سوق الأصول الرقمية الآسيوية ينمو بشكل مزدهر: اهتمام المستثمرين المؤسسيين في ارتفاع

في الأسبوع الماضي، التقيت بمستثمري المؤسسات والمؤسسين في هونغ كونغ وسنغافورة، وشاركت في عدة فعاليات، بما في ذلك وفد التجارة في هونغ كونغ، ومؤتمر هونغ كونغ للتوافق، وندوة حول الذكاء الاصطناعي في Web3.

نحن نستثمر بنشاط في الشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ونبحث عن الاهتمام بصندوق استثماري جديد من المخاطر، والذي من المقرر إطلاقه في 30 يونيو 2025. جدول أعمال هذا الأسبوع مزدحم ومثمر.

من أبرز الأنشطة خلال زيارة هونغ كونغ حضور حفل استقبال لشبكة LP-GP، حيث تجمع كبار المكاتب العائلية، وLPs المؤسسية وGPs. وقد نجح هذا الحدث في جمع جميع الأطراف المهتمة بالاستثمار في الشركات والصناديق الأمريكية.

مقارنة بالسنوات السابقة، تغيرت مواقف المستثمرين المؤسسات تجاه الأصول الرقمية بشكل ملحوظ. لقد أصبح فهمهم للصناعة أكثر عمقًا، وتجاوز نطاق اهتماماتهم بكثير مجرد استثمار في البيتكوين.

المواضيع الساخنة

عملة مستقرة وDePin

تتمتع العملات المستقرة بجاذبية كبيرة في السوق الآسيوية، حيث تُعتبر فرصة بقيمة تريليون دولار. يعتقد الكثيرون أن إصدار العملات المستقرة يمكن أن يجلب عائدات للجهة المصدرة. بالمقارنة، فإن اهتمام الناس بأسهم ورقاقات التوكنز أقل، لكن الاهتمام بالجزء القابل للاستثمار مرتفع للغاية.

حالياً، تستعد بعض المؤسسات المالية الكبرى لإطلاق عملاتها المستقرة المدعومة بالدولار بعد أن يتم تقنين عملات الاستقرار في الكونغرس الأمريكي. لقد تجاوزت قيمة المعاملات السنوية للعملات المستقرة 33 تريليون دولار، متجاوزةً مجموع الشركات الكبرى لبطاقات الائتمان.

يولي المستثمرون اهتمامًا خاصًا بكيفية تكرار تجربة النجاح في السوق الأمريكية في السوق الآسيوية. بفضل شبكتنا الواسعة من الدعم والاستثمار في شركات العملات المستقرة، ومعرفتنا ومواردنا، نحن قادرون على مساعدة الشركات التي تطلق منتجات في السوق الآسيوية على تحقيق النجاح.

لا يزال سوق DePin (شبكة البنية التحتية الفيزيائية الموزعة) في مرحلة البداية، لكنه يتطور تدريجياً. في الخفاء، تم مناقشة إمكانياته بشكل كبير.

الذكاء الاصطناعي

ظل الذكاء الاصطناعي موضوعًا ساخنًا، خاصة بعد DeepSeek. يُظهر نجاح DeepSeek أنه يمكن إنشاء نماذج عالية الأداء من خلال استثمار خاص معتدل، دون الحاجة إلى الاعتماد على السوق العامة واستثمارات خاصة ضخمة.

لقد استثمرنا مبالغ كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعمنا مشاريع كاملة، والذكاء الاصطناعي المفتوح، والأسواق ذات الصلة. خلال المناقشات مع المتخصصين في الصناعة، ناقشنا قضايا الخصوصية، والتوقعات المتعلقة بالميزات الإضافية للذكاء الاصطناعي، والوكلاء الذكائيين. في المستقبل، قد يمتلك كل شخص مجموعة خاصة به من الوكلاء لإجراء المعاملات على السلسلة بسرعة الإنترنت. في مثل هذا المستقبل، فإن زيادة حجم التداول العالمي بمقدار 5 مرات ليس أمراً مستحيلًا.

الذكاء الاصطناعي يدفع المزيد من الخدمات المخصصة، وهذه الميزة الإضافية لم يتم استكشافها بشكل كامل بعد. يتيح وكيل الذكاء الاصطناعي للمستخدمين تنفيذ عمليات معقدة (مثل المدفوعات عبر الحدود) باستخدام أوامر بسيطة، مما سيمكن المستخدمين في آسيا من تجاوز البنية التحتية المالية التقليدية والانضمام إلى نظام Web3 البيئي.

تنظيم

تزداد وضوح تنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة. تشير التطورات الأخيرة إلى أن البيئة التنظيمية تتحول من الرياح المعاكسة إلى الرياح المواتية. نظرًا لأن الوكالات التنظيمية الأمريكية قد ألغت مؤخرًا جميع القضايا ضد شركات العملات الرقمية الرئيسية، فإننا متفائلون بشأن تنظيم الأصول الرقمية الذي سيصدر في الولايات المتحدة قريبًا. إن اليقين والدعم التنظيمي هما أساس موضوعات الاستثمار هذا العام.

لا شك أن الانفتاح التنظيمي سيشجع شركات العملات الرقمية الأمريكية على التوسع في آسيا، حيث أصبحت هونغ كونغ بوابة مهمة. كان هذا الاتجاه واضحًا في مؤتمر هونغ كونغ الأخير. منذ عام 2022، كانت هونغ كونغ تقدم دعمًا متزايدًا للعملات الرقمية، حيث أطلقت أول صندوق متداول في البورصة للسلع الفورية في آسيا، وأصدرت العديد من التراخيص لمنصات تداول الأصول الافتراضية. كما أن الجهات التنظيمية تستمع بنشاط إلى أصوات القطاع، وهي مستعدة لدعم تطور هذا القطاع من خلال التشريعات المستقبلية.

الخاتمة

لقد شعرت بعمق خلال هذه الرحلة إلى آسيا بأن ثقة المستثمرين والمشغلين والمستخدمين في الأصول الرقمية أعلى من أي وقت مضى خلال السنوات العشر الماضية. إنهم يأملون في الاستثمار وبناء المزيد من التطبيقات لحل التقنيات المجزأة التي يعتمد عليها الكثيرون، والتي تتعلق بمجالات متعددة مثل الدخل والترفيه والسفر والدفع. تعتبر العملات المستقرة والذكاء الاصطناعي والتنظيم من العوامل الرئيسية التي تدفع نمو الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، وكجزء من المشاركين على المدى الطويل في هذه الصناعة، نحن سعداء بأن نكون في طليعة هذه الموجة الجديدة.