في عام 2022، أدى تشديد السيولة في السوق العالمية إلى انتهاء بيتكوين من اتجاه الارتفاع الذي استمر لمدة عامين، وانتقل إلى سوق الدببة المتذبذب. انخفض سعر بيتكوين إلى ما دون 20,000 دولار، وتعرضت المؤسسات الرائدة لضغوط شديدة مما أثر سلبًا على ثقة السوق. بخلاف هذه الظواهر، حدثت تغييرات عميقة في بيتكوين في عدة جوانب.
تستعرض هذه المقالة بشكل شامل التغيرات في بيانات بيتكوين هذا العام في السوق التجارية، الأسس على السلسلة، هيكل الرقائق والعناوين، التعدين، والجانب التطبيقي، لتوفير أساس تحليلي لتطلعات السنة القادمة.
ملخص المحتوى
1. سوق التداول
سعر البيتكوين انخفض بأكثر من 65% على مدار العام، مما يظهر نمط هبوط "متدرج".
انخفض مخزون BTC في البورصة بمقدار 533700 عملة، بانخفاض يقارب 20.20%.
3)10 بعد منتصف أكتوبر، يُقدّر أن تنخفض نسبة الرافعة المالية في السوق من ذروتها البالغة 40.47% إلى حوالي 28.05%.
انخفضت حيازة المؤسسات من بِت بنسبة 4.54%، وانخفض معدل العلاوة خارج السوق إلى -44%.
2. الأساسيات على السلسلة
عدد مستخدمي السلسلة على نحو ملحوظ أقل من العام الماضي، ولكنهم حافظوا على استقرار نسبي خلال تقلبات السوق.
إجمالي المعاملات على مدار العام 8899 مليون مرة، بانخفاض 4.13% على أساس سنوي؛ إجمالي حجم المعاملات 12.56 مليار بيتكوين، بزيادة 36.37% على أساس سنوي.
رسوم معاملات على السلسلة حوالي 1.37 مليون دولار أمريكي، وتظهر جميعها اتجاه هبوط.
3. هيكل الشريحة والعنوان
متوسط نسبة أرباح الرقائق هو 60.50%، ومتوسط الرقائق اليومية على مدار العام في حالة خسارة هو 40%.
2)"الحوت" تركيز العناوين بدأ بارتفاع ثم انخفض. يظهر مستخدمو المبالغ الصغيرة اتجاهين متباينين في انكماش المبالغ المحتفظ بها ودورة الاحتفاظ بالعملات.
4. التعدين
متوسط القدرة الحسابية اليومية حوالي 218.5 EH/s، ارتفعت بشكل معتدل سنويًا بنسبة 11.21%.
مساحة ربحية التعدين تتعرض للضغط، وعائد وحدة الحوسبة اليومي ينخفض إلى 0.06 دولار، مع انخفاض سنوي بنسبة 76%.
5. التطبيقية
انخفض عدد قنوات شبكة البرق بنسبة 18.53%، وانخفضت كمية تداول عملة WBTC بنسبة 24.48%، وانخفضت درجة ارتباط بيتكوين مع الأنظمة البيئية الأخرى.
01، انخفض سعر العملة بشكل كبير، وتقلص المخزون في البورصات
سعر بيتكوين في عام 2022 انخفض من 47,700 دولار إلى 16,600 دولار، بانخفاض بلغ 65.09%. عانى العام من 6 حالات انخفاض يومي تتجاوز 10%. الأسعار كانت تتراجع بشكل "متدرج"، حيث كانت الانخفاضات الكبيرة عادة ما تكتمل خلال اليوم.
انخفضت كمية BTC في البورصة من 2,642,300 إلى 2,108,600، بانخفاض قدره 533,700. تم تقليل حوالي 240,000 BTC خلال 11 يومًا بعد حادثة FTX.
تقدير السوق لنسبة الرفع المالية ارتفعت ثم انخفضت، وصلت في منتصف أكتوبر إلى ذروة 40.47%، ثم تراجعت إلى حوالي 28%.
انخفضت كمية BTC التي تحتفظ بها المؤسسات بنسبة 4.54%، وانخفضت نسبة علاوة السوق الثانوية من -20.74% إلى -44.12%، واستمرت الطلبات على الاستثمارات غير المباشرة في الانخفاض.
