الاستثمار في معلومات السكك الحديدية يتسارع، والذكاء الاصطناعي يعزز التقدم الذكي

المستوى الكلي - ستصل فترة تحديث المعدات على نطاق واسع في السكك الحديدية إلى ذروتها، وستدخل استثمارات الأصول الثابتة بشكل عام نقطة تحول، ومن المتوقع أن تزداد درجة ازدهار الصناعة عامًا بعد عام:

• تواجه الاستثمارات الإجمالية في السكك الحديدية "نقطة تحول" في الانتعاش، وسيبدأ دورة تحديث لمدة عشر سنوات. خلال الفترة من 2014 إلى 2023، تم إنجاز استثمارات السكك الحديدية بقيم 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654 مليار يوان، يمكن ملاحظة أنه منذ عام 2020 انخفضت استثمارات السكك الحديدية سنويًا، لكن في عام 2023 شهدت زيادة سنوية لتصل إلى 7645 مليار يوان، بزيادة قدرها 7.5٪؛ في الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2024، أنجزت السكك الحديدية الوطنية استثمارات في الأصول الثابتة بقيمة 1849 مليار يوان، بزيادة قدرها 10.5٪.

• تجاوزت كمية الشراء لمجموعة قطارات فوشينغ التوقعات، مما يعكس حماس استثمار السكك الحديدية الوطنية. مشروع شراء مجموعة القطارات الذكية بسرعة 350 كيلومتر في الساعة هو واحد من المهام المهمة التي ينفذها مجموعة السكك الحديدية الوطنية كل عام، ويظهر إعلان المناقصة الأول لعام 2024 أن كمية الشراء قد بلغت 165 مجموعة (مجمعة من تكوينات مختلفة)، متجاوزة كميات الشراء في السنوات السابقة (103/55/6 مجموعات على التوالي).

• نعتقد أنه نظرًا لعوامل مثل عمر المعدات، فإن مدة عشر سنوات هي دورة كبيرة لاستثمارات السكك الحديدية، وبعد مرور عشر سنوات سيتم إعادة فتح تحديثات المعدات على نطاق واسع، وبالتالي فإن إجمالي قيمة استثمارات الأصول الثابتة للسكك الحديدية ستظهر في بداية الدورة اتجاهًا تصاعديًا سنويًا، وستمثل قيمة الأرقام المطلقة رقمًا كبيرًا، وفي نهاية الدورة ستنخفض سنويًا. نقطة التحول في عام 2023 والاتجاه المتزايد لاستثمارات الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى حجم شراء القطارات السريعة في المرحلة الأولى من عام 2024 الذي يتجاوز تاريخ العام الماضي، جميعها تثبت بقوة أن اتجاه استثمار السكك الحديدية في دورة جديدة بدأ يتضح تدريجياً، حيث تظهر السكك الحديدية الوطنية حماسًا قويًا في الاستثمار، ونتوقع أنه في السنوات الثلاث المقبلة سنشهد فترة ذهبية لتحديث جميع أنواع المنتجات بالإضافة إلى طرح منتجات جديدة، وستزداد القيمة الإجمالية لاستثمار الأصول الثابتة للسكك الحديدية تدريجياً.

على مستوى المراقبة الوسطى - تسارع استثمارات المعلوماتية في السكك الحديدية تحت موجة تحديث المعدات على نطاق واسع:

• الدعم السياسي: في سبتمبر 2023، أصدرت شركة مجموعة السكك الحديدية الوطنية الصينية «خطة السكك الحديدية الرقمية». وفقًا للخطة، بحلول عام 2027، سيتم تحسين مستوى الرقمنة في السكك الحديدية بشكل كبير، وسيتم تحقيق الذكاء في المجالات الرئيسية. بحلول عام 2035، سيتم الانتهاء بالكامل من التحول الرقمي للسكك الحديدية، وسيرتفع مستوى الذكاء في جميع مجالات الأعمال السككية. وفقًا للخطة التي أصدرتها إدارة السكك الحديدية الوطنية بعنوان «خطة الابتكار التكنولوجي للسكك الحديدية خلال الخطة الخامسة عشرة»، سيتم بناء النسخة 2.0 من هيكل نظام التكنولوجيا للسكك الحديدية الذكية. بحلول عام 2025، سيحقق تكنولوجيا السكك الحديدية الذكية اختراقات شاملة، بما في ذلك الابتكارات التكنولوجية في مجالات البناء الذكي، والمعدات الذكية، والتشغيل الذكي.

