El First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) se lanzó el 7 de enero de 2014 y es un fondo cotizado en bolsa gestionado de manera pasiva, diseñado para ofrecer una amplia exposición al segmento de Valor de Gran Capitalización del mercado de acciones de EE. UU.
El fondo es patrocinado por First Trust Advisors. Ha acumulado activos por más de $15.46 mil millones, lo que lo convierte en uno de los ETF más grandes que intentan igualar el segmento de Valor de Gran Capitalización del mercado de acciones de EE. UU.
Por qué el Valor de Gran Capitalización
Las empresas que se encuentran en la categoría de gran capitalización suelen tener una capitalización de mercado superior a 10 mil millones de dólares. Consideradas una opción más estable, las empresas de gran capitalización cuentan con flujos de caja más predecibles y son menos volátiles que sus contrapartes de mediana y pequeña capitalización.
Con ratios de precio a ganancias y precio a libro inferiores a la media, las acciones de valor también tienen tasas de crecimiento de ventas y ganancias inferiores a la media. Al observar su rendimiento a largo plazo, las acciones de valor han superado a las acciones de crecimiento en casi todos los mercados. Sin embargo, es probable que tengan un rendimiento inferior al de las acciones de crecimiento en mercados alcistas fuertes.
Costos
Al considerar el rendimiento total de un ETF, las razones de gastos son un factor importante, y los fondos más baratos pueden superar significativamente a sus contrapartes más caras a largo plazo si todos los demás factores permanecen iguales.
Los gastos operativos anuales de este ETF son del 0.48%, colocándolo al mismo nivel que la mayoría de los productos similares en el espacio.
Tiene un rendimiento de dividendo acumulado de 12 meses del 1.44%.
Exposición Sectorial y Principales Participaciones
Si bien los ETFs ofrecen una exposición diversificada, lo que minimiza el riesgo de acciones individuales, un análisis profundo de las participaciones de un fondo es un ejercicio valioso. Y la mayoría de los ETFs son productos muy transparentes que divulgan sus participaciones a diario.
Este ETF tiene la mayor asignación al sector Financiero -- alrededor del 36.5% de la cartera. La Tecnología de la Información y los Industriales completan los tres primeros.
Al observar las participaciones individuales, Meta Platforms Inc. (clase A) (META) representa aproximadamente el 2.3% de los activos totales, seguido por Booking Holdings Inc. (BKNG) y Jpmorgan Chase & Co. (JPM).
Las 10 principales participaciones representan aproximadamente el 22.2% del total de activos bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
RDVY busca igualar el rendimiento del Índice NASDAQ US Rising Dividend Achievers antes de tarifas y gastos. El Índice NASDAQ US Rising Dividend Achievers está diseñado para proporcionar acceso a un portafolio diversificado de empresas con un historial de pago de dividendos.
El ETF ha ganado aproximadamente un 7.84% hasta ahora este año y ha subido aproximadamente un 9.92% en el último año ( hasta el 01/08/2025). En el período de 52 semanas anteriores, ha cotizado entre $51.60 y $64.37.
El ETF tiene un beta de 1.07 y una desviación estándar del 18.88% para el período de tres años anterior, lo que lo convierte en una opción de riesgo medio en el espacio. Con aproximadamente 77 participaciones, diversifica eficazmente el riesgo específico de la empresa.
La historia continúa## Alternativas
El First Trust Rising Dividend Achievers ETF tiene un rango de ETF de Zacks de 3 (Hold), que se basa en el retorno esperado de la clase de activos, la relación de gastos y el impulso, entre otros factores. Por lo tanto, RDVY es una opción suficiente para aquellos que buscan exposición al área de Value de Gran Capitalización del mercado. Los inversores también pueden querer considerar algunas otras opciones de ETF en este espacio.
El ETF de Dividendos de Equidad de EE. UU. de Schwab (SCHD) y el ETF de Valor de Vanguard (VTV) siguen un índice similar. Mientras que el ETF de Dividendos de Equidad de EE. UU. de Schwab tiene $69.21 mil millones en activos, el ETF de Valor de Vanguard tiene $139.05 mil millones. SCHD tiene una relación de gastos del 0.06% y VTV cobra el 0.04%.
Conclusión
Los inversores minoristas e institucionales recurren cada vez más a los ETFs gestionados pasivamente porque ofrecen bajos costos, transparencia, flexibilidad y eficiencia fiscal; este tipo de fondos también son excelentes vehículos para los inversores a largo plazo.
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de la inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
¿Quieres las últimas recomendaciones de Zacks Investment Research? Hoy, puedes descargar las 7 mejores acciones para los próximos 30 días. Haz clic para obtener este informe gratuito.
First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY): Informes de Investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
¿Debería el First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) estar en su radar de inversión?
