¿Debería estar en su radar de inversiones el First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF (FNK)?

Lanzado el 19 de abril de 2011, el First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF (FNK) es un fondo cotizado en bolsa gestionado de manera pasiva, diseñado para proporcionar una amplia exposición al segmento de Valor de Mediana Capitalización del mercado de acciones de EE. UU.

El fondo es patrocinado por First Trust Advisors. Ha acumulado activos por más de $204.79 millones, lo que lo convierte en uno de los ETFs más pequeños que intentan igualar el segmento de Valor de Mediana Capitalización del mercado de acciones de EE. UU.

Por qué el Valor de Capitalización Media

Con una capitalización de mercado entre 2 mil millones y 10 mil millones de dólares, las empresas de mediana capitalización suelen contener mayores perspectivas de crecimiento que las empresas de gran capitalización y se consideran menos riesgosas que sus contrapartes de pequeña capitalización. Por lo tanto, tienen un buen equilibrio entre el potencial de crecimiento y la estabilidad.

Mientras que las acciones de valor tienen relaciones precio-beneficio y precio-libro inferiores a la media, también tienen tasas de crecimiento de ventas y ganancias inferiores a la media. Las acciones de valor han superado a las acciones de crecimiento en casi todos los mercados cuando se considera el rendimiento a largo plazo, las acciones de crecimiento son más propensas a superar a las acciones de valor en mercados alcistas fuertes.

Costos

El costo es un factor importante al seleccionar el ETF adecuado, y los fondos más baratos pueden superar significativamente a sus contrapartes más caras si todos los demás fundamentos son los mismos.

Los gastos operativos anuales de este ETF son del 0.7%, lo que lo convierte en uno de los productos más caros en el espacio.

Tiene un rendimiento de dividendo en los últimos 12 meses del 1.62%.

Exposición Sectorial y Principales Participaciones

Mientras que los ETF ofrecen una exposición diversificada, lo que minimiza el riesgo de acciones individuales, un análisis profundo de las participaciones de un fondo es un ejercicio valioso. Y, la mayoría de los ETF son productos muy transparentes que divulgan sus participaciones a diario.

Este ETF tiene la mayor asignación al sector de Consumo Discrecional -- aproximadamente el 22.1% de la cartera. Finanzas e Industriales completan los tres primeros.

Al observar las participaciones individuales, Riot Platforms, Inc. (RIOT) representa aproximadamente el 1.18% de los activos totales, seguido por Fluor Corporation (FLR) y Elanco Animal Health Incorporated (ELAN).

Las 10 principales participaciones representan aproximadamente el 9.23% del total de activos bajo gestión.

Rendimiento y Riesgo

FNK busca igualar el rendimiento del Índice Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Value antes de comisiones y gastos. El Índice NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value es un índice mejorado que emplea la metodología de selección de acciones AlphaDEX para seleccionar acciones del Índice NASDAQ US 600 Mid Cap Value.

El retorno del ETF es aproximadamente 5.62% hasta ahora este año y ha subido alrededor de 7.56% en el último año ( hasta el 25/08/2025). En el periodo de 52 semanas pasadas, ha negociado entre $43.24 y $58.28.

El ETF tiene un beta de 1.08 y una desviación estándar del 21.97% para el período de tres años, lo que lo convierte en una opción de riesgo medio en el sector. Con aproximadamente 226 participaciones, diversifica efectivamente el riesgo específico de la empresa.

La historia continúa## Alternativas

El First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF tiene un rango de ETF de Zacks de 3 (Hold), que se basa en el retorno esperado de la clase de activos, la relación de gastos y el momento, entre otros factores. Por lo tanto, FNK es una buena opción para aquellos que buscan exposición al área de la caja de estilo - Valor de mediana capitalización del mercado. Los inversores también podrían considerar algunas otras opciones de ETF en este espacio.

El ETF de Valor de Mediana Capitalización iShares Russell (IWS) y el ETF de Valor de Mediana Capitalización Vanguard (VOE) siguen un índice similar. Mientras que el ETF de Valor de Mediana Capitalización iShares Russell tiene $14.11 mil millones en activos, el ETF de Valor de Mediana Capitalización Vanguard tiene $18.89 mil millones. IWS tiene una relación de gastos del 0.23% y VOE cobra el 0.07%.

Conclusión

Mientras que son un excelente vehículo para los inversores a largo plazo, los ETF gestionados pasivamente son una opción popular entre los inversores institucionales y minoristas debido a sus bajos costos, transparencia, flexibilidad y eficiencia fiscal.

Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.

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Informe de Investigación de ETF de First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF (FNK)

Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

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