DePIN: Construcción de una red de valor descentralizada con curvas de crecimiento duales

DePIN está logrando una interacción masiva entre el mundo físico y Web3, revolucionando el modelo operativo de la infraestructura tradicional. A través de sensores, redes inalámbricas, recursos computacionales y la combinación de tecnologías de IA y blockchain, se impulsa el desarrollo colaborativo mediante incentivos de economía criptográfica. Al analizar la mayoría de los proyectos DePIN, se puede observar que su modelo de negocio incluye una característica importante: los ingresos por hardware como la primera curva de crecimiento, sobre la cual se superponen la monetización de servicios de datos, formando así la segunda curva de crecimiento. Este es uno de los factores clave que permite a DePIN liderar el crecimiento en el ciclo actual, y también muestra cómo los proyectos DePIN crean un enorme efecto de riqueza en el proceso de construcción de una red de infraestructura descentralizada, formando finalmente una red de valor descentralizado a gran escala.

1. Construir un mundo interconectado descentralizado

Red de infraestructura física descentralizada ( DePIN ) se define como "utilizar protocolos de economía criptográfica para desplegar infraestructura física y redes de hardware en el mundo real". Este concepto presagia un escenario de aplicación lleno de espacio imaginativo: las infraestructuras comunes a nuestro alrededor, incluyendo estaciones de comunicación, estaciones de carga, paneles solares, vallas publicitarias, y los dispositivos de almacenamiento y computación que operan detrás de Internet, ya no serán controlados por entidades centralizadas, sino que se dividirán en unidades de igual tamaño, en manos de individuos o mineros a gran escala. La infraestructura física similar está altamente estandarizada y escalada, formando una cobertura tipo alfombra.

A través de la Descentralización, la disposición y el uso de la infraestructura pueden lograr una mayor eficiencia y menores costos, al mismo tiempo que se mejora la seguridad y la resiliencia del sistema en general. Desde la producción de energía hasta el procesamiento de datos, diversas instalaciones tienen el potencial de transformarse en un modelo descentralizado. Las industrias relacionadas con DePIN tienen actualmente un tamaño de mercado total que supera los 5 billones de dólares. Por lo tanto, se estima que el tamaño potencial del mercado en el campo de DePIN es de aproximadamente 2.2 billones de dólares, y se espera que alcance los 3.5 billones de dólares para 2028.

1.1 División de la pista DePIN

El campo DePIN abarca seis subcampos: computación, IA, comunicación inalámbrica, sensores, energía y servicios. Desde la perspectiva de la cadena de suministro, DePIN se puede desglosar en:

• Proveedores: fabricantes de hardware y usuarios del lado de la oferta como "mineros".

• Capa media: plataforma del proyecto, blockchain responsable de la validación de datos y liquidación de tokens, y protocolo de capa dos en la cadena que sirve a DePIN; así como componentes de servicio modular ( utilizados para desarrollar y gestionar la red DePIN, como interfaz de plataforma, análisis de datos y servicios estandarizados ), kit de herramientas SDK para el desarrollo de DePIN, interfaces API, etc.

• Aguas abajo: conectar con las aplicaciones y la interfaz dApp del lado de la demanda.

Además de IoTeX y la antigua Helium(, la mayoría de los proyectos DePIN han migrado actualmente a Solana), y son raros los que pueden abarcar cada etapa del negocio DePIN. Suelen elegir Solana o IoTeX como capa de liquidación de la economía de tokens. Los proyectos en los subsectores de IA y computación en la nube se centran más en la liquidación en la cadena y en el desarrollo y gestión de plataformas de proyectos, mientras que los dispositivos de hardware subyacentes utilizan middleware para gestionar dispositivos electrónicos inactivos, como teléfonos móviles o computadoras equipadas con GPU de consumo de alto rendimiento.

1.2 Panorama del desarrollo de la industria DePIN

Actualmente, la cantidad de proyectos DePIN en línea ha alcanzado los 1215, con un valor de mercado total de aproximadamente 43 mil millones de dólares. Entre ellos, el valor de mercado total de los proyectos que han emitido monedas y están en la subsección DePIN de Coingecko supera los 25 mil millones de dólares.

Y en octubre del año pasado, esta cifra era de solo 5 mil millones de dólares, en menos de un año se ha multiplicado por 5, lo que demuestra lo rápido que está subiendo la industria DePIN. Esto indica que la demanda y el reconocimiento del mercado por las redes de infraestructura física descentralizada están en constante aumento. Con más proyectos en línea y la expansión de escenarios de aplicación, se espera que la industria DePIN se convierta en un área importante donde la tecnología blockchain se combine con aplicaciones del mundo real.

