تقرير سوق العملات الرقمية لشهر يناير 2025: تعزيز هيمنة بيتكوين

في يناير 2025، ارتفع إجمالي قيمة سوق العملات الرقمية بنسبة 7.2% ليصل إلى 2.8 تريليون دولار، مع ظهور تباين في أداء منصات البلوكشين الرئيسية. تحت تأثير السياسات التنظيمية الجديدة والاختراقات التكنولوجية في بنية الذكاء الاصطناعي، عززت بيتكوين مكانتها الرائدة في السوق، حيث وصلت إلى 71.3%.

نظرة عامة على السوق

ارتفع سعر بيتكوين من 94,577 دولار إلى 102,180 دولار، بزيادة قدرها 8.0%. بالمقابل، كانت أداء الإيثيريوم ضعيفة بعض الشيء، حيث انخفض من 3,353 دولار إلى 3,292 دولار، بانخفاض قدره 1.8%، وسجلت نسبة ETH/BTC أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2024.

هذا الشهر، كان لتطورات السياسات المهمة تأثير كبير على اتجاهات سوق العملات الرقمية. الأمر التنفيذي الجديد بشأن تنظيم العملات الرقمية قدم إرشادات واضحة غير مسبوقة للصناعة، مع التركيز بشكل خاص على حماية حقوق الإحتفاظ الذاتي ودعم تطوير العملات المستقرة. ومع ذلك، أدت التصريحات في نهاية الشهر حول رسوم التجارة الدولية إلى إثارة القلق بشأن نمو الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى تراجع المشاعر في السوق.

أثارت بعض الرموز التي تم إطلاقها على شبكة Solana تقلبات حادة في قطاع Memecoin. أدت هذه الحمى المضاربية إلى تشتت انتباه السوق والتمويل عن قطاعات التشفير الأخرى، بما في ذلك مجال ألعاب blockchain.

في الوقت نفسه، أثرت التقدمات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي على ديناميكيات السوق. وقد تسارع هذا التقدم في اهتمام نظام التشفير بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي اللامركزية، وظهرت زيادة في الرموز المرتبطة بالذكاء الاصطناعي هذا الشهر.

أداء سلسلة الكتل الطبقة 1

في يناير 2025، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للتشفير بنسبة 7.2% لتصل إلى 28 تريليون دولار، حيث زادت هيمنة سوق بيتكوين إلى 71.3%. واصل حصة إيثيريوم الانخفاض لتصل إلى 14.0%، بينما تجاوزت سولانا مرة أخرى سلسلة BNB بحصة سوقية تبلغ 4.0% (3.4%). تمثل سلاسل البلوكشين الأخرى معًا 7.4% من الحصة السوقية.

واصل سولانا الأداء القوي، حيث نمت قيمته السوقية بنسبة 22.0% لتصل إلى 112.3 مليار دولار، مما يعزز مكانته كأكبر ثالث بلوكتشين من حيث القيمة السوقية.

في قائمة أكبر 20 عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، كانت Stellar بارزة، حيث شهدت زيادة كبيرة في القيمة السوقية. ارتفعت Litecoin وMonero بنسبة 23.5% و21.6% على التوالي. زادت القيمة السوقية لـ Cardano بنسبة 11.9% لتصل إلى 33.2 مليار دولار.

تستمر المنصات الناشئة في الحفاظ على زخم النمو، حيث استقر سوق العملات الرقمية Sui في ظل بيئة تنافسية متزايدة عند 12.4 مليار دولار. على الرغم من انخفاض القيمة السوقية لعملة TON بنسبة 14.0% إلى 12 مليار دولار، إلا أنها لا تزال تحتفظ بمكانتها في المراكز العشرة الأولى. أظهرت Hedera نموًا جيدًا، حيث ارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 14.2% إلى 11.7 مليار دولار.

تواجه منصات Layer 1 التقليدية مثل Polkadot وNear وAptos ضغوطًا، حيث انخفضت القيمة السوقية بنسبة تتراوح بين 3.7% و7.5%.

