آلة أوراكل:البلوكتشين 与现实世界的桥梁

مع ذكر فيتاليك مؤخرًا لمشكلة آلة أوراكل في مقاله، أصبحت آلة أوراكل مرة أخرى محور اهتمام مجتمع التشفير. حاليًا، تلعب آلة أوراكل دورًا لا يمكن الاستغناء عنه في مجالات متعددة مثل التأمين والمالية والتنبؤ العشوائي وإنترنت الأشياء. طالما أن البيانات خارج السلسلة لا تزال ذات قيمة، ستستمر آلات أوراكل كوسيط في لعب دور حاسم في النظام البيئي Web3 بأكمله. يتجلى ذلك في عدة جوانب:

• مع التطور المستمر لنظام Web3 البيئي، ستؤدي الزيادة في عدد التطبيقات اللامركزية (dapp) والمنصات إلى زيادة هائلة في الطلب على مصادر البيانات وواجهات برمجة التطبيقات (API) الخاصة باستدعاء آلات الأوراكل. في المستقبل، من المحتمل أن تقوم التطبيقات اللامركزية، وخاصة البورصات اللامركزية، بدمج عدة آلات أوراكل، مع اعتماد واحدة كمصدر بيانات رئيسي، و1-2 كنسخ احتياطية للتحقق المتقاطع، وذلك لتجنب التأخيرات أو الهجمات على آلة أوراكل واحدة والتي قد تتسبب في خسائر غير ممكن تحملها للبروتوكول.

• في مجال فرص الاستثمار، على الرغم من أن آلة أوراكل التي تركز على وظيفة تغذية البيانات في مجال DeFi التقليدي من الصعب عليها في المدى القصير كسر احتكار Chainlink، إلا أن هناك مساحة تنافسية للمركز الثاني في حوالي 10% المتبقية من السوق. علاوة على ذلك، ظهرت بروتوكولات سردية مبتكرة تستحق الاهتمام في مجالات الفرعية مثل L2، والائتمان، وNFT، وDID.

• بناءً على تجربة DEX و L1، من حيث الطلب السوقي المتزايد والمشاهدات الناشئة لـ L2/ZK، من غير المحتمل أن يتم احتكار مسار آلات الأوراكل من قبل فائز واحد على المدى الطويل. لا يزال هناك إمكانيات أكبر للتطوير ومساحة سوقية تحتاج إلى الاستكشاف، مثل مشاهدات الحسابات خارج السلسلة، تسعير الأصول غير القياسية على السلسلة مثل NFT، والدمج العميق مع AI/ML.

فهم آلة أوراكل

مفهوم

آلة أوراكل عادة ما تُعتبر جسرًا يربط بين البيانات على السلسلة وخارج السلسلة. باختصار، آلة أوراكل هي برنامج وسيط يقدم خدمات بيانات موثوقة خارج السلسلة لمشاريع البلوكتشين.

السبب الرئيسي الذي يجعلنا بحاجة إلى آلة أوراكل هو أن الثقة الناتجة عن البلوكتشين الحالي لا تكفي لدعم جميع احتياجات التطبيقات العليا، لذلك نحتاج إلى آلة أوراكل لإدخال مزيد من الثقة:

• لا يزال هناك فجوة كبيرة بين كمية البيانات الموجودة خارج السلسلة وداخل السلسلة. مقارنةً بالعالم الحقيقي خارج السلسلة الذي يحتوي على أنواع بيانات غنية وكمية ضخمة من البيانات، فإن كمية البيانات في عالم السلسلة غير كافية لدعمه للتطور المستقل تمامًا بعيدًا عن السلسلة. في الوقت الحالي، سيكون من الصعب على الغالبية العظمى من البروتوكولات الاستمرار في العمل دون الاتصال بآلة أوراكل.

• هذا هو السبب أيضًا وراء تسمية العديد من الأشخاص لآلة أوراكل بـ "الشر الضروري" في البلوكتشين. حتى يأتي يوم تتجاوز فيه ثراء البيانات على السلسلة البيانات خارج السلسلة، وتصبح كافية في الوقت الحقيقي، قد لا نحتاج بعد ذلك إلى الاعتماد على آلة أوراكل أو وسطاء مشابهين. هذه هي الدوافع الأساسية وراء العديد من تصاميم DEX وبروتوكولات DeFi التي تسعى لتحقيق تصميم أصلي على السلسلة بدون آلة أوراكل.

البلوكتشين هو نظام مغلق لا يمكن الاتصال به مباشرة بالإنترنت، والعقود الذكية لا يمكنها استرجاع المعلومات المحددة من الإنترنت والعالم الحقيقي مباشرة، مثل أسعار الأسهم، وأسعار الصرف، ونتائج الانتخابات وغيرها. وفي الوقت نفسه، وبسبب قيود آلية الإجماع، هناك حاجة إلى طرف ثالث موثوق للتحقق من البيانات. وبالتالي، فإن آلة أوراكل تشبه أكثر وسيط الثقة بين السلسلة والواقع.