2.Las implicaciones de la lógica comercial DePIN

El prototipo de DePIN se remonta al concepto de IoT+Blockchain( de la última ronda del ciclo. Proyectos como Filecoin y Storj transforman el almacenamiento centralizado en un modo de funcionamiento de Descentralización a través de un modelo de economía criptográfica, y se aplican en la ecología de Web3, como el almacenamiento de NFT en cadena y el almacenamiento de recursos de frontend y backend de DApps.

El Internet de las Cosas + blockchain solo refleja la característica de Descentralización ) "De" (, mientras que DePIN enfatiza más la construcción de infraestructura física y la red interconectada a gran escala. En DePIN, "PI" representa Infraestructura Física ), "N" representa Red (, es decir, la red de valor que se forma una vez que el hardware DePIN alcanza una cierta escala de cobertura.

El más típico es Helium, que se estableció en 2013, y hasta 2018 no se decidió utilizar blockchain como medio de incentivo para el despliegue descentralizado de IoT. Hasta ahora, Helium ha cumplido casi todos los elementos de DePIN: economía de nodos, modelo de minería, red de valor, incentivos de crowdsourcing, y es el proyecto líder en el campo de la comunicación inalámbrica descentralizada DeWi); además, a finales del año pasado, Helium Mobile lanzó un servicio de paquete de comunicación de 20 dólares en colaboración con T-Mobile, dirigido a usuarios tradicionales. Cuando los usuarios utilizan la red de Helium para la transmisión de datos, no solo pueden obtener recompensas en tokens, sino también disfrutar de un servicio de comunicación confiable. Al mismo tiempo, Helium también ayuda a T-Mobile a resolver el problema de cobertura de señal en las áreas remotas de Estados Unidos, creando una situación de beneficio mutuo para las tres partes. La gran cantidad de usuarios tradicionales que se incorporan promete impulsar la expansión de DePIN, y se espera que acelere la adopción masiva de la tecnología blockchain y la red Web3.

Helium y Filecoin pertenecen a la categoría DePIN, pero la diferencia entre ambos es que Helium enfatiza más el hardware, lo que le permite respaldar el crecimiento de los servicios de datos de la segunda curva a través de ingresos por hardware, construyendo un ecosistema independiente y cosechando beneficios Alpha y Beta. A pesar de que Helium estuvo involucrado en publicidad engañosa el año pasado y enfrentó problemas como la rareza de lenguajes de programación que dificultan el desarrollo, una serie de acciones a finales de año volvió a abrir el crecimiento de la segunda curva de Helium; y como uno de los proyectos DePIN más escalables que ha salido primero, sin duda nos ha traído algunas inspiraciones sobre el ecosistema DePIN.

3. El crecimiento explosivo de DePIN se basa en la teoría de doble curva

"Segunda curva" es un concepto en la teoría de la gestión y la innovación, propuesto originalmente por el académico de gestión Charles Handy(. Se refiere a la necesidad de introducir nuevas innovaciones o cambios cuando una organización, producto o negocio alcanza el pico de su curva de crecimiento tradicional, para iniciar una nueva curva de crecimiento y evitar el estancamiento o la declinación.

A partir de la experiencia de proyectos DePIN exitosos anteriores, ya se puede ver que la lógica empresarial de DePIN apunta naturalmente a la venta de hardware como la primera curva de desarrollo del proyecto, y la monetización de la red de valor de datos se superpone sobre la primera curva, como la idea guía de la segunda curva de desarrollo.

La capacidad de investigación y desarrollo de productos y la capacidad operativa son clave para garantizar el crecimiento de la primera curva; entonces, para iniciar el crecimiento de la segunda curva, se requieren dos capacidades: primero, la capacidad organizativa del sistema de Descentralización, y luego, la capacidad de servicio en el lado de la demanda.

Correspondiente al ecosistema DePIN, se requiere que el equipo del proyecto, bajo la premisa de tener la capacidad de organizar una red de hardware que soporte la transmisión de datos a gran escala, primero garantice el buen funcionamiento de la red de valor de datos. Solo así, la demanda podrá conectarse sin problemas, proporcionando finalmente servicios de datos de alta calidad y estandarizados. Al final, se completará el crecimiento dual de la curva hiperbólica, formando un ciclo positivo dentro del ecosistema del proyecto.

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) 3.1 El valor del hardware es la primera curva de creación de valor

En la primera curva de crecimiento, el negocio experimentará un rápido crecimiento inicial y luego alcanzará gradualmente su punto máximo. El impulso de crecimiento de la primera curva del proyecto DePIN proviene de los ingresos y ganancias generados por la venta de hardware.

La infraestructura tradicional, especialmente en áreas como el almacenamiento de datos y los servicios de comunicación, tiene una lógica de negocio lineal debido a sus proveedores o entidades centralizadas: en las primeras etapas del negocio es necesario invertir en la construcción de la infraestructura, y una vez que la instalación está completa, se ofrece servicio a los usuarios finales (C端). Por lo tanto, el desarrollo de este tipo de negocio a menudo requiere la participación de grandes empresas para asumir los altos costos en las etapas iniciales del funcionamiento del negocio, incluidos la compra de hardware, el arrendamiento de terrenos, la implementación y la contratación de personal de mantenimiento en cada uno de los pasos.

