بروتوكول سولف: استكشاف طبقة التكديس المجردة وآلية السيولة في نظام BTCFi البيئي
Solv Protocol هو مشروع تأسس في عام 2020، يهدف إلى تقليل عوائق إنشاء واستخدام الأدوات المالية على السلسلة، مما يجلب فئات أصول متنوعة وفرص عائدات في مجال التشفير. يركز المشروع على سك وتداول NFTs المتعلقة بشهادات الملكية المالية. في عام 2024، مع تطور مسار BTCFi، تحول Solv Protocol تركيزه نحو BTCFi، حيث أطلق أصل SolvBTC الذي يمثل عائدات بيتكوين عبر السلسلة، بهدف توفير فرص جديدة لحاملي بيتكوين، بينما يبني نظام BTCFi البيئي الفعال. في الآونة الأخيرة، أطلق Solv Protocol أيضًا طبقة تجميع التكديس (SAL)، مما يسهل ويقوم بتوحيد عملية تكديس بيتكوين عبر السلاسل، مع إزالة التعقيد، مما يسهل على المستخدمين والمطورين اعتماده بسرعة.
معلومات المشروع الأساسية
المعلومات الأساسية
الموقع الإلكتروني: solv.finance
تويتر: @SolvProtocol، عدد المتابعين 272000
تاريخ الإطلاق: يونيو 2021، تم إطلاق الشبكة الرئيسية، ولم يتم إصدار الرموز بعد.
فريق المشروع
Ryan Chow: المؤسس المشارك. تخرج من جامعة بكين للغات الأجنبية، وكان المؤسس المشارك في شركة بكين يوزان للتكنولوجيا، حيث عمل على تطبيق تقنية البلوك تشين في قواعد بيانات صناعة السيارات. كما عمل محلل مالي في Singularity Financial، حيث درس تكامل تقنية البلوك تشين والتنظيم المالي.
Will Wang: المؤسس المشارك. أنشأ "ERC-3525: معيار الرموز شبه الموحدة، لديه 20 عامًا من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات المالية، وقد تولى تصميم وتطوير أكبر نظام مصرفي قائم على منصة مفتوحة وتقنية موزعة في العالم، وحصل على "جائزة المساهمة البارزة في الذكرى العشرين لمنطقة Zhongguancun".
منغ يان: المؤسس المشارك. شغل سابقًا منصب نائب الرئيس في CSDN، وهو شخصية بارزة نشطة في صناعة الكريبتو.
حالة التمويل
جمعت بروتوكول سولف حوالي 29 مليون دولار من خلال ثلاث جولات تمويل.
جولة الملائكة
في نوفمبر 2020، تم إكمال تمويل بقيمة 6 ملايين دولار، بقيادة عدة مؤسسات.
جولة البذور
في مايو 2021، حصلت على استثمار بقيمة 2 مليون دولار من Binance Labs.
في أغسطس 2021، تم الانتهاء من جمع تمويل قدره 4 ملايين دولار، بقيادة Blockchain Capital وغيرها.
في أغسطس 2023، تم إكمال تمويل بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي، بمشاركة عدة مؤسسات.
الدورة الاستراتيجية
في أكتوبر 2024، تم إكمال تمويل بقيمة 11 مليون دولار أمريكي، بمشاركة Laser Digital وBlockchain Capital وOKX Ventures.
القوة التطويرية
منذ تأسيس بروتوكول سولف في عام 2020، كان يهدف إلى تقليل الحواجز أمام إنشاء واستخدام الأدوات المالية على السلسلة. الأحداث الرئيسية في تطوير المشروع:
في نوفمبر 2020، تم إكمال جولة التمويل الأولية.
في مايو 2021، حصلت على استثمار من Binance Labs.
في يونيو 2021 ، تم إطلاق الشبكة الرئيسية.
في أغسطس 2021، تم إكمال جولة التمويل الأولية.