بيتكوين Layer 2 مع تطور السلاسل الجانبية

في يناير 2025، حافظت Layer 2 و الجوانب الجانبية لبيتكوين على اتجاه نمو، حيث بلغ إجمالي قيمة الأصول المقفلة 2.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.2% مقارنة بشهر ديسمبر.

تحتفظ Core بمكانتها الرائدة في السوق برصيد إجمالي مقفل قدره 6.6 مليار دولار، على الرغم من انخفاضه بنسبة 9.3% مقارنة بشهر ديسمبر، إلا أنه لا يزال يشغل حصة سوقية قدرها 25.3%. شهد Bitlayer نمواً قوياً، حيث ارتفع الرصيد الإجمالي المقفل بنسبة 15.2% ليصل إلى 4.3 مليار دولار (حصة سوقية 16.8%)، بينما أظهر BSquared أداءً ممتازاً، حيث ارتفع الرصيد الإجمالي المقفل بنسبة 19.7% ليصل إلى 4.0 مليار دولار (حصة سوقية 15.3%).

يحتل Rootstock و BOB المرتبتين الرابعة والخامسة بقيمة إجمالية مقفلة تبلغ 2.5 مليار دولار و 2.4 مليار دولار على التوالي، بمعدل نمو يبلغ 10.8٪ و 8.9٪. ومن الجدير بالذكر أن النمو في AILayer TVL بلغ 13.2٪ ليصل إلى 2.3 مليون دولار.

في المنصات المتوسطة، انخفض MerlinTVL بشكل معتدل بنسبة 3.7% إلى 170 مليون دولار، بينما حافظ Stacks على نمو مستقر، بزيادة قدرها 4.0% إلى 120 مليون دولار. كانت أداء المنصات الصغيرة متفاوتًا، حيث زادت BounceBit بنسبة 7.3%، بينما انخفضت الوافدين الجدد مثل SatoshiVM و Naka بنسبة 11.6% و 14.9% على التوالي.

تغييرات نظام إيثريوم Layer 2 البيئي

في يناير 2025، حدثت تغييرات ملحوظة في نظام إيثيريوم Layer 2 البيئي، حيث انخفض إجمالي القيمة المقفلة إلى 18.3 مليار دولار، بانخفاض قدره 6.7% مقارنة بشهر ديسمبر. كانت هناك تباينات في أداء القادة في السوق.

على الرغم من انخفاضها بنسبة 20.4% مقارنة بشهر ديسمبر، إلا أن منصة Layer 2 المعروفة لا تزال تحتفظ بمكانتها الرائدة بقيمة إجمالية مقفلة تبلغ 68 مليار دولار. تستمر منصة أخرى في زخمها القوي، حيث زادت قيمة إجمالي مقفلة بنسبة 14.0% لتصل إلى 46 مليار دولار، مما يعزز موقعها الثاني. بينما تحتل المنصة الثالثة المرتبة الثالثة بقيمة إجمالية مقفلة تبلغ 30 مليار دولار، مع انخفاض طفيف بنسبة 0.5%.

من بين أفضل المنصات، تميزت World Chain حيث زادت قيمة إجمالي الأصول المقفلة بنسبة 27.6% لتصل إلى 350 مليون دولار، بينما قفزت Paradex بنسبة 50.3% لتصل إلى 37.2 مليون دولار. أظهرت ZK Rollups مرونة حيث زادت المنصتان الرئيسيتان بنسبة 7.4% و12.2%، ليصل إجمالي قيمة الأصول المقفلة إلى 900 مليون دولار و610 مليون دولار.

تواجه بعض المنصات الناضجة تحديات، حيث انخفض إجمالي القيمة المقفلة في Blast بنسبة 33.8% ليصل إلى 400 مليون دولار، وانخفض Fuel بنسبة 47.3% ليصل إلى 110 مليون دولار. كما انخفضت Linea و Scroll بنسبة 5.7% و 5.2% على التوالي.

تستمر ديناميات المنافسة في النظام البيئي في التطور، حيث تظهر تقنية Optimistic Rollup و ZK Rollup درجات مختلفة من النجاح. مع انضمام المشاركين الجدد إلى النظام البيئي، تركز المنصات الناضجة على تعزيز وظائفها وتجربة المستخدم لتعزيز مكانتها في السوق.