تقرير بحث صناعة السلاسل العامة لشهر نوفمبر 2024: بيتكوين تحقق أعلى مستوى تاريخي يقود السوق إلى ارتفاع شامل

في نوفمبر 2024، شهدت صناعة blockchain "سوق صاعدة كبيرة". تستمر بيتكوين في كسر الأرقام القياسية للأسعار، حيث تقترب من تجاوز عتبة 100,000 دولار، بينما تتجاوز قيمتها السوقية الفضة وغيرها من الأصول التقليدية الرئيسية. كما حقق الإيثيريوم انتعاشًا قويًا، وشهدت العملات البديلة انتعاشًا ملحوظًا. تظل بيتكوين Layer 2 في نمو قوي، بينما ينمو الإيثيريوم Layer 2 بشكل معتدل تحت المنافسة الشديدة.

نظرة عامة على السوق

في نوفمبر، حققت سوق العملات المشفرة تاريخًا جديدًا، حيث ارتفعت بيتكوين من 69,386 دولارًا إلى 96,427 دولارًا، بزيادة بلغت 39.0%. وجاءت إيثيريوم في المرتبة الثانية، بارتفاع قدره 47.8%، حيث ارتفعت من 2,511 دولارًا إلى 3,711 دولارًا. إن الأداء الفائق لبيتكوين جعل قيمتها السوقية تتجاوز الفضة وشركة أرامكو السعودية، وبعد أن اقتربت في 23 نوفمبر من حاجز 100,000 دولار، احتلت المركز السابع بين الأصول العالمية.

نتيجة الانتخابات الأمريكية أصبحت محفزاً لنمو سوق العملات المشفرة، وقد تؤثر على تشريعات وتنظيم العملات المشفرة في المستقبل. السوق ردت بشكل إيجابي على ذلك، وخاصة في الأداء في القطاعات الشعبية مثل الميم كوينز، ومشاريع الذكاء الاصطناعي اللامركزية (deAI) وعلوم اللامركزية (DeSci).

أسواق المال الأوسع أيضًا أظهرت أداءً قويًا. قطاع المال كان يقود سوق الأسهم في ظل توقعات الإصلاح الضريبي الأمريكي وتخفيف القيود. ومع ذلك، ظهرت بعض التقلبات في الأسواق الدولية، حيث تعرض اليوان للضغط في ظل المخاوف من زيادة الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، بينما انخفضت أسعار الذهب مع تلاشي عدم اليقين المتعلق بالانتخابات.

الطبقة 1

في نوفمبر 2024، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للبلوك تشين بنسبة 41.1% لتصل إلى 2.8 تريليون دولار. لا تزال بيتكوين تحتفظ بالهيمنة بحصة 68.1%، ولكنها انخفضت عن 70.1% في أكتوبر. عكس الإيثريوم الاتجاه النزولي، حيث بلغت حصته السوقية 15.9%، بينما تجاوزت سولانا سلسلة BNB، حيث بلغت حصتها 4.0%.

أظهرت العملات البديلة أداءً ممتازًا. تتصدر Stellar (XLM) بزيادة قدرها 466.8%، تليها Hedera (HBAR) بزيادة 269.7%، وCardano (ADA) بزيادة 201.5% وPolkadot (DOT) بزيادة 130.7%. تعكس الزيادة الكبيرة في Stellar الاهتمام المتزايد من السوق بالبنية التحتية للتحويلات عبر الحدود وقدرات CBDC، والتي قد تتأثر بتوقعات توضيح الإطار التنظيمي بعد الانتخابات الأمريكية.

نما TVL في مجال DeFi بنسبة 43.0% في نوفمبر ليصل إلى 90.8 مليار دولار. قادت إيثريوم الزيادة بنسبة 61.6%، بينما جاءت ترون وسولانا في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي. على الرغم من أن معظم سلاسل الـ15 الأوائل حسب TVL شهدت زيادة، إلا أن بوليغون انخفضت بنسبة 5.9% بسبب خروج الأموال من منصة سوق التوقعات بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية. استمر الاتجاه الهبوطي لـ TON منذ أكتوبر، وذلك بسبب ضعف الزخم في الألعاب والأنشطة الميم.