في أغسطس 2023، تم الانتهاء من جولة تمويل جديدة.
في يناير 2024، سيتم إطلاق أصول بيتكوين SolvBTC ذات العائد الكامل.
في فبراير 2024، سيتم إطلاق طبقة التجميع للتكديس SAL.
في أكتوبر 2024، إكمال التمويل الاستراتيجي.
بعد ظهور بروتوكول Solv في مسار BTCFi، تم إطلاق أصول SolvBTC المغلفة بسرعة، واحتلت مكانة مهمة في سوق LST القائم على BTC. يتماشى تقدم تطوير التكنولوجيا في المشروع مع التوقعات، مما يظهر قوة الفريق الفني.
وضع التشغيل
تدعي بروتوكول سولف أنه يمكن من خلال التكديس BTC فتح إمكانيات أصول BTC بقيمة 1.3 تريليون دولار. في عام 2024، سيتحول تركيز المشروع إلى BTCFi، حيث سيتم إطلاق أصول SolvBTC المدعومة بالعائدات الكاملة على السلسلة، مما يحرر السيولة الناتجة عن التكديس BTC. الطبقة الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرًا، وهي طبقة تجريد التكديس (SAL)، تمثل بداية بروتوكول سولف في تجميع السيولة BTC.
منصة التكديس المتكاملة
بروتوكول سولف بنى نظامًا بيئيًا كاملاً لتكديس البيتكوين، بما في ذلك أربعة أدوار رئيسية:
مُصدر LST: إنشاء رموز عائد السيولة المرتبطة بالتكديس بيتكوين.
اتفاقية التكديس: إدارة البيتكوين المودع من قبل المستخدمين، وتوفير عوائد آمنة.
التكديس المصدقون: يتحققون من شرعية وأمان المعاملات.
موزع الأرباح: ضمان توزيع عائدات التكديس بشكل شفاف وعادل على حاملي LST.
تحقق هذه التكاملات تفاعلًا سلسًا بين شبكة بيتكوين الرئيسية وسلاسل متوافقة مع EVM، مما يبسط عملية تنفيذ التكديس.
التكديس抽象层（SAL）
SAL هو هيكل معياري، يعمل كمكون رئيسي يتفاعل مع مصفوفة معلمات التكديس (SPM)، مما يعزز التكديس الآمن والفعال لBTC. تشمل الوحدات الرئيسية:
وحدة توليد LST: تبسيط عملية إصدار LST عبر السلاسل.
وحدة إنشاء المعاملات: تقوم تلقائيًا بإنشاء وبث معاملات التكديس BTC.
عقد التحقق: التحقق من صحة وأمان معاملات التكديس في الوقت الحقيقي.
وحدة توزيع العوائد: تعيين مكافآت التكديس بشكل صحيح لحاملي LST.
SAL دمجت العديد من المشاركين في التكديس، وحولت العملية المعقدة إلى وحدات موحدة، مماsimplified تنفيذ التكديس، مما يعزز اعتماد المزيد من dApps.
مزايا مقارنة بمشاريع BTCFi الأخرى
ضمان الأمان: من خلال خدمة التحقق النشطة (AVS)، يتم مراقبة معاملات التكديس بشكل شامل.
تحسين العمليات: تبسيط عمليات تكديس المستخدمين، وزيادة الكفاءة.
منصة تجميع الأرباح عبر السلسلة: تعتمد نموذج CeDeFi، تجمع بين مزايا CeFi وDeFi.
معيار الصناعة: دفع معيار الصناعة القائم على BTC.
السيولة الموحدة: كمدخل موحد للسيولة في صناعة BTCFi، يجمع بين الموارد والفرص المختلفة.
نموذج المشروع
نموذج العمل
دوران رئيسيان:
مكدسي BTC و LST: يمكنهم التكديس BTC أو BTC المغلف على سلاسل متعددة، للحصول على SolvBTC.
