تحليل كامل لوظائف DeFilama: تعدين بيانات التمويل اللامركزي ورؤى السوق

DeFilama كأداة قوية لتحليل بيانات التمويل اللامركزي، تقدم للمستخدمين مجموعة واسعة من الميزات ورؤى البيانات. ستتناول هذه المقالة الوظائف الرئيسية لـ DeFilama، وكيفية استخدام هذه البيانات لتحليل سوق التمويل اللامركزي والبحث عن فرص الاستثمار.

1. نظرة عامة على التمويل اللامركزي

1.1 الوضع العام للتمويل اللامركزي

• عرض إجمالي قيمة الأصول المقفلة في نظام التمويل اللامركزي (TVL)
• تصنيف البروتوكولات حسب القيمة الإجمالية المقفلة (TVL)
• دعم التصفية حسب سلسلة الكتل العامة

حاليًا، تعتبر Lido البروتوكول الأول من حيث القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) بسبب دمج إيثريوم، حيث يأتي 99.2% من TVL من إيثريوم.

1.2 بيانات السلسلة العامة

• عرض بيانات TVL لكل سلاسل البلوكتشين، وعدد البروتوكولات، والتغيرات، وعدد العملات المستقرة، وغيرها.
• دعم العرض حسب تصنيفات EVM، غير EVM، Layer 2، Cosmos، Parachain وغيرها

يمكن من خلال مراقبة تغيير TVL على مدى 7 أيام/شهر واحد اكتشاف توجهات مثل إطلاق مشاريع جديدة. التمويل اللامركزي والعملات المستقرة هي البنية التحتية لبيئة السلاسل العامة، ويمكن النظر إلى تطوير السلاسل العامة من هذا المنظور.

1.3 مشاريع غير مُصدرة للعملات

• ترتيب بروتوكولات التمويل اللامركزي غير المصدرة حسب وقت جمع الأموال

تحديث هذه البيانات بطيء بعض الشيء، ولكن من خلال دمج وقت إطلاق المشروع يمكن اكتشاف بعض الفرص المحتملة.

1.4 خزينة الدولة

• عرض إجمالي خزائن الدول الموقعة على الاتفاقيات وتكوين الرموز

حجم الخزينة لا يساوي سرعة التنمية، ولكن الاحتفاظ بكميات كبيرة من الرموز الخاصة قد يعني أن كمية التداول صغيرة أو أن DAO تصبح أكبر بائع. أحداث FTX و BitDAO تستحق الاستفادة منها، العملات غير المستقرة تجلب المخاطر للخزينة.

1.5 أوراكل

• ترتيب كل الأوراق المالية حسب القيمة الإجمالية ضمان (TVS)
• عرض حالة بروتوكول خدمات التنبؤ

تشينلينك هي حاليًا الرائدة في هذا المجال. لكن هذه البيانات لا تعادل عدد الخدمات المقدمة، وهناك بعض الغموض.

1.6 مشاريع الانقسام

• عرض البروتوكولات الأكثر نسخًا

عادةً ما تكون الشركات الرائدة في الصناعة هي التي تتعرض للتفرع بشكل متكرر، مما يستحق البحث المتعمق. يمكن للمطورين أيضًا اكتشاف فرص جديدة من خلال ذلك.

1.7 رائد في مجال محدد

• عرض البروتوكولات الرائدة في مجالات التمويل اللامركزي المختلفة لكل سلسلة عامة
• تغطي مجالات مثل الرهن العقاري السائل، CDP، DEX، الإقراض، تجميع العوائد، الجسور عبر السلاسل وغيرها

تتطور الرائدة في نظام البيئي لسلسلة الكتل الكبيرة نحو تعدد السلاسل، كما تسعى الرائدة في الأنظمة البيئية الصغيرة/الناشئة أيضًا إلى تحقيق سوق أكبر من خلال تعدد السلاسل. قد توجد فرص جديدة في سلاسل الكتل التي تفتقر إلى بعض الخدمات، مثل مجال CDP في Canto.

