Informe semanal de la industria de IA: Nuevos productos de Open AI en camino, aumento del optimismo en la potencia computacional global y los módulos ópticos.

El fundador de Open AI, Sam Altman, anunció que el 13 de mayo por la mañana lanzará un nuevo producto. Aunque no es GPT-5 ni un motor de búsqueda, será algo de interés para la gente. Esta noticia volverá a generar atención del mercado hacia la IA.

La demanda de comunicación óptica en el extranjero sigue siendo fuerte, y el tamaño del mercado continúa expandiéndose:

1. Aceleración del servicio de 800G: Los ingresos de Coherent en el tercer trimestre de 800G alcanzaron los 200 millones de dólares, y se espera que superen los 250 millones de dólares en el próximo trimestre.

2. La continuidad del 800G supera las expectativas: los clientes de Coherent 800G han aumentado de 2 a 4, y se espera que la tasa de crecimiento compuesta se mantenga en un 60% durante los próximos 5 años. Fabrinet indica que 1.6T no reemplazará al 800G, ambos experimentarán un fuerte crecimiento.

3. 1.6T Aceleración en el mercado: Coherent espera comenzar a enviar muestras en el tercer trimestre de este año, producción en masa en el primer trimestre del próximo año; Lumentum indica que podrá enviar productos este verano, producción acelerada en 2025.

La necesidad de refrigeración líquida es cada vez más urgente. SMCI ya tiene la capacidad de producción en masa de gabinetes de refrigeración líquida, y la potencia de un solo gabinete ha alcanzado los 100KW. Se espera que en el futuro la refrigeración se convierta en uno de los factores clave que limitan la densidad de potencia computacional de los gabinetes individuales.

Dell'Oro predice que el número de usuarios de FTTR en China superará los 80 millones para 2026. LightCounting estima que la tasa de crecimiento compuesta del mercado global de módulos ópticos será del 15% en los próximos 5 años.

Según Canalys, el volumen de envíos de tabletas en todo el mundo creció un 1% en el primer trimestre de 2024, alcanzando los 33.7 millones de unidades, con Apple liderando con una participación de mercado del 36%.

Alibaba Cloud lanza Tongyi Qianwen 2.5, con un rendimiento que supera de manera integral al GPT-4 Turbo. Counterpoint predice que para 2027, el volumen de teléfonos con IA generativa superará los 1.000 millones.

Microsoft está desarrollando un nuevo modelo de IA de próxima generación, MAI-1, con el objetivo de competir con Google y otros.