مشروع التعاون: تقوم بروتوكول Solv بإيداع الأصول المكدسة في بروتوكولات DeFi المختلفة حسب الاحتياجات.
مصدر دخل بروتوكول سولف: تحصيل نسبة معينة من أرباح المستخدمين.
نموذج الرمز
لم يطلق بروتوكول سولف أي رموز أو خطط لإصدار رموز حتى الآن.
بيانات على السلسلة
TVL
ارتفع إجمالي قيمة القفل (TVL) لبروتوكول سولف بسرعة من يناير 2024 حتى الآن، حيث زاد في الشهر الماضي من 1.153 مليار دولار إلى 1.783 مليار دولار، بزيادة قدرها 54.64%.
عدد المستخدمين
عدد مستخدمي SolvBTC ينمو بسرعة، من أغسطس حتى الآن زاد من 185,799 إلى 397,324، بزيادة قدرها 113.85٪.
المشاريع المدعومة
تم دعم بروتوكول Solv من قبل عدة سلاسل عامة ومشاريع DeFi، وتم اعتماد الأصول المغلفة SolvBTC وSolvBTC.BBN وSolvBTC.ENA وSolvBTC.CORE في عدة سلاسل ومشاريع، مما يوفر للمستخدمين فرص متنوعة للمراجحة والعوائد.
مقارنة مع بابلون
تتمتع Solv Protocol و Babylon بتعاون وثيق في مجال التكديس BTC، لكن لكل منهما ميزاتها الخاصة:
يركز Babylon على بروتوكول التكديس BTC ، ويوسع أمان البيتكوين إلى شبكات أخرى.
بروتوكول سولف هو بروتوكول للعائدات والسيولة عبر جميع الشبكات، يقوم بتبسيط عملية تكديس بيتكوين من خلال SAL.
بروتوكول Solv لا يقدم فقط كمية كبيرة من أصول BTC المتكدسة لـ Babylon، ولكنه أيضًا يعد المزود الرئيسي للاقتصاد البيئي الخاص بها. يجب أن تكون العلاقة بين الاثنين متوازية، مع التركيز على كل منهما. حاليًا، تجاوزت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) لبروتوكول Solv (1.783 مليار دولار) Babylon (1.605 مليار دولار).
مخاطر المشروع
مخاطر ثغرات العقود الذكية: على الرغم من استخدام آليات الأمان مثل التوقيع المتعدد، إلا أنه لا تزال هناك مخاطر ثغرات محتملة.
نقص في نموذج الاقتصاد الرمزي الواضح: حاليًا يتم تحفيز المستخدمين فقط من خلال آلية مكافآت النقاط، مما قد يؤثر على حماس المشاركة.
تحديات الإدارة اللامركزية: يجب موازنة العلاقة بين اللامركزية والكفاءة.
مخاطر السيولة: تعتمد على مشاركة عدد كبير من المستخدمين، وقد تؤثر تقلبات السوق على استقرار المنصة.
مخاطر بروتوكولات DeFi عالية المخاطر: على الرغم من وجود آليات لإدارة المخاطر، إلا أنه لا يمكن القضاء تمامًا على المخاطر المالية المحتملة.
قبول السوق وثقة المستخدمين: يحتاج الأمر إلى وقت لبناء اعتراف واسع في السوق وثقة المستخدمين.
ملخص
تعتبر Solv Protocol مشروعًا مبتكرًا في مجال BTCFi، حيث قامت بدمج نظام التكديس الخاص بالبيتكوين من خلال تقنيتي SolvBTC و SAL، مما خفض من عتبة المشاركة. تشمل مزايا المشروع ضمانات أمان قوية، وتحسين عملية التكديس، وقدرة على تجميع العائدات عبر السلسلة، ودعم معيار الصناعة. حصلت على دعم من العديد من المؤسسات الاستثمارية المعروفة، وسجلت نموًا سريعًا في TVL وعدد المستخدمين، مما يعكس مستوى عالٍ من الاعتراف في السوق.