تستمر تقنية Move في الحفاظ على زخم قوي في تطوير blockchain. حققت Sui ارتفاعًا قياسيًا في سعر العملة ورأس المال السوقي، بينما أبرمت شراكة استراتيجية مع مؤسسات مالية معروفة. تعزز Aptos نمو الأنشطة على السلسلة من خلال منصة إطلاق Meme الخاصة بها. بينما تستعد Movement لإطلاق الشبكة الرئيسية، فإن بيانات الشبكة التجريبية لها مثيرة للإعجاب: يوجد أكثر من 6.6 مليون حساب و153 مليون معاملة.

لا تزال العملات المستقرة واحدة من القطاعات التي تحتل مركز الصدارة. تم إطلاق USDS كأول عملة مستقرة أصلية رئيسية في DeFi على سولانا، وأفادت التقارير أن شركة معينة على وشك الحصول على موافقة إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) لعملتها المستقرة. مع تزايد تأثير العملات المستقرة، يراقب القطاع ما إذا كانت بعض الشركات ستصدر سلسلة الكتل الخاصة بها. وأفاد المدير التنفيذي لشركة عملات مستقرة معروفة بأنه سيتبنى موقفاً محايداً بدلاً من إطلاق سلسلة الكتل الخاصة به، رداً على المخاوف في القطاع.

بيتكوين Layer 2 و الجانبية

في نوفمبر 2024، شهدت Layer 2 و الجوانب الجانبية للبيتكوين نمواً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي القيمة المقفلة 2.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 34.6% مقارنةً بشهر أكتوبر. ازدادت المنافسة بين المنصات الرئيسية على سيولة البيتكوين.

عززت Core مكانتها الرائدة في السوق، حيث ارتفع TVL بنسبة 55.7% ليصل إلى 890 مليون دولار، وزادت حصتها في السوق إلى 37.4%. يعود هذا النمو إلى ترقية Fusion في نوفمبر، التي قدمت الإيداع المزدوج والرهانات على عملة البيتكوين السائلة (LstBTC)، مما يسمح للمستخدمين بتحقيق عوائد أعلى مع الحفاظ على سيولة منصة Core BTCfi.

تحتفظ Bitlayer بالمركز الثاني بتقييم إجمالي للائتمان (TVL) يبلغ 580 مليون دولار، لكن حصتها في السوق انخفضت إلى 24.4%. تستمر BSquared في النمو، بزيادة شهرية قدرها 53.1% إلى TVL يبلغ 260 مليون دولار، مما جعلها تقفز إلى المركز الثالث، بينما تأتي Rootstock في المركز الرابع بتقييم إجمالي للائتمان (TVL) يبلغ 240 مليون دولار.

على مستوى مشروع BTCfi، أصبحت شبكة Pell رائدة برصيد إجمالي مقفل يبلغ 4.0 مليار دولار، تليها Avalon Finance (Bitlayer و Core) و DeSyn (Bitlayer) بأداء قوي عبر سلاسل متعددة، حيث تمتلك كل منها أكثر من 2 مليار دولار من الرصيد الإجمالي المقفل.

إيثيريوم Layer 2

في نوفمبر 2024، بلغ إجمالي TVL (جزء الجسر القياسي) لحلول Layer 2 الخاصة بـ إيثريوم 27.5 مليار دولار، بزيادة 2.0% عن أكتوبر، مما لا يزال يتخلف عن معدل نمو حلول توسيع بيتكوين.

تحافظ Arbitrum One على موقعها الريادي، حيث وصل إجمالي القيمة المقفلة (TVL) إلى 11.3 مليار دولار، وحصة السوق 41.0%، بينما تجاوزت Base منصة Optimism لتحتل المركز الثاني، حيث وصل TVL إلى 5.1 مليار دولار، وحصتها 18.6%، وذلك بفضل الزيادة الكبيرة في الأنشطة الناتجة عن منصة نشر الميم الاجتماعية القائمة على Farcaster ومنصة إنشاء ونشر الوكلاء الذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، انخفضت حصة Optimism في السوق إلى 17.3%.