1.8 مقارنة البروتوكولات

• دعم اختيار بروتوكولات متعددة, مقارنة تغير TVL على طول محور الزمن

مناسب لمقارنة المشاريع في نفس المجال، مثل مجال LSD. يمكن توسيع هذه الميزة لمقارنة مؤشرات مثل الإيرادات، عدد المستخدمين، FDV، وغيرها.

1.9 استخدام الرموز

• استعلام عن توزيع استخدام رموز معينة في التمويل اللامركزي

المصدر البيانات من السلسلة، ولكنها تحتوي فقط على المشاريع المدرجة في DeFilama، وبالتالي فهي غير شاملة. بيانات مثيرة للاهتمام مثل: 34.9 مليار USDT موجودة في JUSTLEND، والغرض منها يستحق الاستكشاف.

1.10 التمويل اللامركزي

• عرض عدد ومجموع القيمة المقفلة لمشاريع التمويل اللامركزي

تقسم DeFilama التمويل اللامركزي إلى 31 فئة، تشمل الفئات التي تحتوي على أقل من 10 بروتوكولات مثل الخصوصية، والأوراكل، والمزارع بالرافعة المالية، والإقراض غير المضمون، والخيارات الغريبة، وإقراض الأصول الحقيقية وغيرها، وقد تحتوي هذه المجالات على فرص.

1.11 مشروع جديد مُدرج

• عرض المشاريع التي تم إدراجها مؤخرًا بواسطة DeFilama

لاحظ أن "مؤخرا" تشير إلى وقت الإدراج وليس وقت إطلاق الشبكة الرئيسية، مما يعني أن هناك بعض التأخير.

1.12 لغة البرمجة

• عرض نسبة اللغات البرمجية المختلفة في التمويل اللامركزي
• مقارنة المشاريع التي تستخدم لغات مختلفة بناءً على القيمة الإجمالية المقفلة (TVL)
• نسبة البروتوكولات المفتوحة والمغلقة في نظام سولانا

يمكن الاطلاع على بيانات المطورين الأكثر تفصيلاً في تقرير Electric Capital.

2. بيانات العائد

2.1 تصنيف برك السيولة

• تصنيف 5327 حوضًا لـ 275 بروتوكولًا على 59 سلسلة بناءً على TVL

بصرف النظر عن BTC و ETH والعملات المستقرة، فإن من بين الأعلى تصنيفًا هناك GLP من GMX وحوض رموز GMX.

2.2 استراتيجية دلتا المحايدة

• اختر رموز الرهن، تطابق تلقائي للاستراتيجية
• حساب العائد الشامل لمكونات الاستراتيجية المختلفة

حاليًا يتم تتبع عدد قليل من المسابح، فقط للرجوع إليها.

2.3 استراتيجيات الشراء والبيع

• عرض جميع استراتيجيات "الشراء والبيع" المحايدة دلتا التي تتبع تجمعات الرموز وسوق العقود الآجلة المركزية المعطاة.
• النظر في معدل رسوم CEX وعائدات DeFi لحساب العائد السنوي

المنصة المركزية المتعاونة حالياً هي OKX، وتشمل المنصات اللامركزية Venus و Ankr و WOOFi.

2.4 اقتراض بالرافعة المالية

• عرض APY الدوراني، APY التوريد، LTV وحالة الاقتراض لمشاريع الإقراض ذات الرافعة المالية المختلفة
• تشمل 23 سلسلة و 291 بروتوكول و 158 حوض

بالمقارنة مع سلاسل أخرى، فإن عدد المشاريع على شبكة BNB أكبر وعائد APY الدوري أعلى.

