تحليل نموذج اقتصاد عملة منصة Friend.Tech ومناقشة آفاقه

Friend.Tech كأحد التطبيقات الرائدة في مجال SocialFi، حقق شهرة سريعة بعد إطلاقه في أغسطس 2023. تسمح هذه المنصة للمؤثرين (KOL) بتجسيد تأثيرهم الاجتماعي كعملة وتداولها، لكن نموذج الاقتصاد الرمزي واستراتيجيات الأعمال الخاصة بها تواجه تحديات.

تستند هذه التقرير إلى تحليل البيانات على السلسلة، وتستكشف بشكل عميق نموذج الاقتصاد الرمزي لـ Friend.Tech، والنتائج الرئيسية هي كما يلي:

1. سعر العملة يشهد زيادة أسية، مما يوفر عوائد كبيرة لـ KOL، ولكنه يقيد أيضًا حجم مجتمع المعجبين. 99.94% من حسابات حيازة العملة تتراوح بين 0-100، والسعر بشكل أساسي أقل من 4 ETH.

2. آلية التسعير الصارمة أدت إلى انخفاض سريع في حجم تداول العملات ذات الأسعار المرتفعة. بلغ متوسط عدد التداولات اليومية 7 مرات فقط في اليوم الأول، وبعد ذلك استمر بمعدل مرة واحدة أو أقل. آفاق العائد المستمر للنموذج الحالي غير واضحة.

3. المساحة الواضحة للتحكيم تجذب عددًا كبيرًا من المضاربين والروبوتات، مما يساهم بنسبة 90.6% من إجمالي حجم التداول. فقط 18.6% من المضاربين كانت عائداتهم إيجابية، حيث حصل نصفها على 10.8% من المضاربين الخالصين.

بعد التحليل الشامل، نقدم التعليقات التالية على مشكلات وآفاق Friend.Tech:

1. استدامة النموذج الاقتصادي منخفضة. تكاليف الاحتفاظ العالية للعملة ذات السعر المرتفع وانخفاض الأرباح ستؤدي إلى تراجع حجم التداول. يجب على فريق المشروع الاستمرار في جذب عملاء جدد للحفاظ على النشاط، ولكن القدرة على ذلك لا تزال بحاجة إلى المراقبة. يُنصح بفرض رسوم منخفضة النسبة على المفاتيح ذات السعر المرتفع، مما يمكن أن يضمن حجم التداول مع الحفاظ على الربحية.

2. تتمتع الميزات الاجتماعية بإمكانية تطوير. يمكن أن تعزز مساحة التحكيم في العملات宣传 المستخدمين بشكل تلقائي. العلاقات بين المستخدمين وثيقة، مما يجعلهم أكثر ميلاً للتصرف بشكل متبادل، وهو نموذج جيد لـ SocialFi. لكن تجربة الاستخدام ونموذج العمل لا يزالان بحاجة إلى تحسين.

مقدمة عن Friend.Tech

Friend.Tech هو منصة اجتماعية قائمة على blockchain، تسمح للمستخدمين بتبادل العملات المشفرة للتداول في مؤهلات الدردشة الخاصة واحد لواحد مع الآخرين. طريقة اللعب هي كما يلي:

1. يمكن للمستخدم ربط حساب Twitter، حيث يتوافق كل حساب مع مجموعة من المفاتيح ( أو الأسهم )، بدون حد أقصى للعدد.

2. عدد المفاتيح الأولية هو 0، يمكن للمستخدم استلام المفتاح الأول مجانًا لتفعيل الوظيفة.

3. يمكن للمستخدمين شراء مفاتيح الآخرين ليصبحوا مالكين والحصول على مؤهلات الدردشة الخاصة الفردية.

4. يمكن للمستخدم شراء عدة نسخ من Keys، ويمكنه أيضًا بيع Keys التي يمتلكها على المنصة.

Friend.Tech تعمل على سلسلة Base، معلومات الاحتفاظ بالمفاتيح مخزنة في العقد الذكي، والمعاملات تتم باستخدام ETH.

تحليل نموذج الاقتصاد للعملة

Friend.Tech تعتمد على صيغة سعر ثابت قائمة على إجمالي كمية العملة المحتفظ بها حاليا:

• عند الشراء، يجب إيداع في العقد: price = (supply + amount)^2 / 16000 - (supply)^2 / 16000
• عند البيع، تعيد المنصة: السعر = (الإمداد)^2 / 16000 - (الإمداد - الكمية)^2 / 16000

يجب دفع رسوم إضافية بنسبة 10% عند التداول، حيث يتم تخصيص 5% للمنشئ و5% لفريق المشروع.

تشمل مزايا هذا النموذج:

1. تجنب مشكلة قلة الطلبات وتقلب الأسعار في مرحلة الإطلاق المبكر.
2. زيادة الفرق بين سعر الشراء والبيع يعزز من حماس حاملي العملات للترويج.
3. خلق فرص للمستثمرين للتعرف على كول المحتملين في وقت مبكر.
4. يمكن أن يحصل KOL على مكافآت كبيرة.
5. من غير المحتمل أن تتضخم المفاتيح بلا حدود.