02، انخفض النشاط على السلسلة، وزاد إجمالي المعاملات
بلغ متوسط العناوين النشطة شهريًا لبيتكوين في عام 2022 حوالي 27.82 مليون عنوان، بانخفاض قدره 7.67% على أساس سنوي. وبلغ متوسط العناوين النشطة اليومية 916.5 ألف عنوان، بانخفاض قدره 7.70% على أساس سنوي. وتم إضافة 141 مليون عنوان جديد، بتقليص قدره 9.50% على أساس سنوي.
إجمالي عدد المعاملات 8899 مليون معاملة، بانخفاض 4.13% على أساس سنوي. لكن إجمالي حجم المعاملات بلغ 12.56 مليار بيتكوين، بزيادة كبيرة قدرها 36.37% على أساس سنوي. كان متوسط إجمالي حجم المعاملات الشهري في النصف الأول أعلى بشكل ملحوظ من النصف الثاني.
متوسط رسوم المعاملات اليومية 1.53 دولار أمريكي، في اتجاه هبوطي. إجمالي الرسوم حوالي 1.37 مليون دولار أمريكي، أيضًا في اتجاه هبوطي.
03، تغير هيكل الرقائق، زيادة العناوين الصغيرة
كان متوسط نسبة أرباح الرقائق في عام 2022 هو 60.50%، مع اتجاه انخفاض على مدار العام، من 74.54% إلى 55.77%. في نوفمبر، كانت أكثر من نصف الرقائق في حالة خسارة.
نسبة رصيد أكبر 100 عنوان ارتفعت أولاً ثم انخفضت، من 15.03% إلى 15.81%، ثم انخفضت إلى 14.82%.
شهدت العناوين ذات المبالغ الصغيرة زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت أعداد العناوين التي تقل عن 10 BTC بشكل ملحوظ. زادت نسبة حاملي العملات الذين يمتلكون العملات لمدة تتراوح بين 1-2 سنوات بشكل أكبر، ووصلت إلى 20.37%. كما زادت أيضًا العناوين التي تحتفظ بالعملات لفترات قصيرة وطويلة جداً.
تظهر الاتجاهات العامة تفريقًا ثنائيًا بين التخصيصات الصغيرة ودورات الاحتفاظ بالعملات.
04، زيادة القدرة الحاسوبية، انخفاض العائد لكل وحدة
تم تعديل صعوبة التعدين 25 مرة في عام 2022، حيث تم رفعها 15 مرة وخفضها 10 مرات. بشكل عام، كانت الزيادة أكبر من الانخفاض.
متوسط قوة الحوسبة اليومية حوالي 218.5 EH/s، بزيادة سنوية قدرها 11.21%. أعلى مستوى 316.2 EH/s، وأدنى مستوى 160.3 EH/s. التقدير السنوي لاستهلاك الطاقة 113.83 TW/h.
انخفضت عائدات كل T من قوة الحوسبة اليومية من 0.25 دولار إلى 0.06 دولار، بانخفاض قدره 76%. بعد سبتمبر، ظل أقل من 0.1 دولار.
مؤشر مركز تعدين ( MPI ) المتوسط -0.52، ضغط البيع بشكل عام صغير، لكن في مارس-April، يونيو ونوفمبر حدث ضغط بيع كبير 4 مرات.
05، تطبيقات النظام البيئي تعاني من العقبات
انخفض عدد قنوات شبكة البرق من 83,000 إلى 67,700، بانخفاض قدره 18.53%. انخفض بسرعة بعد منتصف أكتوبر.
ارتفعت سعة أموال شبكة البرق ثم انخفضت، ونمت بنسبة 46.19% على مدار العام، واستقرت في نهاية العام عند حوالي 4760 بِت.
إجمالي WBTC ارتفع ثم انخفض، من 258.1 ألف عملة إلى 285 ألف عملة، ثم انخفض إلى 194.9 ألف عملة، مع انخفاض سنوي بنسبة 24.48%. في نوفمبر، حدث انفصال لفترة وجيزة.
تغيرات شبكة البرق و WBTC تعكس انخفاض اتصال بيتكوين مع الأنظمة البيئية الأخرى.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
4
مشاركة
تعليق
0/400
MetaDreamer
· منذ 10 س
لم نتعاف بعد من انهيار ftx..