• **استجابة الصناعة: ** في مؤتمر صحفي لمجلس الدولة في فبراير 2024، ذكرت الإدارة الوطنية للسكك الحديدية أنها ستضع معايير انبعاثات محركات الديزل وإجراءات الإدارة، وستحسن سياسة الدعم للتحديث، وتهدف إلى تحقيق الاستبدال الأساسي للقطارات القديمة التي تعمل بالديزل بحلول عام 2027، وهذا أيضًا هو إجراء ملموس لصناعة السكك الحديدية لتنفيذ توجيهات اللجنة المركزية للحزب بشأن دفع تحديث المعدات على نطاق واسع.

• نعتقد أنه في ظل موجة تجديد السكك الحديدية، فإن الاستثمار في المعلوماتية هو اتجاه مهم، وأن قيمة الاستثمار ستتركز في المجالات المتخصصة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالابتكار التكنولوجي وتوسيع التطبيقات، مثل المعدات الذكية والصيانة، والابتكار التكنولوجي، ودمج تقنيات 5G + البيانات الضخمة + الذكاء الاصطناعي.

على المستوى المجهري - تقدم الذكاء الاصطناعي في ذكاء السكك الحديدية. يمكن أن تسرع تقنيات الذكاء الاصطناعي من تحقيق ترقية شاملة لنظام السكك الحديدية، مثل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة السلامة (تحليل الفيديو بالذكاء الاصطناعي للإبلاغ عن الاستثناءات بشكل استباقي)، الكشف الذكي والصيانة (التعرف المبكر على الأعطال والصيانة التنبؤية)، الجدولة الذكية (تحسين جداول تشغيل القطارات)، تحسين خدمات الركاب (تحليل سلوك الركاب وتفضيلاتهم)، الفحص الذكي، تحليل كفاءة التشغيل، خدمة العملاء الذكية وغيرها من المجالات المتنوعة. في التطبيقات العملية، أطلقت بعض الشركات منصة قدرات الرؤية للسكك الحديدية، من خلال منصات الرؤية الذكية، يتم فصل أنظمة الأعمال عن خدمات الرؤية، ومن خلال معيارية الخوارزميات والنماذج، يتم تحقيق الإدارة الديناميكية لقدرات الرؤية الذكية؛ كما تم إطلاق أول منتج تقني في صناعة السكك الحديدية في البلاد "مساعد المعرفة الذكي للسكك الحديدية"، والذي تم تجريبه في بعض إدارات السكك الحديدية المحلية، والسكك الحديدية المحلية وقطارات المدن.

يوصى بمراقبة: الشركة A (نظام التحكم وإدارة السكك الحديدية/الاتصالات الخاصة)، الشركة B (نظام التحكم في التشغيل السريع/نظام الإشارات)، الشركة C (نظام التحكم في تشغيل القطارات/نظام البيع الآلي والتفتيش)، الشركة D (نظام التحكم في تشغيل القطارات) وغيرها.

قوة الحوسبة---

الاتصالات الضوئية: شركة E، شركة F، شركة G، شركة H، شركة I، شركة J، شركة K، شركة L، شركة M، شركة N، شركة O، شركة P، شركة Q. تحسين/جدولة/تأجير قوة الحوسبة: شركة R، شركة S، شركة T، الصين موبايل، الصين يونيكوم، الصين تيليكوم. أجهزة الحوسبة: شركة U، شركة V، شركة W، شركة X، شركة Y، شركة Z، شركة AA، شركة AB. التبريد السائل: شركة AC، شركة AD، شركة AE، شركة AF. منصة تحمل القدرة الحاسوبية الطرفية: شركة AG، شركة AH، شركة AI. الاتصالات عبر الأقمار الصناعية: شركة الصين للاتصالات الفضائية، شركة الصين للأقمار الصناعية، شركة AJ، شركة AK، شركة AL، شركة AM.

عناصر البيانات---

شركات الاتصالات: تشاينا تيليكوم ، تشاينا موبايل ، تشاينا يونيكوم. تصوير البيانات: شركة AN، شركة AO، شركة AP. نظام BOSS: شركة AQ، شركة AR، شركة AS.

تنبيه المخاطر: تطور الذكاء الاصطناعي أقل من المتوقع، الطلب على قوة الحوسبة أقل من المتوقع، مخاطر المنافسة في السوق.