من المهم الإشارة إلى أن المشكلة الرئيسية التي تحلها آلة أوراكل ليست كيفية الحصول على المعلومات من العالم الحقيقي ( في الواقع، يمكن لأي شخص رفع البيانات خارج السلسلة إلى السلسلة )، ولكن كيف يمكن مساعدة البلوكتشين في الوثوق بالمعلومات القادمة من العالم الحقيقي ( حتى لو تم نقل البيانات خارج السلسلة إلى السلسلة، فلن يثق بها أحد أو يعتمد عليها، وهنا بالطبع يتعلق الأمر بمشكلة العقد الصادقة ).

إن الثقة تنشأ من التواصل، وليس فقط من الاتصال. لذلك، تعتمد القيمة الجوهرية للآلة الأوراكل على قدرتها على فتح قنوات الاتصال بين الشبكة والعالم الخارجي، أي من خلال إعادة إرسال المعلومات والتحقق منها وتصفيتها من أجل حقن الثقة في بيانات العالم الخارجي. لذا، فإن الحكم على جودة الآلة الأوراكل يعتمد بشكل أساسي على فهم "إلى أي مدى يمكن الوثوق بها".

تصنيف

وفقًا للشكل، يمكننا تقسيم آلة أوراكل إلى آلة أوراكل برمجية وآلة أوراكل مادية:

• آلة أوراكل: توفر خدمات API/SDK وغيرها لمساعدة البروتوكولات في الوصول إلى ونقل بيانات خادم الطرف الثالث، مثل أسعار السلع، مؤشر الطقس، أرقام الرحلات الجوية، إلخ.

• آلة أوراكل: آلة أوراكل في الإنترنت للأشياء تستخدم على نطاق واسع، ومن الشائع أن تجدها في أجهزة الاستشعار الإلكترونية وجامعي البيانات.

وفقًا لمصادر البيانات، يمكن تقسيمها إلى آلة أوراكل مركزية وآلة أوراكل لامركزية:

• آلة أوراكل مركزية: عادةً ما تدمج طرفًا ثالثًا موثوقًا واحدًا فقط مثل الإدارات الحكومية، والهيئات الرسمية، والشركات ذات السمعة الطيبة، وما إلى ذلك لتوفير البيانات. ميزة ذلك هي أنه يمكن فصل البيانات عن أنظمة التشغيل غير الموثوقة للأجهزة المحلية، مما يمنع التلاعب بالبيانات وفقدانها. العيب هو أن مصدر البيانات المركزية الواحد يجلب خطر نقطة الفشل الواحدة.

• آلة أوراكل اللامركزية: آلة أوراكل اللامركزية تتمتع بآلية توافق موزعة، وتعرف أيضًا باسم آلة أوراكل التوافقية. إنها تستمد البيانات من مصادر خارجية متعددة بدلاً من مصدر واحد، مما يجعلها أكثر موثوقية ودون الحاجة إلى الثقة.

تتميز آلة الأوراكل المركزية بكفاءة وقابلية تنفيذ عالية. بينما تتمتع آلة الأوراكل اللامركزية بموثوقية أكبر وأمان أكثر، نظرًا لوجود العديد من العقد الموزعة وعملية الاستشهاد المتقاطعة.

عندما لا تكون الكفاءة عاملاً رئيسياً، فإن الحلول المركزية ليست الخيار الأفضل. من الواضح أن المعلومات التي يقدمها عقد واحد من المحتمل أن تحتوي على تحيز وقرارات أحادية، وفي هذه الحالة، تأتي السلطة من الاستبداد وليس من الموثوقية.

نظرًا لمتطلبات وقلق إدارة مخاطر الثقة، فإن معظم تطبيقات DeFi تعتمد مباشرة على آلات أوراكل اللامركزية من طرف ثالث مثل Chainlink، بدلاً من تطوير آلات أوراكل مركزية بسيطة بشكل مستقل أو تشغيل العقد لنقل البيانات من خارج السلسلة إلى السلسلة. ( مرة أخرى، يؤكد المشروع أو الأفراد أنه حتى لو تم نقل البيانات إلى السلسلة، فإنهم لن يتمكنوا من كسب ثقة المجتمع. ).

