Cómo establecer una estrategia de inversión y superar al mercado

La formulación de estrategias de inversión debe partir de dos perspectivas: la personal y la del mercado. Desde la perspectiva personal, se deben considerar los siguientes aspectos:

1. Cantidad total de activos invertibles, sin restricciones de reembolso o liquidez temporal.
2. Objetivos de inversión y expectativas de rendimiento
3. Capacidad de asumir riesgos
4. Horizonte de inversión
5. Arreglos de liquidez personal

Desde una perspectiva de mercado, es necesario prestar atención a:

1. Fase del ciclo de mercado actual
2. Control razonable de posiciones

Para superar a Bitcoin, la clave está en elegir el momento y la moneda.

Estrategia de selección de monedas

Elegir monedas pequeñas con potencial de crecimiento a menudo ofrece más oportunidades de obtener altos rendimientos que Bitcoin. La evaluación del potencial de crecimiento de un proyecto se puede abordar desde los siguientes aspectos:

1. Indicadores de crecimiento: como TVL, número de direcciones con tokens, volumen de transacciones, etc.
2. Capacidad de generación de beneficios: ingresos por protocolo, análisis de beneficios, etc.
3. Atención del mercado

Se puede entrenar la capacidad de selección de monedas observando a largo plazo los cambios en la tasa de cambio de las pequeñas monedas en comparación con Bitcoin. El activo ideal debería superar a Bitcoin cuando el mercado sube y tener una menor caída cuando baja.

Estrategia de cronometración

El núcleo del timing es "comprar cuando nadie pregunta y vender cuando hay un gran alboroto". A continuación, se presentan algunos consejos sobre el timing:

1. Comprar en un mercado a la baja, aceptar la volatilidad a corto plazo
2. Aprovechar las oportunidades de trading a corto plazo que traen los eventos importantes
3. Configuración a largo plazo, venta periódica para obtener ganancias

Determinar puntos de venta

1. Desde un punto de vista cuantitativo, se puede observar si la tasa de crecimiento se está desacelerando.
2. Desde un punto de vista cualitativo, analiza si las razones del aumento del mercado siguen siendo válidas.
3. Prestar atención a los cambios en el sentimiento del mercado

Fuerza impulsora del mercado - Teoría de la corteza terrestre

El impulso central de los cambios en el mercado es la emoción. La teoría de la corteza terrestre compara el mercado con la estructura de la Tierra:

• El núcleo: la emoción del mercado, es el punto de partida de la energía
• Manto: fundamentos del proyecto, rendimiento del precio, eventos impulsados a corto plazo
• Superficie: Manifestación externa del grado de prosperidad del mercado

Entender esta teoría ayuda a profundizar en la naturaleza de los cambios del mercado.

Evaluar el sentimiento del mercado

Se puede juzgar el sentimiento del mercado de las siguientes maneras:

1. Índice de miedo y codicia
2. Flujo de fondos de ETF
3. Cambios de precios fuera del período de negociación
4. Interés de apertura, prima de contrato perpetuo, tasa de financiación y otros indicadores

Descubriendo continuamente nuevos Alpha

1. Aceptar y comprender proactivamente cosas nuevas
2. Salir del círculo de las criptomonedas y ver el problema desde una perspectiva más alta
3. Mantén la curiosidad por el mundo y explora los motores detrás de las variaciones de precios.

Crecimiento personal del trader

Recomiendo leer "Memorias de un operador de bolsa" y "Alquimia financiera". Continuar aprendiendo y mejorar el nivel de conocimiento, aplicando lo aprendido en el trading.

Por último, encontrar una estrategia de trading adecuada y practicar y mejorar constantemente, la sensación de crecimiento continuo puede motivar a los traders más que el retorno monetario.