تستمر رؤوس الأموال المغامرة في آسيا في تفضيل البلوكتشين و مجال التشفير، ولا تتراجع حماسة الاستثمار

على الرغم من زيادة الضغط التنظيمي في الآونة الأخيرة، لا تزال الحماسة لدى أفضل صناديق الاستثمار المخاطر في آسيا للاستثمار في البلوكتشين وشركات التشفير مرتفعة، حيث تحظى المشاريع سواء على المستوى المحلي أو العالمي بالاهتمام.

تشير البيانات إلى أنه خلال الفترة من يناير 2021 إلى يونيو 2022، شاركت أفضل 20 مؤسسة استثمار مخاطر في آسيا في 495 صفقة استثمار مرتبطة بالبلوكتشين/التشفير على مستوى العالم. كان هؤلاء المستثمرون النشطون في الغالب من الصين القارية، وهونغ كونغ، وسنغافورة، والهند، حيث توجهت معظم الأموال إلى الشركات في الولايات المتحدة.

صندوق آسيا يدعم الشركات العالمية في التشفير

استنادًا إلى عدد المشاركات في معاملات البلوكتشين العالمية، تشمل المستثمرين النشطين بشكل نسبي AU21 Capital(59 صفقة)، Distributed Capital(45 صفقة)، GBV(43 صفقة)، HashKey Capital(41 صفقة)، NGC Ventures(38 صفقة) وBasics Capital(12 صفقة).

توجه هؤلاء المستثمرون الرائدون أموالهم بشكل رئيسي نحو شركات البلوكتشين الموجودة في الولايات المتحدة، بما في ذلك:

• CertiK: منصة تركز على تحليل الأمان ومراقبة بروتوكولات البلوكتشين ومشاريع DeFi
• MobileCoin: منصة دفع
• FalconX: منصة تداول التشفير
• InfStones: مزود أدوات تطوير البلوكتشين

تفضل صناديق الاستثمار الآسيوية المشاريع المحلية للتشفير

فيما يتعلق بعدد الصفقات مع شركات البلوكتشين في منطقة آسيا، فإن المستثمرين الخمسة الأوائل هم AU21(25 صفقة )، GBV Capital(24 صفقة )، Distributed Capital(19 صفقة )، HashKey Capital(19 صفقة ) و NGC Ventures(19 صفقة ).

تستثمر معظم هذه الشركات أموالها في شركات البلوكتشين في سنغافورة، بما في ذلك:

• Zignaly:شركة برمجيات التشفير للتداول
• Hex Trust: مزود خدمات الحفظ للأصول الرقمية
• StarryNift: منصة الألعاب
• EthSign: منصة توقيع إلكتروني لامركزية تم تطويرها بناءً على تكنولوجيا الإيثريوم و IPFS و Filecoin

البلوكتشين البنية التحتية الأكثر تفضيلاً

في الـ 18 شهرًا الماضية، استثمرت 13 من أكبر 20 شركة رأس مال مغامر في آسيا في منصات تطوير البلوكتشين أو مشاريع البنية التحتية.

استثمرت Fenbushi Capital وHashkey Capital في 4 و3 شركات على التوالي، بما في ذلك Blockdaemon وInfStones في الولايات المتحدة، وStake Technologies في سنغافورة. بينما تركزت مؤسسات مثل NGC Ventures وBasics Capital وAscensive Assets على الاستثمار في المشاريع التطبيقية، وخاصة في مجال GameFi، حيث يمتلكون أكثر من 10 محفظات استثمارية.

تركز هذه الاستثمارات على مشاريع DeFi و NFT، وهما الاتجاهان الأسرع نمواً في مجال التشفير حالياً.

اتجاهات تطوير رأس المال الاستثماري في آسيا

سنغافورة أصبحت مركز البلوكتشين في جنوب شرق آسيا. أطلقت البلاد في عام 2020 برنامج ابتكار في البلوكتشين بقيمة 12 مليون دولار أمريكي، بهدف تعزيز تطوير نظام البلوكتشين البيئي في المنطقة. في تصنيف الدول المستعدة للعملات المشفرة العالمية للربع الرابع من عام 2021، احتلت سنغافورة المركز الأول.

قد تصبح الهند أيضًا نقطة جذب للمستثمرين في المستقبل. حاليًا، يوجد في الهند حوالي 230 شركة ناشئة تقدم خدمات في مجال التشفير. على الرغم من أن البلاد تفرض قيودًا على معاملات التشفير من خلال السياسات الضريبية، إلا أن ذلك لم يؤثر على حماس الاستثمار في شركات Web3. من المتوقع أن تظل استثمارات رأس المال المخاطر في شركات Web3 الناشئة نشطة في عام 2022.

ستواصل شركات رأس المال الاستثماري الآسيوية دعم الشركات في المنطقة من خلال تقديم التمويل. إن نظام Web3 البيئي في المنطقة مناسب جدًا لتطوير الشركات الناشئة التي تقدم خدمات للمستهلكين. بالإضافة إلى الطلب الاستهلاكي، فإن الموقف المنفتح لدول آسيوية مثل سنغافورة تجاه التشفير قد جذب العديد من رواد الأعمال، خاصة في ظل تزايد التدقيق التنظيمي في الولايات المتحدة.

بشكل عام، على الرغم من أن الهيئات التنظيمية في الدول الآسيوية تعمل على وضع إطار لإدارة الأصول الرقمية في السنوات القادمة، من المتوقع أن تستمر حماسة الاستثمار في البلوكتشين والتشفير في المنطقة في الازدياد. ستستمر شركات رأس المال المغامر في البحث عن مشاريع وفرق ذات إمكانيات في هذا المجال الناشئ المليء بالفرص.