شاهد النسخة الأصليةرد0
GhostAddressMiner
· منذ 10 س
قتلوا المراكز الطويلة... المؤسسات قد اشترت بشكل سري وبكميات كبيرة في السوق الخارجي، يمكنني أن أرى ذلك.
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropHunterXiao
· منذ 10 س
الآن الجميع يسحبون الأموال فقط لمشاهدة الحدث
شاهد النسخة الأصليةرد0
ShadowStaker
· منذ 10 س
عملية تخفيض الرافعة المالية في سوق دببي نموذجية... لا شيء لم نره من قبل بصراحة
2022年 بيتكوين خمسة أبعاد للعمق مراجعة: سعر العملة، بيانات داخل السلسلة، التعدين و تحليل شامل للبيئة التطبيقية
في عام 2022، أدى تشديد السيولة في السوق العالمية إلى انتهاء بيتكوين من اتجاه الارتفاع الذي استمر لمدة عامين، وانتقل إلى سوق الدببة المتذبذب. انخفض سعر بيتكوين إلى ما دون 20,000 دولار، وتعرضت المؤسسات الرائدة لضغوط شديدة مما أثر سلبًا على ثقة السوق. بخلاف هذه الظواهر، حدثت تغييرات عميقة في بيتكوين في عدة جوانب.
تستعرض هذه المقالة بشكل شامل التغيرات في بيانات بيتكوين هذا العام في السوق التجارية، الأسس على السلسلة، هيكل الرقائق والعناوين، التعدين، والجانب التطبيقي، لتوفير أساس تحليلي لتطلعات السنة القادمة.
ملخص المحتوى
1. سوق التداول
سعر البيتكوين انخفض بأكثر من 65% على مدار العام، مما يظهر نمط هبوط "متدرج".
انخفض مخزون BTC في البورصة بمقدار 533700 عملة، بانخفاض يقارب 20.20%.
3)10 بعد منتصف أكتوبر، يُقدّر أن تنخفض نسبة الرافعة المالية في السوق من ذروتها البالغة 40.47% إلى حوالي 28.05%.
2. الأساسيات على السلسلة
عدد مستخدمي السلسلة على نحو ملحوظ أقل من العام الماضي، ولكنهم حافظوا على استقرار نسبي خلال تقلبات السوق.
إجمالي المعاملات على مدار العام 8899 مليون مرة، بانخفاض 4.13% على أساس سنوي؛ إجمالي حجم المعاملات 12.56 مليار بيتكوين، بزيادة 36.37% على أساس سنوي.
رسوم معاملات على السلسلة حوالي 1.37 مليون دولار أمريكي، وتظهر جميعها اتجاه هبوط.
3. هيكل الشريحة والعنوان
2)"الحوت" تركيز العناوين بدأ بارتفاع ثم انخفض. يظهر مستخدمو المبالغ الصغيرة اتجاهين متباينين في انكماش المبالغ المحتفظ بها ودورة الاحتفاظ بالعملات.
4. التعدين
متوسط القدرة الحسابية اليومية حوالي 218.5 EH/s، ارتفعت بشكل معتدل سنويًا بنسبة 11.21%.
مساحة ربحية التعدين تتعرض للضغط، وعائد وحدة الحوسبة اليومي ينخفض إلى 0.06 دولار، مع انخفاض سنوي بنسبة 76%.
5. التطبيقية
01، انخفض سعر العملة بشكل كبير، وتقلص المخزون في البورصات
سعر بيتكوين في عام 2022 انخفض من 47,700 دولار إلى 16,600 دولار، بانخفاض بلغ 65.09%. عانى العام من 6 حالات انخفاض يومي تتجاوز 10%. الأسعار كانت تتراجع بشكل "متدرج"، حيث كانت الانخفاضات الكبيرة عادة ما تكتمل خلال اليوم.
انخفضت كمية BTC في البورصة من 2,642,300 إلى 2,108,600، بانخفاض قدره 533,700. تم تقليل حوالي 240,000 BTC خلال 11 يومًا بعد حادثة FTX.
تقدير السوق لنسبة الرفع المالية ارتفعت ثم انخفضت، وصلت في منتصف أكتوبر إلى ذروة 40.47%، ثم تراجعت إلى حوالي 28%.