Y el proyecto DePIN descompone el lado de suministro centralizado y lo convierte en una forma de crowdsourcing, completando la construcción de la red de hardware.

Por lo tanto, el primer paso para descomponer la infraestructura centralizada es clave para lograr el primer crecimiento de la curva del proyecto DePIN.

El equipo del proyecto DePIN debe esforzarse por promocionarse, difundir su narrativa y atraer la participación de los usuarios del lado de la oferta a través de una serie de medidas operativas, incluyendo la preventa de "minas", recompensas por compra, etc.; trasladar los enormes costos de infraestructura a los usuarios del lado de la oferta para lograr un inicio ligero y de bajo costo. Los usuarios del lado de la oferta también se convierten en "accionistas" del equipo del proyecto al poseer hardware, al mismo tiempo que ayudan al equipo a desplegar la red de hardware con la expectativa de ganar dinero en minería en el futuro.

No solo eso, a diferencia de los proveedores de dispositivos centralizados tradicionales, la actualización y el mantenimiento de los dispositivos DePIN son realizados conjuntamente por el equipo del proyecto y los mineros, es decir, el proveedor de equipos solo se encarga de la investigación y venta de actualizaciones de dispositivos, mientras que la actualización y el mantenimiento son realizados por los usuarios del lado de la oferta. En el proceso de mantener y construir conjuntamente la red de hardware, la interacción con el equipo del proyecto y el middleware ha fortalecido el sentido de comunidad de los mineros ( y los usuarios del lado de la oferta ), así como su identificación con el proyecto DePIN.

Si un proyecto DePIN puede llevar a cabo de manera muy fluida la comercialización narrativa, la venta de máquinas mineras y la operación de la comunidad; entonces, los elementos de la primera curva de crecimiento que pertenecen al proyecto ya estarán completos, lo que finalmente forma un aumento en la cobertura de la red - aumento de incentivos de tokens - atracción de más mineros para unirse a la primera curva.

A continuación se presentan los datos sobre el número de nodos activos hasta ahora. Hivemapper, Helium y Natix ocupan los tres primeros lugares, con más de 100,000 nodos desplegados en todo el mundo.

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Entre ellos, el despliegue de nodos de Hivemapper, Helium, Natix y Nodle ha superado las 100,000, destacando especialmente el rendimiento comercial de Helium y Hivemapper:

Helium

• Helium es una red inalámbrica descentralizada, cuya principal actividad incluye Helium Hotspot, que ofrece cobertura de red de área amplia de bajo consumo )LoRaWAN(; Helium Mobile, es un servicio de comunicación móvil lanzado en colaboración con T-Mobile y TEF.

• El 25 de enero, se lanzó un paquete de servicios de comunicación de 20 dólares en colaboración con T-Mobile, y en 5 meses, el mundo pasó de 0 a tener 93,000 suscriptores.

• Colaborar con uno de los gigantes de servicios de telecomunicaciones de México, Telefónica )TEF(, para ingresar al mercado mexicano con una población de 126.7 millones, ha fortalecido aún más las fuentes de ingresos y la influencia de mercado de Helium.

Hivemapper

• Hivemapper es una plataforma de mapeo descentralizada que tiene como objetivo crear un ecosistema de mapas global y en tiempo real mediante tecnología blockchain y medidas de incentivos económicos criptográficos. El negocio principal de Hivemapper incluye HiveMapper Dashcam: una cámara de tablero que permite a los usuarios recopilar datos geográficos durante la conducción al instalar este dispositivo.

• Este dispositivo está valorado en 549 dólares, y a partir de la cantidad actual de nodos desplegados se puede estimar de manera aproximada: Hivemapper ya ha alcanzado ingresos de más de sesenta millones de dólares solo por la venta de hardware.

• Hasta ahora, la red de recopilación de datos de mapas establecida por Hivemapper ha cubierto la mayor parte de Europa y América del Norte. Los ingresos por servicios de datos de Hivemapper también han tenido un crecimiento significativo.

• En lo que respecta a los ingresos por hardware, también hay otros proyectos que han encontrado un camino alternativo para obtener un buen crecimiento. Por ejemplo, Jambo ha logrado un excelente desempeño de ventas en el mercado africano con su enfoque en teléfonos móviles. OORT tiene barreras tecnológicas en computación en la nube y computación en el borde, logrando ingresos significativos por ventas de hardware a través de su modelo innovador. Ordz Game, como un proyecto en la pista de GameFi, ha fusionado ingeniosamente DeP