لكن هناك مشاكل محتملة:

1. جذب عدد كبير من المستخدمين المضاربين والروبوتات.
2. عدد حاملي المفاتيح له حد أقصى.
3. فترة تراجع نشاط المنصة قصيرة.
4. من الصعب الاعتماد على المستخدمين الحاليين لتحقيق الأرباح المستمرة.

تحليل البيانات على السلسلة

أداء المشروع

أداء Friend.Tech في الشهر الأول من الإطلاق كان لامعاً:

• إجمالي عدد المستخدمين 206,706
• عدد مفاتيح الإنشاء 203,953
• Keysعدد الحيازات 258,859
• حجم التداول 3,049,066 مرة
• حجم المعاملات 139,530.09 ETH

أعلى حجم تداول يومي يتجاوز 10,000 ETH، وبلغ حجم المعاملات 525,000 مرة، والإيرادات اليومية للفريق المشروع تتجاوز 500 ETH.

تحليل نوع المستخدم

يمكن تصنيف مستخدمي المنصة إلى ثلاث فئات:

1. المشاركون الخفيفون: تكرار التداول منخفض، والعوائد محدودة.
2. كول العملات المشفرة: الربح من خلال تقاسم العوائد عبر البروتوكول.
3. المضاربون: يتاجرون بنشاط في مفاتيح مشهورة لتحقيق الأرباح.

90.2% من المستخدمين يحققون أرباحًا في نطاق ±0.1 ETH، و52.6% يحققون أرباحًا إيجابية، ولكن فقط 2.17% تتجاوز 0.1 ETH. يتولى أعلى 100 مستخدم في الأرباح 47.9% من إجمالي الأرباح.

! Friend.tech التحليل المتعمق لنموذج الرمز المميز ومناقشة الاحتمالات

تحليل سلوك المضاربين

• المضارب ( 21.7% المستخدم ) ساهم في 78.9% من حجم التداول و 88.4% من قيمة التداول.
• فقط 18.6% من المضاربين تحقق أرباحًا إيجابية، و10.8% لم يرتبطوا بحسابات اجتماعية.
• حوالي 186 مستخدمًا مشبوهًا روبوتيًا أكملوا 27,648 عملية "اقتحام"، محققين ربحًا قدره 2553.84 ETH.

تحليل سلوك KOL

• 86.5% من المستخدمين لديهم دخل من الاتفاقية، 4,718 أكثر من 0.1 عملة.
• أعلى 3 KOL من حيث الدخل يكسبون حوالي 6,000-8,000 USD يوميًا.
• 99.94% من حسابات Keys تمتلك أقل من 100، والسعر أقل من 0.6 ETH.
• الحد الأقصى لامتلاك مفاتيح KOL الرائجة حوالي 250، والسعر أقل من 4 ETH.
• 18.9% من المستخدمين يحتفظون بالمفاتيح، 29.3% حققوا أرباحًا إيجابية، بمتوسط 0.28 ETH.

تحليل استدامة المنصة

• ارتفاع أسعار المفاتيح أدى إلى توقف التداول، وانخفض متوسط عدد المعاملات اليومية من 7 معاملات في يوم الإنشاء بشكل سريع.
• لا يزال ما يقرب من نصف حجم التداول اليومي يأتي من مفاتيح جديدة.
• حجم تداول كول الرئيسية Keys في اتجاه هبوطي.

تحليل الشبكات الاجتماعية

• 79.2% من المستخدمين متصلون في نفس المجتمع.
• متوسط عدد الأصدقاء لكل مستخدم هو 3-4.
• احتمال أن يكون صديق الصديق هو صديقك هو 41.3%.
• 13.5% من العلاقات الاجتماعية متبادلة.

ملخص ورؤية مستقبلية

تواجه Friend.Tech التحديات التالية:

1. الوظائف الاجتماعية الأساسية بسيطة، تفتقر إلى ميزات الاحتفاظ بالمستخدم.
2. وجود مشاكل مثل الاحتيال، وأعطال الشبكة.
3. لا يمكن تقييد المستخدمين من التفاعل مباشرة مع العقد من خلال تجاوز الواجهة الأمامية.
4. حماية خصوصية المستخدم غير كافية.
5. يمكن نسخ نموذج العمل بسهولة.

بالنسبة للشبكات الاجتماعية المدفوعة بـ Web3:

1. يتطلب التطور على المدى الطويل جذب مستخدمين لا يتأثرون بتداول العملات.
2. تكلفة انتقال مستخدمي الشبكات الاجتماعية مرتفعة.
3. عملة التحفيز هي وسيلة مباشرة وفعالة لجذب العملاء.
4. كيفية تحويل المستخدمين المضاربين إلى مستخدمين حقيقيين هو تحدي.

نموذج الاقتصاد الحالي لـ Friend.Tech غير مستدام ويحتاج إلى تحسين استراتيجيات زيادة قيمة العملة لجذب مستخدمين جدد. يجب على مشاريع Web3 التفكير في كيفية تحقيق التوازن بين دعم العملة وولاء المستخدمين لدفع الانتشار على نطاق واسع.