros protocolos, pero Kodiak estandariza las posiciones de liquidez CLAMM de los usuarios a través de la función Island, lo que permite que este token LP también se utilice en otros protocolos, promoviendo una jugabilidad más flexible y diversa en el ecosistema.

Antes del lanzamiento de la mainnet, Kodiak ya había colaborado con muchos proyectos del ecosistema Berachain, estableciendo su posición como infraestructura clave. También operan su propio nodo de Berachain como nodo de validación, y hasta el 3 de enero, han recibido la segunda mayor autorización de BGT en el Testnet de bArtio.

( Honeypot Finance

Honeypot Finance es un protocolo que soporta todos los aspectos del ciclo de vida de la moneda, desde la emisión hasta la provisión de liquidez y el comercio efectivo, compuesto por los siguientes subprotocolos:

• Henlo DEX: DEX diseñado específicamente para proteger a los usuarios de ataques MEV, ofrece órdenes limitadas y funciones Batch-A2MM, puede recopilar órdenes de los usuarios durante un período específico y ejecutarlas al mismo precio.

• Dreampad: un protocolo de Launchpad que ofrece oportunidades de incubación y financiación para proyectos que se preparan para lanzarse en Berachain, al mismo tiempo que garantiza un lanzamiento y distribución de moneda justos.

• Pot2Pump: plataforma de emisión y comercio de monedas meme que proporciona un entorno más seguro para la emisión y el comercio de monedas meme, con funciones como la prevención de ataques de robots Sniping y el reembolso a los usuarios participantes en caso de que no se alcance el objetivo de recaudación de 24 horas.

Al igual que Kodiak, Honeypot Finance también planea operar como validador después del lanzamiento de la mainnet, ofreciendo su token de gobernanza $HPOT como recompensa por delegar a los usuarios que delegan $BGT.

Además, Honeypot Finance utiliza el $BGT acumulado para liberar en el pool de liquidez de $HPOT, lo que aumenta la liquidez de $HPOT. El protocolo también planea aumentar el valor del token mediante la compra y quema de $HPOT con los ingresos de la operación de nodos, manteniendo el valor de las recompensas pagadas a los delegadores de $BGT, para consolidar aún más la liquidez de $HPOT.

Además de Kodiak y Honeypot Finance mencionados anteriormente, también hay otros protocolos que promueven funciones de negociación eficientes y convenientes que se están preparando para la mainnet de Berachain, incluyendo BurrBear, que apoya el comercio de eficiencia de capital similar a Curve Finance al agrupar más de tres activos subyacentes con precios similares ), el agregador de liquidez OogaBooga, y el protocolo de comercio abstracto entre cadenas Shogun.

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Staking de Liquidez

En una red PoS típica, las recompensas de la red se distribuyen a los validadores que poseen una cierta cantidad de monedas y que operan nodos. Por lo tanto, si la red en sí misma no tiene una estructura de autorización de moneda nativa, los usuarios generales que no operan nodos no podrán obtener recompensas de la red.

Para resolver este problema, los protocolos de participación líquida distribuyen recompensas aceptando el staking de tokens nativos y operando nodos delegados, permitiendo que los usuarios comunes también participen en el staking de la red. Estos protocolos también emitirán tokens LP a los stakers como prueba de cuántos tokens nativos poseen, aumentando así la liquidez del ecosistema. A través de estas funciones, los protocolos de participación líquida se han convertido en la infraestructura básica de las redes PoS.

En comparación, aunque la operación de nodos de Berachain requiere 69,420 $BERA, su estructura permite que cuando los proveedores de liquidez depositan los tokens de liquidez obtenidos del protocolo ecológico en Berachain, reciben recompensas en la red calculadas en $BGT y también intereses por proporcionar liquidez. Por lo tanto, además de que el método y el orden son diferentes, Berachain ha incorporado esencialmente la apuesta de liquidez en el protocolo de la red.

Aunque la operación de nodos de Berachain en la red principal requiere 250,000 $BERA, la estructura de Berachain está diseñada para distribuir recompensas de $BGT e intereses a los proveedores de liquidez, por lo tanto, a pesar de que los métodos y el orden son diferentes, Berachain esencialmente integra el staking de liquidez en el protocolo de la red.

Sin embargo, en Berachain, los protocolos existentes solo pueden ofrecer recompensas y obtener derechos de voto a través de la colaboración con los validadores, o, como lo demuestran Kodiak y Honeypot Finance, establecer un modelo de volante autosuficiente para iniciar sus piscinas de liquidez operando sus propios nodos.

En este contexto, el protocolo de staking líquido de Berachain proporcionará derechos de voto sobre la emisión de $BGT) y la funcionalidad de redención de (. Esto permite que los proyectos del ecosistema Berachain integren el $BGT liquidado en su mecanismo de protocolo, sin necesidad de negociar con validadores o nodos. En otras palabras, esto facilita que los protocolos del ecosistema adopten estructuras que integren de manera estrecha el mecanismo PoL.