انخفضت كمية BTC التي تحتفظ بها المؤسسات بنسبة 4.54%، وانخفضت نسبة علاوة السوق الثانوية من -20.74% إلى -44.12%، واستمرت الطلبات على الاستثمارات غير المباشرة في الانخفاض.
02، انخفض النشاط على السلسلة، وزاد إجمالي المعاملات
بلغ متوسط العناوين النشطة شهريًا لبيتكوين في عام 2022 حوالي 27.82 مليون عنوان، بانخفاض قدره 7.67% على أساس سنوي. وبلغ متوسط العناوين النشطة اليومية 916.5 ألف عنوان، بانخفاض قدره 7.70% على أساس سنوي. وتم إضافة 141 مليون عنوان جديد، بتقليص قدره 9.50% على أساس سنوي.
إجمالي عدد المعاملات 8899 مليون معاملة، بانخفاض 4.13% على أساس سنوي. لكن إجمالي حجم المعاملات بلغ 12.56 مليار بيتكوين، بزيادة كبيرة قدرها 36.37% على أساس سنوي. كان متوسط إجمالي حجم المعاملات الشهري في النصف الأول أعلى بشكل ملحوظ من النصف الثاني.
متوسط رسوم المعاملات اليومية 1.53 دولار أمريكي، في اتجاه هبوطي. إجمالي الرسوم حوالي 1.37 مليون دولار أمريكي، أيضًا في اتجاه هبوطي.
03، تغير هيكل الرقائق، زيادة العناوين الصغيرة
كان متوسط نسبة أرباح الرقائق في عام 2022 هو 60.50%، مع اتجاه انخفاض على مدار العام، من 74.54% إلى 55.77%. في نوفمبر، كانت أكثر من نصف الرقائق في حالة خسارة.
نسبة رصيد أكبر 100 عنوان ارتفعت أولاً ثم انخفضت، من 15.03% إلى 15.81%، ثم انخفضت إلى 14.82%.
شهدت العناوين ذات المبالغ الصغيرة زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت أعداد العناوين التي تقل عن 10 BTC بشكل ملحوظ. زادت نسبة حاملي العملات الذين يمتلكون العملات لمدة تتراوح بين 1-2 سنوات بشكل أكبر، ووصلت إلى 20.37%. كما زادت أيضًا العناوين التي تحتفظ بالعملات لفترات قصيرة وطويلة جداً.
تظهر الاتجاهات العامة تفريقًا ثنائيًا بين التخصيصات الصغيرة ودورات الاحتفاظ بالعملات.
04، زيادة القدرة الحاسوبية، انخفاض العائد لكل وحدة
تم تعديل صعوبة التعدين 25 مرة في عام 2022، حيث تم رفعها 15 مرة وخفضها 10 مرات. بشكل عام، كانت الزيادة أكبر من الانخفاض.
متوسط قوة الحوسبة اليومية حوالي 218.5 EH/s، بزيادة سنوية قدرها 11.21%. أعلى مستوى 316.2 EH/s، وأدنى مستوى 160.3 EH/s. التقدير السنوي لاستهلاك الطاقة 113.83 TW/h.
انخفضت عائدات كل T من قوة الحوسبة اليومية من 0.25 دولار إلى 0.06 دولار، بانخفاض قدره 76%. بعد سبتمبر، ظل أقل من 0.1 دولار.
مؤشر مركز تعدين ( MPI ) المتوسط -0.52، ضغط البيع بشكل عام صغير، لكن في مارس-April، يونيو ونوفمبر حدث ضغط بيع كبير 4 مرات.
05، تطبيقات النظام البيئي تعاني من العقبات
انخفض عدد قنوات شبكة البرق من 83,000 إلى 67,700، بانخفاض قدره 18.53%. انخفض بسرعة بعد منتصف أكتوبر.
ارتفعت سعة أموال شبكة البرق ثم انخفضت، ونمت بنسبة 46.19% على مدار العام، واستقرت في نهاية العام عند حوالي 4760 بِت.
إجمالي WBTC ارتفع ثم انخفض، من 258.1 ألف عملة إلى 285 ألف عملة، ثم انخفض إلى 194.9 ألف عملة، مع انخفاض سنوي بنسبة 24.48%. في نوفمبر، حدث انفصال لفترة وجيزة.
تغيرات شبكة البرق و WBTC تعكس انخفاض اتصال بيتكوين مع الأنظمة البيئية الأخرى.