ومع ذلك، فإن بروتوكول Solv يواجه أيضًا مجموعة من التحديات، بما في ذلك المخاطر الأمنية المحتملة، ونقص نموذج اقتصادي واضح للتوكنات، وتحديات الإدارة اللامركزية، والوقت المطلوب لتعليم السوق واعتماد المستخدمين. على الرغم من وجود هذه المخاطر، إلا أن معظمها تعتبر مشكلات عامة تواجهها مشاريع BTCFi بدلاً من كونها خاصة ببروتوكول Solv.
بعد إطلاق تقنية SAL، أصبح اتجاه تطوير بروتوكول Solv مختلفًا بوضوح عن المشاريع الأخرى التي تقدم ببساطة LST قائمًا على BTC، حيث أن دمج السيولة الموزعة على جميع الشبكات لـ BTC يحمل إمكانيات أكبر. بالنظر بشكل شامل، يُعتبر بروتوكول Solv مشروعًا يستحق الاستثمار والمتابعة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
5
مشاركة
تعليق
0/400
VCsSuckMyLiquidity
· منذ 21 س
هل هو ترويج آخر لـ BTCfi؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
SatoshiSherpa
· منذ 21 س
التكديس تطور ملكيته
شاهد النسخة الأصليةرد0
ZkSnarker
· منذ 21 س
هذا هو الشيء حول btcfi... طبقة التجريد هي مجرد خيال أكاديمي بصراحة
بروتوكول سولف: BTCFi إيكولوجيا جديدة رائدة في التكديس و تبتكر في السيولة
بروتوكول سولف: استكشاف طبقة التكديس المجردة وآلية السيولة في نظام BTCFi البيئي
Solv Protocol هو مشروع تأسس في عام 2020، يهدف إلى تقليل عوائق إنشاء واستخدام الأدوات المالية على السلسلة، مما يجلب فئات أصول متنوعة وفرص عائدات في مجال التشفير. يركز المشروع على سك وتداول NFTs المتعلقة بشهادات الملكية المالية. في عام 2024، مع تطور مسار BTCFi، تحول Solv Protocol تركيزه نحو BTCFi، حيث أطلق أصل SolvBTC الذي يمثل عائدات بيتكوين عبر السلسلة، بهدف توفير فرص جديدة لحاملي بيتكوين، بينما يبني نظام BTCFi البيئي الفعال. في الآونة الأخيرة، أطلق Solv Protocol أيضًا طبقة تجميع التكديس (SAL)، مما يسهل ويقوم بتوحيد عملية تكديس بيتكوين عبر السلاسل، مع إزالة التعقيد، مما يسهل على المستخدمين والمطورين اعتماده بسرعة.
معلومات المشروع الأساسية
المعلومات الأساسية
الموقع الإلكتروني: solv.finance تويتر: @SolvProtocol، عدد المتابعين 272000 تاريخ الإطلاق: يونيو 2021، تم إطلاق الشبكة الرئيسية، ولم يتم إصدار الرموز بعد.
فريق المشروع
Ryan Chow: المؤسس المشارك. تخرج من جامعة بكين للغات الأجنبية، وكان المؤسس المشارك في شركة بكين يوزان للتكنولوجيا، حيث عمل على تطبيق تقنية البلوك تشين في قواعد بيانات صناعة السيارات. كما عمل محلل مالي في Singularity Financial، حيث درس تكامل تقنية البلوك تشين والتنظيم المالي.
Will Wang: المؤسس المشارك. أنشأ "ERC-3525: معيار الرموز شبه الموحدة، لديه 20 عامًا من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات المالية، وقد تولى تصميم وتطوير أكبر نظام مصرفي قائم على منصة مفتوحة وتقنية موزعة في العالم، وحصل على "جائزة المساهمة البارزة في الذكرى العشرين لمنطقة Zhongguancun".