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) Infrarrojo

Infrared es un protocolo de staking líquido incubado conjuntamente con Kodiak a través del programa "Build a Bera" de Berachain.

El almacén operado por Infrared puede aceptar tokens LP de un fondo de liquidez, generando tasas de interés en $BGT, mientras ejecuta nodos de red. Cuando los usuarios depositan tokens LP en estos almacenes, Infrared utiliza esos tokens para generar $BGT, y los usuarios pueden reclamar $iBGT( liquidado en $BGT), en proporción a los tokens LP que han depositado.

Los usuarios pueden utilizar el $iBGT recibido de las siguientes maneras:

• En el staking de Infrared, para recibir las recompensas generadas por los nodos

• Usar en otros protocolos DeFi

• Venta de ganancias

Por lo tanto, Infrared concentra y distribuye las recompensas generadas por el mecanismo PoL al convertir el $BGT en un token líquido, ayudando también a otros protocolos en el ecosistema Berachain a incorporar el $iBGT en sus protocolos, permitiendo que su plataforma ofrezca mayores rendimientos a sus usuarios. Además, Infrared planea lanzar nuevas funciones que les permitirán recibir y liquidar el $BERA necesario para la operación de nodos mientras distribuyen ganancias.

El mejor ejemplo de la utilización efectiva de la función Infrared es el Island Pool de Kodiak, que también hemos mencionado brevemente en el ámbito de DEX. Tras el lanzamiento de la mainnet, el plan de Infrared es lanzar el Island Pool de Kodiak ###, que ya está funcionando en testnet (, permitiendo a los usuarios utilizar el CLAMM de Kodiak para una agricultura de $iBGT más eficiente, y volver a estacar el $iBGT recibido en Infrared, o volver a depositarlo en el Island Pool de Kodiak de $iBGT/$BERA, para realizar más agricultura de $iBGT. Por supuesto, los usuarios también pueden elegir otras formas de juego dentro del ecosistema.

Gracias a la interconectividad de este protocolo y su efectiva jugabilidad ecológica, Infrared ha captado la atención de muchos usuarios, actualmente aceptando la mayor cantidad de delegaciones de $BGT en la red de prueba bArtio. Además, muchos proyectos ecológicos ya han colaborado con Infrared y planean lanzar diversos productos derivados, lo que demuestra que Infrared se convertirá en la infraestructura más importante después del lanzamiento de la mainnet.

Mientras tanto, los detalles claros sobre cómo Infrared utilizará la delegación de $BGT para seleccionar la Emisión de $BGT aún no se han hecho públicos. Por lo tanto, será bastante importante prestar atención a si Infrared implementará estos procesos de manera descentralizada y a quién se le otorgará el derecho de voto sobre los $BGT que posee.

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) BeraPaw

BeraPaw también es un protocolo de staking líquido, pero no ejecutan sus propios nodos, sino que operan un tesoro entre diferentes nodos y los fondos de liquidez registrados en BeraPaw, emitiendo $LBGT como token de liquidación $BGT.

El token de gobernanza de BeraPaw es $PAW, los usuarios pueden usar $BGT que poseen de BeraPaw para votar sobre qué pools de liquidez deberían recibir $BGT. Los operadores de nodos distribuyen los ingresos de recompensas generadas por el staking de $BGT a los poseedores de $LBGT mediante este método.

BeraPaw utiliza una estructura que divide el uso del token $BGT en dos tipos de tokens: $LBGT y $PAW, 1( recibe recompensas y 2) vota por el fondo de emisión de $BGT. A través de esta estructura, los usuarios y protocolos que utilizan el token $PAW para votar en la emisión de $BGT pueden ejercer más derechos de voto con relativamente poco capital. Por lo tanto, los protocolos que buscan liquidez inicial en el ecosistema de Berachain pueden aprovechar activamente $PAW para generar recompensas en $BGT para sus fondos de liquidez.

Los anteriores son dos protocolos de staking líquido que están preparados para lanzarse oficialmente en Berachain. Aunque estos protocolos no solo permiten más productos derivados, sino que también ofrecen a los usuarios más formas de jugar, esto también complica más el ecosistema. En la red de Berachain, el poder y estatus de los nodos serán proporcionales a la cantidad de $BGT delegados, y se espera que los protocolos de staking líquido que ofrecen funciones de liquidación de $BGT sean adoptados por muchos usuarios y protocolos, convirtiéndose en infraestructura fundamental.

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Préstamo

Berachain también tiene un protocolo de préstamos nativo llamado BEND, que ofrece las siguientes funciones:

• Utiliza $WBTC, $WETH como garantía para pedir prestado $HONEY

• Depositar $HONEY

A diferencia de los acuerdos de préstamo típicos, BEND tiene dos características notables: ) $HONEY no puede ser utilizado como colateral, 2( los depósitos de $WBTC y $WETH no generan intereses, pero al pedir prestado $HONEY se generan recompensas en $BGT.

A través de esta estructura, BEND refuerza