QCP: Antes de la actualización de Spectra de ETH, el mercado de opciones previas muestra distorsiones, lo que genera expectativas de fluctuación

BlockBeats informa que el 18 de febrero, QCP publicó un análisis diario que indicaba que en el mercado de Opciones, la estructura de vencimientos mostraba una clara distorsión cerca de la fecha de vencimiento de marzo, especialmente en ETH, lo que podría reflejar la posición del mercado antes de la actualización de ETH Pectra, que actualmente está en fase de pruebas y se espera que se lance oficialmente a principios de abril. Mirando hacia atrás en eventos de actualización pasados, The Merge (septiembre de 2022) siguió el clásico patrón de 'comprar el rumor, vender la noticia' - ETH se recuperó más del 100% desde el mínimo de junio, pero se vendió después del evento. En contraste, la actualización de Shanghai (abril de 2023), que permitió el stake, generó un sentimiento pesimista en el mercado debido al temor a un exceso de suministro. Sin embargo, una vez que la presión de venta no se materializó, ETH subió un 30% en los meses siguientes. Los traders podrían estar preparándose para otro período de Fluctuación, ya que la narrativa asociada está ganando más atención, a partir del 28 de marzo, la tasa de Volatilidad tiende a las opciones alcistas, lo que podría establecer el escenario para el próximo tema de posicionamiento, ya que el mercado de criptomonedas sigue en modo de espera después del impacto de los aranceles de Trump. Una fuerza contraria es la amplia debilidad de las Altcoins: el colapso de LIBRA, la caída de SOL y ETH a niveles previos a las elecciones, y la dominancia del mercado de BTC cerca de su ATH. Además de los catalizadores del mercado, para lograr una recuperación sostenida de las Altcoins, probablemente se necesiten aplicaciones del mundo real y avances en el desarrollo de redes, en lugar de simplemente flujos de capital especulativos.