منغ يان: المؤسس المشارك. شغل سابقًا منصب نائب الرئيس في CSDN، وهو شخصية بارزة نشطة في صناعة الكريبتو.
حالة التمويل
جمعت بروتوكول سولف حوالي 29 مليون دولار من خلال ثلاث جولات تمويل.
جولة الملائكة
جولة البذور
الدورة الاستراتيجية
القوة التطويرية
منذ تأسيس بروتوكول سولف في عام 2020، كان يهدف إلى تقليل الحواجز أمام إنشاء واستخدام الأدوات المالية على السلسلة. الأحداث الرئيسية في تطوير المشروع:
بعد ظهور بروتوكول Solv في مسار BTCFi، تم إطلاق أصول SolvBTC المغلفة بسرعة، واحتلت مكانة مهمة في سوق LST القائم على BTC. يتماشى تقدم تطوير التكنولوجيا في المشروع مع التوقعات، مما يظهر قوة الفريق الفني.
وضع التشغيل
تدعي بروتوكول سولف أنه يمكن من خلال التكديس BTC فتح إمكانيات أصول BTC بقيمة 1.3 تريليون دولار. في عام 2024، سيتحول تركيز المشروع إلى BTCFi، حيث سيتم إطلاق أصول SolvBTC المدعومة بالعائدات الكاملة على السلسلة، مما يحرر السيولة الناتجة عن التكديس BTC. الطبقة الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرًا، وهي طبقة تجريد التكديس (SAL)، تمثل بداية بروتوكول سولف في تجميع السيولة BTC.
منصة التكديس المتكاملة
بروتوكول سولف بنى نظامًا بيئيًا كاملاً لتكديس البيتكوين، بما في ذلك أربعة أدوار رئيسية:
تحقق هذه التكاملات تفاعلًا سلسًا بين شبكة بيتكوين الرئيسية وسلاسل متوافقة مع EVM، مما يبسط عملية تنفيذ التكديس.
التكديس抽象层（SAL）
SAL هو هيكل معياري، يعمل كمكون رئيسي يتفاعل مع مصفوفة معلمات التكديس (SPM)، مما يعزز التكديس الآمن والفعال لBTC. تشمل الوحدات الرئيسية:
SAL دمجت العديد من المشاركين في التكديس، وحولت العملية المعقدة إلى وحدات موحدة، مماsimplified تنفيذ التكديس، مما يعزز اعتماد المزيد من dApps.
مزايا مقارنة بمشاريع BTCFi الأخرى
ضمان الأمان: من خلال خدمة التحقق النشطة (AVS)، يتم مراقبة معاملات التكديس بشكل شامل.
تحسين العمليات: تبسيط عمليات تكديس المستخدمين، وزيادة الكفاءة.
منصة تجميع الأرباح عبر السلسلة: تعتمد نموذج CeDeFi، تجمع بين مزايا CeFi وDeFi.
معيار الصناعة: دفع معيار الصناعة القائم على BTC.
السيولة الموحدة: كمدخل موحد للسيولة في صناعة BTCFi، يجمع بين الموارد والفرص المختلفة.
نموذج المشروع
نموذج العمل
دوران رئيسيان:
مصدر دخل بروتوكول سولف: تحصيل نسبة معينة من أرباح المستخدمين.
نموذج الرمز
لم يطلق بروتوكول سولف أي رموز أو خطط لإصدار رموز حتى الآن.
بيانات على السلسلة
TVL
ارتفع إجمالي قيمة القفل (TVL) لبروتوكول سولف بسرعة من يناير 2024 حتى الآن، حيث زاد في الشهر الماضي من 1.153 مليار دولار إلى 1.783 مليار دولار، بزيادة قدرها 54.64%.
