تحليل مشاريع الإمكانيات في بيئة Solana

شهدت سوق العملات الرقمية مؤخرًا جولة من التصحيح، لكن هذا أتاح للمستثمرين فرصة لوضع استثمارات في مشاريع ذات إمكانات كبيرة بعد الانخفاض. باعتبارها اثنين من الأنظمة البيئية الساخنة في هذه الدورة الصاعدة، شهدت Solana وTON تطورًا سريعًا، مما جذب تدفقًا كبيرًا من الأموال.

تتمتع بيئة Solana بنضج أكبر مقارنةً بـ TON، ولديها مزايا واضحة في القدرة على الابتكار والتطبيقات واسعة النطاق. مع اقتراب إدراج ETF الخاص بالإيثريوم، بدأت Solana أيضًا في جذب انتباه رأس المال التقليدي. يرى بعض المحللين أن الخصائص مثل سعة المعالجة العالية، والرسوم المنخفضة، والأمان القوي، والمجتمع النشط تجعلها هدفًا مثاليًا لـ ETF.

إمكانيات تطوير نظام سولانا البيئي

على المستوى التقني، أدى إطلاق Solana Blinks و Actions إلى تقليل العوائق أمام المطورين، مما يعزز من إمكانية استخدام Solana في مجالات متعددة مثل DeFi و NFT والألعاب وحوكمة DAO. كما أن ذلك يوفر لمشاريع الإيكولوجيا فرصة للحصول على المزيد من المستخدمين.

بالنسبة للمستثمرين، أصبح من المهم التركيز على بناء بيئة Solana، واستغلال فرص الابتكار التكنولوجي وتوزيع رأس المال. فيما يلي بعض المشاريع في بيئة Solana التي تستحق الاهتمام:

بروتوكول الانجراف

تم دمج بروتوكول Drift مع الأصول الحقيقية (RWA) والتمويل اللامركزي (DeFi) لتقديم مجموعة متنوعة من منتجات DeFi. مؤخرًا، تعاون مع ONDO Finance لدعم أصول RWA مثل USDY كضمان. تشمل مزايا Drift:

• تنوع المنتجات: تشمل المشتقات، Swap، التداول بالهامش، الإقراض، وغيرها
• رسوم منخفضة وتجربة تداول بمستوى CEX
• استجابة سريعة للبيئة الساخنة، دعم إطلاق الأصول الجديدة بسرعة
• زاد TVL من 117 مليون في بداية العام إلى أعلى مستوى 385 مليون دولار، بزيادة قدرها 3.3 مرة
• إجمالي حجم التداول 32 مليار دولار أمريكي، متوسط حجم التداول اليومي 2.2 مليون دولار أمريكي

جوبيتر

Jupiter هو أكبر مجمع DEX في Solana، يقوم بتحسين مسارات التداول من خلال تجميع سيولة عدة DEX. تشمل ميزاته:

• تجاوز حجم التداول اليومي Uniswap ، ليحتل المرتبة الأولى في جميع الشبكات.
• تقديم خدمات متنوعة مثل الاستثمار المنتظم، جسر الشبكة المتقاطعة، والعقود الدائمة
• تم تنفيذ أكبر عملية توزيع مجانية لـ Solana في بداية العام
• الأسبوع الماضي تم توزيع 60 مليون دولار على المستخدمين المشاركين في حوكمة DAO

كامينو

Kamino هو منصة للإقراض وتوفير السيولة، تجمع بين مجموعة متنوعة من ميزات DeFi:

• تقديم القروض المضمونة، استخدام CLMM للتحكم في توفر الأموال
• آلية إزالة الرافعة المالية التلقائية وميزة "الضمانات المحمية"
• أطلقت مؤخرًا الجولة الثانية من خطة الإيهام
• زادت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) من 147 مليون في بداية العام إلى 10.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.5 مرة

جيتو

Jito هو بروتوكول رهن سائل، وله الميزات التالية:

• قم بتخزين SOL للحصول على JitoSOL، وجمع مكافآت التخزين مباشرةً
• توفير ميزة MEV, توزيع عائدات MEV إلى JitoSOL
• TVL بلغت 15.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.5 مرة مقارنة ببداية العام
• متوسط الرسوم اليومية للعقد 730,000 دولار أمريكي، ويصل المجموع إلى 150,000,000 دولار أمريكي
• عدد المستخدمين أكثر من 100,000

TipLinks

TipLinks هي محفظة تشفير خفيفة الوزن، مشابهة لميزة Blinks الجديدة التي أطلقتها Solana:

• يمكن للمستخدمين مشاركة روابط الأصول المشفرة عبر أي منصة
• فقط تحتاج إلى حساب Google للاستخدام، مما يقلل من عائق الدخول
• كسر الحواجز بين Web2 وWeb3، وتوفير تجربة دفع سلسة للمستخدمين الجدد

ملخص

من البيانات، يظهر بروتوكول Drift أداءً بارزًا من حيث قاعدة المستخدمين والإيرادات. تجاوزت القيمة الإجمالية المقفلة في كل من Jito و Kamino 1 مليار دولار، مما يدل على جاذبية قوية للتمويل. بينما حصلت Jupiter على نمو مرتفع بسبب تجميع DEX وتوقعات الإطلاق.

على الرغم من أن TipLinks لديها إمكانات هائلة، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى اجتياز اختبار السوق من حيث الأمان والقابلية للاستخدام.

بالمقارنة مع سوق الثيران في عام 2021، يظهر أن نظام Solana البيئي الحالي يتمتع بتنوع أكبر في التطور، ويشمل العديد من المجالات مثل DEX، والستاكينغ السائل، والإقراض، وNFT، وRWA. حققت المشاريع البيئية بشكل عام نموًا في TVL يزيد عن الضعف، وبلغ عدد المستخدمين مئات الآلاف، مما يظهر قدرة ابتكارية قوية وإمكانات نمو.