ارتفع إجمالي القيمة المقفلة في Starknet بنسبة 5.1% ليحتل المركز الرابع متجاوزًا Blast، بينما استمر Blast في الانخفاض بنسبة 14.5%. يعود نمو Starknet إلى إطلاق رهان STRK في 26 نوفمبر والتزام الرئيس التنفيذي بتحسين الأداء بشكل ملحوظ في الربع المقبل. في الوقت نفسه، حقق World Chain أداءً ممتازًا، حيث ارتفع إجمالي القيمة المقفلة بنسبة 131.4% ليصل إلى 570 مليون دولار.

في نوفمبر، عززت مؤسسة إيثريوم الشفافية المالية من خلال إصدار تقرير عام 2024، بينما قدمت نظرة عامة على القيم الأساسية واستراتيجيات التمويل. أكد فيتاليك بوتيرين على التطورات المستقبلية لإيثريوم، بما في ذلك تنفيذ DAS لتعزيز قابلية التوسع من المستوى 2، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية لدعم التطبيقات المتنوعة من ENS إلى المدفوعات للمستهلكين.

سلسلة الكتل للألعاب العامة

في نوفمبر، زاد عدد ألعاب blockchain النشطة بنسبة 4.6% ليصل إلى 1696 لعبة، وتحتفظ شبكة BNB وPolygon وEthereum بمكانتها الرائدة في توزيع الألعاب، حيث تبلغ حصصها 20.9% و15.4% و13.4% على التوالي.

شهدت أنماط مشاركة المستخدمين تغييرات جديدة، حيث تتصدر opBNB وRonin وNebula (SKALE) بمتوسط 1.8 مليون و900 ألف و400 ألف مستخدم نشط يومياً (DAU) على التوالي. ارتفع DAU لـ OpBNB بنسبة 46.1%، وذلك بفضل دفع كل من SERAPH: In The Darkness وMEET48، بالإضافة إلى انتقال بعض الألعاب من سلسلة BNB إلى opBNB. في الوقت نفسه، أظهرت Ronin انتعاشاً قوياً من خلال إطلاق لعبة جديدة Fableborne وإعادة نمو Lumiterra.

أظهرت الألعاب المبنية على تيليجرام نتائج مختلطة. على الرغم من أن نظام TON البيئي يواجه تحديات، حيث انخفض عدد المستخدمين النشطين يوميًا بنسبة 41.9% إلى 116,400، إلا أن Sui نجحت في عكس الاتجاه، مع زيادة عدد المستخدمين النشطين يوميًا بنسبة 23.1% إلى 233,300، ويعود الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى نجاح BIRDS ومؤشرات الاحتفاظ الكبيرة بالمستخدمين.

حالة التمويل

سجلت مجال blockchain في نوفمبر 2024 12 حدث تمويل، بمجموع 7,980,000 دولار، بانخفاض قدره 23.3% عن أكتوبر، وهو أدنى رقم شهري منذ أغسطس. لم يتم الكشف عن المبلغ المحدد لخمسة أحداث.

أصبحت Zero Gravity Labs (0G Labs) أكبر متلقٍ للتمويل هذا الشهر، حيث أعلنت عن حصولها على 40 مليون دولار في جولة التمويل الأولية بالإضافة إلى تعهد بشراء رموز بقيمة 250 مليون دولار. وقد تحولت الشركة من定位ها كمزود لتقنية البلوكشين المودولية إلى定位ها كشركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي المشفر، حيث تطور نظام تشغيل الذكاء الاصطناعي اللامركزي (dAIOS) لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي على السلسلة.

حصلت عدة سلاسل الكتل Layer 1 على تمويل هذا الشهر، بما في ذلك Cytonic و Pharos و Talus Network و EtraPay و Datalayer. ومن الجدير بالذكر أن مزود خدمات سلسلة الكتل المدارة AvaCloud، الذي تم بناؤه بواسطة Ava Labs، قد استحوذ على EtraPay، وحصل على فريق مكون من خبراء معروفين في مجال تقنيات الخصوصية ومعيار الرموز المشفرة المبتكر Encrypted ERC (eERC).

يستمر نظام Layer 2 البيئي في الحفاظ على نشاط الاستثمار، حيث حصلت ستة مشاريع على جولة تمويل جديدة، بما في ذلك Bitfinity وLnfi Network من Layer 2 الخاص ببيتكوين، وHeurist وCorn من Layer 2 الخاص بإيثيريوم، بالإضافة إلى مشاريع Layer 2 الأخرى Akave وAgentLayer.