Perspectivas de desarrollo y oportunidades de inversión en la red de Ether

Con el rápido desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial, las soluciones de conectividad en red están experimentando una transformación. El Ethernet, gracias a su apertura y ventajas de bajo costo, se espera que se convierta en la solución de conectividad principal en la era de la IA.

Ether vs InfiniBand red

• Ventajas de Ethernet: alta compatibilidad, bajo costo, buena flexibilidad
• Ventajas de InfiniBand: excelente rendimiento, alta capacidad de ancho de banda, baja latencia

A largo plazo, se espera que Ether reemplace a InfiniBand en el campo de la IA:

• Ether tiene una mejor capacidad de agrupamiento a gran escala y apertura.
• La IA tiene una gran demanda de computación, Ethernet puede soportar mejor los clústeres a gran escala.
• La ventaja de costos es evidente, lo que favorece la expansión de la infraestructura de IA.

Tendencias de desarrollo de AI Ether

Actualmente se han formado dos grandes facciones:

1. Super Ether Alliance ( UEC ): AMD, Arista, Broadcom, Cisco, etc.
2. Plataforma Spectrum-X de NVIDIA

El futuro de la competencia se desarrollará principalmente entre estos dos grandes campos. Cualquiera que sea la solución que se convierta en la corriente principal, fomentará la expansión del mercado de intercambios.

Oportunidad de inversión

1. Cadena de la industria de conmutadores: se espera que los chips, la fabricación y las marcas se beneficien.
2. Módulo óptico: La solución LPO puede convertirse en la mejor opción de Ethernet AI, empresas líderes como Zhongji Xuchuang y New Easy Sheng tienen más ventajas.
3. Computación en la nube: El gasto en servicios en la nube impulsado por IA está creciendo rápidamente, en 2024 el gasto global en la nube pública superará los 675 mil millones de dólares.
4. Teléfonos móviles con IA: en 2024 representarán el 16%, y en 2028 alcanzarán el 54%, con fabricantes como Apple, Google y Samsung en la estrategia.

En general, el desarrollo de la red de IA Ether traerá nuevas oportunidades de crecimiento en varios campos como dispositivos de comunicación, computación en la nube y terminales móviles. Los inversores pueden centrarse en las empresas líderes dentro de la cadena industrial relacionada.