El First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) se lanzó el 7 de enero de 2014 y es un fondo cotizado en bolsa gestionado de manera pasiva, diseñado para ofrecer una amplia exposición al segmento de Valor de Gran Capitalización del mercado de acciones de EE. UU.
El fondo es patrocinado por First Trust Advisors. Ha acumulado activos por más de $15.46 mil millones, lo que lo convierte en uno de los ETF más grandes que intentan igualar el segmento de Valor de Gran Capitalización del mercado de acciones de EE. UU.
Por qué el Valor de Gran Capitalización
Las empresas que se encuentran en la categoría de gran capitalización suelen tener una capitalización de mercado superior a 10 mil millones de dólares. Consideradas una opción más estable, las empresas de gran capitalización cuentan con flujos de caja más predecibles y son menos volátiles que sus contrapartes de mediana y pequeña capitalización.
Con ratios de precio a ganancias y precio a libro inferiores a la media, las acciones de valor también tienen tasas de crecimiento de ventas y ganancias inferiores a la media. Al observar su rendimiento a largo plazo, las acciones de valor han superado a las acciones de crecimiento en casi todos los mercados. Sin embargo, es probable que tengan un rendimiento inferior al de las acciones de crecimiento en mercados alcistas fuertes.
Costos
Al considerar el rendimiento total de un ETF, las razones de gastos son un factor importante, y los fondos más baratos pueden superar significativamente a sus contrapartes más caras a largo plazo si todos los demás factores permanecen iguales.
Los gastos operativos anuales de este ETF son del 0.48%, colocándolo al mismo nivel que la mayoría de los productos similares en el espacio.
Tiene un rendimiento de dividendo acumulado de 12 meses del 1.44%.
Exposición Sectorial y Principales Participaciones
Si bien los ETFs ofrecen una exposición diversificada, lo que minimiza el riesgo de acciones individuales, un análisis profundo de las participaciones de un fondo es un ejercicio valioso. Y la mayoría de los ETFs son productos muy transparentes que divulgan sus participaciones a diario.
Este ETF tiene la mayor asignación al sector Financiero -- alrededor del 36.5% de la cartera. La Tecnología de la Información y los Industriales completan los tres primeros.
Al observar las participaciones individuales, Meta Platforms Inc. (clase A) (META) representa aproximadamente el 2.3% de los activos totales, seguido por Booking Holdings Inc. (BKNG) y Jpmorgan Chase & Co. (JPM).
Las 10 principales participaciones representan aproximadamente el 22.2% del total de activos bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
RDVY busca igualar el rendimiento del Índice NASDAQ US Rising Dividend Achievers antes de tarifas y gastos. El Índice NASDAQ US Rising Dividend Achievers está diseñado para proporcionar acceso a un portafolio diversificado de empresas con un historial de pago de dividendos.
El ETF ha ganado aproximadamente un 7.84% hasta ahora este año y ha subido aproximadamente un 9.92% en el último año ( hasta el 01/08/2025). En el período de 52 semanas anteriores, ha cotizado entre $51.60 y $64.37.
El ETF tiene un beta de 1.07 y una desviación estándar del 18.88% para el período de tres años anterior, lo que lo convierte en una opción de riesgo medio en el espacio. Con aproximadamente 77 participaciones, diversifica eficazmente el riesgo específico de la empresa.
La historia continúa## Alternativas
El First Trust Rising Dividend Achievers ETF tiene un rango de ETF de Zacks de 3 (Hold), que se basa en el retorno esperado de la clase de activos, la relación de gastos y el impulso, entre otros factores. Por lo tanto, RDVY es una opción suficiente para aquellos que buscan exposición al área de Value de Gran Capitalización del mercado. Los inversores también pueden querer considerar algunas otras opciones de ETF en este espacio.
El ETF de Dividendos de Equidad de EE. UU. de Schwab (SCHD) y el ETF de Valor de Vanguard (VTV) siguen un índice similar. Mientras que el ETF de Dividendos de Equidad de EE. UU. de Schwab tiene $69.21 mil millones en activos, el ETF de Valor de Vanguard tiene $139.05 mil millones. SCHD tiene una relación de gastos del 0.06% y VTV cobra el 0.04%.
Conclusión
Los inversores minoristas e institucionales recurren cada vez más a los ETFs gestionados pasivamente porque ofrecen bajos costos, transparencia, flexibilidad y eficiencia fiscal; este tipo de fondos también son excelentes vehículos para los inversores a largo plazo.
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de la inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
¿Quieres las últimas recomendaciones de Zacks Investment Research? Hoy, puedes descargar las 7 mejores acciones para los próximos 30 días. Haz clic para obtener este informe gratuito.
First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY): Informes de Investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Ver Comentarios