تطبيقات

في عام 2021، قدمت الورقة البيضاء Chainlink 2.0 لأول مرة مفهوم شبكة آلة أوراكل اللامركزية DON(. DON هو شبكة يتم صيانتها بواسطة مجموعة من عقد Chainlink، والتي تسمح لـ Chainlink بتوفير بيانات خارجية إلى البلوكتشين من خلال حسابات خارج السلسلة غير الموثوقة. لتحقيق هذه الرؤية، أطلقت Chainlink مجموعة من المنتجات والخدمات مثل VRF وKeepers وCCIP، مما وسع بشكل أكبر من تطبيقات آلة أوراكل في web3. توجد حالات استخدام لآلة أوراكل في DeFi وNFT وGameFi وSocial وDAO و跨链 وغيرها من السيناريوهات، على النحو التالي:

• DeFi: تقديم أسعار VWAP، ترتيب عادل ضد MEV، وغيرها من الخدمات
• NFT:إسقاطات مجتمعية، تسعير TWAP وغيرها
• GameFi: من خلال VRF إنشاء مشاهد عشوائية داخل اللعبة
• اجتماعي: بناء خريطة المستخدم، صورة المستخدم
• DAO: توزيع العملات على المجتمع، إدارة المجتمع
• عبر السلاسل: معلومات وأصول عبر السلاسل

) خريطة المسار

يمكننا تصنيف آلة أوراكل من ثلاثة أبعاد:

1. بناءً على الوظيفة المحددة، بالإضافة إلى آلة أوراكل DeFi الشائعة، تشمل أيضًا آلة أوراكل الائتمانية، وآلة أوراكل NFT، وآلة أوراكل الهوية ###DID( وغيرها.

2. وفقًا لمصدر البيانات، يمكن تقسيمها إلى آلة أوراكل من الطرف الأول، وآلة أوراكل من الطرف الثالث، وآلة أوراكل متعددة الأطراف.

3. وفقًا لطريقة معالجة البيانات، يمكن تقسيمها إلى آلة أوراكل المستندة إلى نظرية الألعاب، آلة أوراكل المستندة إلى السمعة، آلة أوراكل المستندة إلى الرهان، آلة أوراكل المستندة إلى التشفير وآلة أوراكل المستندة إلى التجميع.

![OKX Ventures أحدث تقرير بحثي: إعادة التفكير في آلة أوراكل، ما هو مرئي وغير مرئي])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7a0791ea4e1614b138ab5523d6f005cc.webp(

توقعات فرص الاستثمار

) وجهة نظر

1. في الاتجاه التقليدي لأوراكل الذي يعتمد على وظيفة تغذية البيانات في DeFi، من الصعب في المدى القصير كسر احتكار Chainlink الذي يحتكر 80-90% من السوق ###. ومع ذلك، لا يزال هناك مجال تنافسي للمركز الثاني في حوالي 10% من السوق المتبقية:

• الأول هو الابتكار في آلية الإجماع، حيث اقترح فيتاليك方案ين ممكنين للتنفيذ:

  • مع التركيز على نظرية الألعاب، بال结合 PoS/PoW
  • 采用 DAO لجنة / محكمة لامركزية

• ثانياً، هناك تحسين كبير في قيمة الوظائف مقابل التكلفة، مثل تغذية الأسعار أو توليد الأعداد العشوائية، والتي تعتبر أكثر اقتصادية من Chainlink. على سبيل المثال، تدعي Redstone و Ontropy أن حلول تغذية الأسعار الخاصة بها يمكن أن تكون أرخص بمقدار 80-100 مرة من الحلول التقليدية. لأن عادةً ما يكون من الممكن لمشاريع DeFi أو الألعاب استخدام هذه الحلول بدلاً من مقدمي الخدمات التقليديين مثل Chainlink فقط إذا تم تقليل تكاليف الاستدعاء بشكل كبير من أجل الاعتبارات الاقتصادية.

2. توجد فرص محتملة في مجالات الآلة أوراكل، مثل L2، الائتمان، NFT، DID وغيرها:

• آلة أوراكل L2 تستهدف الحلول الأصلية للإيكولوجيا Optimistic/ZK، يجب أن تكون التأخير المنخفض والأمان هي النقاط الأساسية للتركيز، وتكلفة التغذية تعتبر ثانوية نسبياً.

• يجب أن نأخذ في الاعتبار تقدم Chainlink في التوسع على سلاسل غير EVM المختلفة، إذا كانت أسعار التغذية على سلسلة معينة قد تم احتكارها بالفعل من قبل Chainlink، فإن صعوبة المنافسة ستزداد بشكل كبير.

• يجب أن تستهدف آلة أوراكل L2 إلى حد كبير احتياجات التداول عالي التردد في بورصات المشتقات ( يمكن أن توفر L2 TPS أعلى، مما يدعم تداول المشتقات اللامركزية على البلوكتشين ). مثل Pyth و Empiric، التي تقدم أسعاراً أكثر دقة أو عملية تكامل البيانات أكثر قوة ( مثل إجراء تكامل البيانات الأولية على البلوكتشين + التحقق مباشرة، دون الحاجة إلى بروتوكولات آلة أوراكل من العقد غير المتصلة ) تستحق الاهتمام.