2.5 ترتيب الإقراض

• ترتيب مشاريع الإقراض حسب العائد، LTV، العرض والاستخدام
• تضمين 777 حوض سيولة لـ 291 بروتوكولًا على 23 سلسلة

2.6 لمحة عامة عن العائدات

• عرض APY الوسيط وتوزيع حالة العملة الفردية
• عرض APY لعملة معينة في مختلف صناديق المشاريع
• مقارنة بيانات APY المرئية

لوحة التحكم المرئية مناسبة لاستخدامها في تقارير تحليل بيانات الرهن.

2.7 بركة العملات المستقرة

• تضم 59 سلسلة و 275 بروتوكول و 422 حوض عملة مستقرة
• عرض TVL لكل بركة، APY الأساسي، APY المكافآت، APY المتوسط لمدة 30 يومًا

عادةً ما تعتمد العوائد السنوية المرتفعة على مكافآت رموز المشاريع. بخلاف إيثريوم، ظهرت بعض برك العملات المستقرة التي تستحق الانتباه على Layer 2.

2.8 حوض حلال

• تتبع 59 سلسلة و 36 بروتوكول و 5273 "حمام" حلال
• بما في ذلك تبادل بسيط DEX، زراعة أحادية الإنتاج، رهن السيولة، جسر LP وغيرها

مثلما وصلت قيمة إجمالي الأصول المقفلة (TVL) في بركة DAI-USDC الخاصة بـ Arrakis Finance إلى 280 مليون دولار، فإنها حالياً توفر فقط عائدات أساسية، ولم يتم إصدار أي عملات بعد.

3. مجمع DeFilama Swap

• تجميع عدة مجمعات، وتوفير أفضل مسار للتداول
• حساب نتائج الصفقة وتكاليفها المختلفة
• يدعم انزلاق مخصص

يمكنك اختيار المسار هنا أولاً، ثم البحث عن الخصومات في المجمعات المناسبة.

4. مجمع الاقتراض والإقراض

• أدخل رموز الرهن ورموز الإقراض، لعرض جميع بروتوكولات الإقراض
• حساب تكلفة كل خطة اقتراض مع مراعاة الحوافز، ومعدل العائد على العرض (APR) ومعدل العائد على الاقتراض (APR)
• قائمة بجميع طرق الإقراض الممكنة، والتكاليف ونسبة القرض إلى القيمة (LTV)

5. شفافية البورصات المركزية

• عرض بيانات تدفق الأصول، والتدفق الخارجي، وصافي الأصول للبورصات المركزية

مؤخراً، أظهرت OKX تدفقاً صافياً داخلياً قدره ($241.63M)، بينما شهدت Binance تدفقاً صافياً خارجياً قدره ($2.07B). لم تتدفق جميع الأموال الصافية الخمسة الأوائل إلى أعلى 10 بورصات ذات التدفق الصافي الداخل، وقد يكون هناك أكثر من 1.5 مليار دولار من الأصول قد تم تحويلها إلى سلسلة الكتل. من الجدير بالذكر أن هناك بورصات شهدت تدفقاً صافياً داخلياً خلال سوق الدب.

6. بيانات التسوية

• عرض إجمالي التسوية لكل سلسلة وكل بروتوكول
• محاكاة حالة التصفية بانخفاض 20%
• عرض حالة تصفية أكبر 100 مركز

سعر تصفية ETH/USD: أفضل 10 هو $1,088.017، أفضل 12 و15 حوالي $1,290، أفضل 18 خاص جدًا، هو $1,547.

7. بيانات حجم التداول

• تصنيف حجم التداول اليومي/الأسبوعي/الشهري لـ DEX
• حسب السلسلة احصاء حجم التداول، كمية التغير، TVL، حصة السوق، إجمالي حجم التداول
• تصنيف حجم تداول الخيارات ( البيانات تحتوي على عيوب )

في سوق الخيارات، تشغل Lyra أكثر من 56% من البيانات الإحصائية، مما يجعلها في وضع ريادي مطلق.

![التمويل اللامركزي بيانات وظائف كاملة: استمتع بالتمويل اللامركزي، اكتشف ألفا، ابدأ من هنا](