عدد المستخدمين
عدد مستخدمي SolvBTC ينمو بسرعة، من أغسطس حتى الآن زاد من 185,799 إلى 397,324، بزيادة قدرها 113.85٪.
المشاريع المدعومة
تم دعم بروتوكول Solv من قبل عدة سلاسل عامة ومشاريع DeFi، وتم اعتماد الأصول المغلفة SolvBTC وSolvBTC.BBN وSolvBTC.ENA وSolvBTC.CORE في عدة سلاسل ومشاريع، مما يوفر للمستخدمين فرص متنوعة للمراجحة والعوائد.
مقارنة مع بابلون
تتمتع Solv Protocol و Babylon بتعاون وثيق في مجال التكديس BTC، لكن لكل منهما ميزاتها الخاصة:
بروتوكول Solv لا يقدم فقط كمية كبيرة من أصول BTC المتكدسة لـ Babylon، ولكنه أيضًا يعد المزود الرئيسي للاقتصاد البيئي الخاص بها. يجب أن تكون العلاقة بين الاثنين متوازية، مع التركيز على كل منهما. حاليًا، تجاوزت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) لبروتوكول Solv (1.783 مليار دولار) Babylon (1.605 مليار دولار).
مخاطر المشروع
مخاطر ثغرات العقود الذكية: على الرغم من استخدام آليات الأمان مثل التوقيع المتعدد، إلا أنه لا تزال هناك مخاطر ثغرات محتملة.
نقص في نموذج الاقتصاد الرمزي الواضح: حاليًا يتم تحفيز المستخدمين فقط من خلال آلية مكافآت النقاط، مما قد يؤثر على حماس المشاركة.
تحديات الإدارة اللامركزية: يجب موازنة العلاقة بين اللامركزية والكفاءة.
مخاطر السيولة: تعتمد على مشاركة عدد كبير من المستخدمين، وقد تؤثر تقلبات السوق على استقرار المنصة.
مخاطر بروتوكولات DeFi عالية المخاطر: على الرغم من وجود آليات لإدارة المخاطر، إلا أنه لا يمكن القضاء تمامًا على المخاطر المالية المحتملة.
قبول السوق وثقة المستخدمين: يحتاج الأمر إلى وقت لبناء اعتراف واسع في السوق وثقة المستخدمين.
ملخص
تعتبر Solv Protocol مشروعًا مبتكرًا في مجال BTCFi، حيث قامت بدمج نظام التكديس الخاص بالبيتكوين من خلال تقنيتي SolvBTC و SAL، مما خفض من عتبة المشاركة. تشمل مزايا المشروع ضمانات أمان قوية، وتحسين عملية التكديس، وقدرة على تجميع العائدات عبر السلسلة، ودعم معيار الصناعة. حصلت على دعم من العديد من المؤسسات الاستثمارية المعروفة، وسجلت نموًا سريعًا في TVL وعدد المستخدمين، مما يعكس مستوى عالٍ من الاعتراف في السوق.
ومع ذلك، فإن بروتوكول Solv يواجه أيضًا مجموعة من التحديات، بما في ذلك المخاطر الأمنية المحتملة، ونقص نموذج اقتصادي واضح للتوكنات، وتحديات الإدارة اللامركزية، والوقت المطلوب لتعليم السوق واعتماد المستخدمين. على الرغم من وجود هذه المخاطر، إلا أن معظمها تعتبر مشكلات عامة تواجهها مشاريع BTCFi بدلاً من كونها خاصة ببروتوكول Solv.
بعد إطلاق تقنية SAL، أصبح اتجاه تطوير بروتوكول Solv مختلفًا بوضوح عن المشاريع الأخرى التي تقدم ببساطة LST قائمًا على BTC، حيث أن دمج السيولة الموزعة على جميع الشبكات لـ BTC يحمل إمكانيات أكبر. بالنظر بشكل شامل، يُعتبر بروتوكول Solv مشروعًا يستحق الاستثمار والمتابعة.