• إذا تم تصميم نموذج اقتصاد التوكن بشكل معقول وإدخال المزيد من الفائدة، فقد تعرض نموذج اقتصاد توكن Chainlink للانتقاد بسبب نقص الفائدة، ولكن ظهرت لاحقًا بروتوكولات مثل LinkPool التي تجمع بين الرهن السائل + بروتوكولات كسب الفائدة، مما أدى إلى تنشيط السيولة إلى حد ما. نعتقد أن سعر عملة بروتوكول الآلة أوراكل يمكن أن يتوقع أن يظهر أداءً أكثر استقرارًا.

• آلة أوراكل الائتمانية تجمع بين نظرية توسع الائتمان على البلوكتشين، ومن المحتمل أن تثير ضجة في الدورة القادمة

• إن تحسين نظام تصنيف الائتمان على البلوكتشين هو الشرط الأساسي لبناء التأمين على البلوكتشين وآلية الاسترداد، وبالتالي يلعب دورًا مهمًا في عملية تطوير وتطور DeFi بأكملها. لقد قمنا بإدراج بعض حالات آلات الأوراكل الائتمانية: CreDA، Cred Protocol، LedgerScore، Spectral، Credora وغيرها.

• في هذا الاتجاه المحدد، نعتقد أنه يجب أن نركز أكثر على الفروقات في التحقق من البيانات على البلوكتشين ودمجها بين المنتجات المماثلة، مثل تغطية البيانات على البلوكتشين، وقدرة التنظيف، ودقة تصنيف الائتمان، وغيرها (. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت لدى الفريق خلفية قوية في الهندسة المالية أو القدرة الاكتوارية، فسيكون ذلك نقطة إضافية جيدة.

• في الوقت نفسه، لاحظنا أيضًا أن عملية تحويل نظام الائتمان خارج السلسلة إلى السلسلة ستكون أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا:

  • من ناحية، من الصعب على مشروع واحد أن يتصل مباشرة بنظام الائتمان الاجتماعي في أي دولة، وقد تكون هناك مسألة رئيسية: هل يمكن أن تدعم الأنشطة الاقتصادية خارج السلسلة حقًا القدرة الائتمانية على السلسلة؟ ومع ذلك، قد يكون التعاون المباشر مع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى في الولايات المتحدة، مثل Spectral Finance التي تمتلك قدرة BD قوية، حلاً جيدًا.
  • 另一方面,集成链下公开的信用数据上链本身壁垒不高) التقليدية للإنترنت، يجب أن تكون الفرق السحابية قادرة من الناحية النظرية على تطوير وتنفيذ الوظائف ذات الصلة (.

• آلة أوراكل NFT主要分为两种思路:

  • واحدة هي متوسط الوقت المرجح بالوقت (TWAP)، وهناك أيضًا استخدام للمعدل المتحرك.

    • لا يمكن تحقيق VWAP حالياً بسبب قلة حجم التداول. بالنظر إلى الطبيعة غير السائلة وغير المتجانسة لـ NFT نفسها، فإنه من الصعب أيضاً توقع تحقيق NFT VWAP في المدى القصير.
    • توفر آلات أوراكل التقليدية مثل Chainlink وDIA حاليًا خدمة تغذية أسعار TWAP لنظام NFT، وستعتمد العديد من المشاريع مباشرةً على خطة TWAP من Chainlink.
    • بعد التواصل مع الفرق التقنية المعنية، نميل إلى الاعتقاد بأن معظم وظائف تغذية أسعار NFT TWAP الحالية لا تزال في مرحلة مبكرة، وهناك مجال معين لتحسين أسلوب التكامل، ولكن بشكل عام فإن آفاق تطوير هذا الاتجاه محدودة.

  • 另一种 هي استخدام خطة تقييم الأسعار تعتمد على الحوسبة خارج السلسلة بالذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة، نعتقد أنها أكثر وعداً.

    • يمكن تنفيذ بعض التكامل الأفقي لاحقًا، وتحويلها إلى تطبيق تحليل بيانات NFT + الشراء + التقييم الشامل. إن مدخل تدفقات NFT الفورية وخطط تنشيط السيولة ) هو سيناريو جذاب محتمل.
    • ولكن هذه الأنواع من الحلول، بسبب عدم انفتاح خوارزمياتها، تعتبر صناديق سوداء، مما يجعل من الصعب الحصول على ثقة اتفاقيات التعاون ( مثل Upshot وBanksea وغيرها. على الرغم من تحقيقها نتائج جيدة على مستوى التمويل، إلا أن المشاريع تواجه صعوبة في خلق مصادر دخل أو إصدار عملات في فترة قصيرة، وتعتمد الأرباح بشكل رئيسي على مصادر أخرى.